編輯聯絡人、客戶、潛在客戶及處所 (明細方法)

當您在公用事業服務中心接聽來電時，可能會想要檢視並更新與聯絡人、客戶、潛在客戶或處所相關的詳細資訊。若要這麼做，您可以存取與來電者查詢相關聯的主要記錄，以便檢視其資訊並執行任何必要的動作。您可以使用「類型」資料欄中的超連結來存取這些詳細記錄，這些記錄會依記錄類型而有所不同，如下所示：

• 聯絡人：按一下「聯絡人」超連結，即可移至 Oracle Fusion「聯絡人」頁面。
• 客戶：按一下「客戶」超連結，即可移至客戶操作面板頁面。

  備註：

  您唯一可以編輯的客戶資訊是客戶的通訊偏好設定。
• 潛在客戶：按一下「潛在客戶」超連結，即可移至下列其中一個頁面：
  • Oracle Fusion 帳戶頁面：針對僅具有 Oracle Fusion 帳戶身分的公司會進行此導覽。
  • 客戶操作面板頁面：針對所有其他潛在客戶記錄會進行此導覽，這可讓您檢視先前的帳戶相關資料。
• 處所：按一下「處所」超連結，即可移至處所頁面。

使用明細方法來編輯聯絡人、客戶、潛在客戶及處所

系統中必須有該來電者或處所，才能使用所述的步驟來完成這些任務。

若要存取來電者的主頁面，請執行下列動作：

1. 搜尋您要檢視的來電者。
2. 按一下記錄類型資料欄中的超連結，這會將您導覽至來電者的主頁面，如下所示：
   • 聯絡人：按一下「聯絡人」超連結，即可移至「Oracle Sales and Service 聯絡人」頁面。
   • 客戶：按一下「客戶」超連結，即可移至「客戶操作面板」頁面，其中您唯一可以編輯的客戶資訊是客戶的通訊偏好設定。
   • 潛在客戶：按一下「潛在客戶」超連結，即可移至「Oracle Fusion 帳戶」頁面或移至「客戶操作面板」頁面。
   • 處所：按一下「處所」超連結，即可移至「處所」頁面。
3. 如需詳細資訊，請參閱：
   • Oracle Sales Automation 文件庫，您可以在其中搜尋有關如何管理聯絡人與帳戶的內容。
   • 使用客戶操作面板
   • 管理處所