建立新聯絡人

當新聯絡人致電您的客服中心時，您可以在系統中為他們建立新記錄。此記錄可讓您收集並儲存此聯絡人的相關資訊，以供日後使用。此選項會在 Oracle Fusion 系統中建立聯絡人記錄，但不會在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中建立記錄。

例如，Fred Jones 致電詢問當他搬遷至該區域時，需要做什麼才能啟用公用事業服務。他尚未準備好開始服務，但客戶服務專員會為其建立聯絡人記錄以儲存其資訊。

備註：

本主題中的步驟應該用來建立人員的聯絡資訊，而不是公司的聯絡資訊。若要記錄新公司聯絡人的相關資訊，請建立 Oracle Fusion 帳戶。如需有關建立和管理帳戶的資訊，請參閱 Oracle Sales 文件庫。

建立新聯絡人

若要建立新聯絡人，請執行下列動作：

  1. 存取 CX for Utilities Agent Service。
  2. 從「人員與處所搜尋」頁面頁籤中，按一下頁面頂端的動作按鈕，然後選取「建立新聯絡人」。
  3. 完成下列欄位：
    • 名字 (必要)
    • 姓氏 (必要)
    • 電子郵件
    • 公司電話
    • 行動電話
    • 地址行 1
    • 地址行 2
    • 縣/市
    • 州/省
    • 郵遞區號
    • 國家 (必要)
  4. 選取適當電話號碼旁的主要選項，以指定哪個電話號碼為主要號碼。依預設，您輸入的第一個號碼會標示為主要號碼。
  5. 如果聯絡人與現有的 Oracle Fusion 帳戶相關聯，則您也可以完成下列欄位：
    • 帳戶
    • 職稱
  6. 按一下表單右上方的繼續。複查聯絡資訊以確認其正確無誤。
  7. 若要編輯聯絡資訊，請按一下編輯 (鉛筆) 圖示，更新不正確的資訊，然後按一下表單右上方的繼續。
  8. 如果資訊正確無誤，請按一下表單右上方的提交。系統會開啟「Oracle Sales 編輯聯絡人」畫面。
  9. 按一下儲存與關閉，以完成此任務。
  10. 如需有關更新聯絡資訊的其他資訊，請參閱 Oracle Sales 文件庫。

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