搜尋聯絡人、客戶、潛在客戶及處所

當您在公用事業服務中心接聽來電時，可以使用「人員與處所搜尋」頁面頁籤搜尋與來電者或處所相關聯的記錄，以便檢視解決來電者查詢所需的資訊。

執行搜尋

若要搜尋聯絡人、客戶、潛在客戶及處所記錄，請執行下列動作：

  1. 存取 CX for Utilities Agent Service。
  2. 在「人員與處所搜尋」頁面頁籤的搜尋欄位中，從下拉式功能表選取您的搜尋方法。選項包括：
    • 名稱
    • 計費帳戶 ID
    • 電話號碼
    • 電子郵件地址
    • 主要識別碼 (視需要選取子選項)。
    • 地理類型 (視需要選取子選項)。
    • 計量表標章
    • 先前計費帳戶 ID
  3. 在搜尋欄位中輸入完整或部分文字，然後按 Enter 鍵。請注意，搜尋電話號碼時，您可以使用完整或部分搜尋，且電話號碼可以採用任何格式。例如，您可以包含或排除括弧或破折號。
  4. 若要排序顯示的記錄，請執行下列動作：
    • 按一下其中一個資料欄標題旁的排序圖示。資料欄預設會依遞增順序排序。再按一次該圖示，即可依遞減順序排序。
    • 請注意，一次只能依一個資料欄標題排序。
  5. 當您已找到要檢視或更新的聯絡人、客戶、潛在客戶或處所時，按一下該記錄右側的動作功能表以檢視允許的動作，或按一下類型資料欄中的超連結以存取該記錄的主頁面。
  6. 繼續進行下列其中一個主題：

上階主題：使用人員與處所搜尋