編輯聯絡人、客戶及潛在客戶 (快速方法)

客戶服務專員接到的常見來電是要求更新聯絡人、客戶或潛在客戶的電話或電子郵件地址資訊。您可以使用「人員與處所搜尋」來快速存取和更新來電者的這項資訊。

您可以新增或更新行動電話、公司或住家電話，並將其中一個電話號碼標示為主要電話號碼，也可以新增或更新電子郵件地址。

請注意：

• 系統中必須有該來電者，才能使用所述的步驟來完成此任務。
• 您也可以將來電者附加至您 Oracle Utilities 客戶資訊系統中的計費帳戶。

此影像顯示使用快速方法執行編輯時所使用的表單範例：

圖 4-2 編輯潛在客戶 (快速方法)

使用快速方法來編輯聯絡人、客戶及潛在客戶

若要使用快速方法來編輯聯絡人、客戶或潛在客戶資訊，請執行下列動作：

1. 搜尋您的來電者。
2. 在畫面右側，按一下您要更新之記錄的動作功能表，然後選取下列其中一個選項 (取決於您的記錄類型)：
   • 編輯聯絡人
   • 編輯潛在客戶
   • 編輯客戶
3. 系統會顯示「編輯聯絡人」、「編輯客戶」或「編輯潛在客戶」視窗。
4. 視需要更新這些欄位：
   • 電子郵件
   • 與行動電話號碼相關聯的電話欄位
   • 與公司電話號碼相關聯的電話欄位
   • 與住家電話號碼相關聯的電話欄位
5. 在「主要聯絡人」區段中選取下列其中一個選項，以指定應該用來作為主要聯絡方法的電話號碼：
   • 行動電話
   • 公司
   • 住家
6. 按一下儲存。
7. 系統會儲存變更，並在「人員與處所搜尋」中顯示這些變更。