4 使用人員與處所搜尋

您可以使用「人員與處所搜尋」頁面頁籤：

  • 搜尋並選取現有聯絡人、潛在客戶、客戶及停用的處所
  • 建立新聯絡人
  • 將聯絡人與潛在客戶連結至公用事業計費帳戶
  • 為新的和現有的聯絡人與潛在客戶開始服務

「人員與處所搜尋」頁籤預設會根據您的安全性群組，顯示下列您可以存取的所有記錄。系統顯示在列表中的記錄可以是：

  • 客戶：這些記錄代表與公用事業計費帳戶相關聯的 Oracle Fusion 聯絡人或帳戶。這些實體會以聯絡人或帳戶的形式存在於 Oracle Fusion 系統中，也會以人員的形式存在於 Oracle Utilities 客戶資訊系統中。
  • 聯絡人：這些記錄代表未與公用事業計費帳戶相關聯的 Oracle Fusion 聯絡人。這些可能是公用事業想要建立關係的人員，或是任何其他未附加至計費帳戶而您需要記錄明細的人員。這些記錄只會以聯絡人的形式存在於 Oracle Fusion 系統中，不會存在於 Oracle Utilities 客戶資訊系統中。
  • 潛在客戶：這些記錄可以代表多種案例中的公司或人員，如下：
    • 僅以 Oracle Fusion 帳戶形式存在的公司。這些可能是公用事業想要建立關係的公司。
    • 在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中同時以 Oracle Fusion 帳戶與人員 (類型 = 公司) 形式存在，但從未與公用事業計費帳戶相關聯的公司。
    • 在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中同時以 Oracle Fusion 聯絡人與人員 (類型 = 人員) 形式存在，但從未與公用事業計費帳戶相關聯的人員。
  • 處所：這些記錄代表空處所，或目前沒有任何現用服務合約的處所。

「人員與處所搜尋」中每筆記錄您可用的選項會根據記錄類型而有所不同。

針對聯絡人記錄，您可以：

  • 使用快速編輯畫面或存取 Oracle Fusion 聯絡人記錄以編輯聯絡資訊。
  • 開始服務。

針對潛在客戶記錄，您可以：

  • 使用快速編輯畫面編輯帳戶資訊。
  • 視潛在客戶類型而定，按一下潛在客戶連結將會讓您前往 Oracle Fusion 帳戶記錄或「客戶操作面板」。
  • 開始服務。

針對客戶記錄，您可以：

  • 存取「客戶操作面板」以管理資料與交易。
  • 使用快速編輯畫面編輯客戶資訊。

針對處所記錄，您可以：

  • 存取「處所」頁面上的處所明細。

此外，您還可以使用「人員與處所搜尋」：

  • 建立新聯絡人
  • 為尚未存在於您系統中的人員開始新服務。

此影像識別「人員與處所搜尋」畫面的重要區域：

圖 14-1 人員與處所搜尋重要區域


此影像提供「人員與處所搜尋」的範例。

此表格描述當您選取「人員與處所搜尋」頁面頁籤時，畫面上顯示的主要區域：

表 4-1 人員與處所搜尋主要區域

頁面區域 描述
1. 搜尋區域 使用表單這個區段中的選項搜尋您要檢視的客戶、聯絡人、潛在客戶或處所。

您可以在搜尋列中輸入完整或部分名稱、計費帳戶 ID、電子郵件地址、電話號碼、地址、主要識別碼、計量表標章或地理類型。

您的公用事業可以設定要使用哪些欄位作為主要識別碼，以及使用這些欄位搜尋記錄時必須使用的格式。搜尋電話號碼時，您可以使用任何格式。例如，您可以包含或排除括號和破折號等字元。

您可以在搜尋中使用星號 (*) 作為萬用字元，而且可以使用資料欄標題旁的箭頭排序結果。
2. 顯示類型篩選 使用顯示類型篩選縮小搜尋結果。顯示篩選預設是設為「所有類型」，也就是會顯示所有記錄。您可以選取其他選項，以便僅顯示指定的記錄類型。
3. 動作按鈕 當您按一下動作按鈕時，可以從下列選項中選取：
  • 建立新聯絡人：使用此選項可建立新的 Oracle Fusion 聯絡人記錄。使用此選項不會在您的 Oracle Utilities 客戶資訊系統中建立任何記錄。
  • 新開始服務：使用此選項為尚未存在於 Oracle Fusion 系統中且沒有現有公用事業帳戶的人員或公司開始服務。此選項會在新頁籤中開啟 Oracle Utilities 客戶資訊系統，然後您可以在其中完成建立公用事業計費帳戶的逐步處理。完成此任務之後，您可以返回「客戶操作面板」畫面，其中會有下列記錄存在：
    • Oracle Fusion 聯絡人 (適用於人員) 或帳戶 (適用於公司) 記錄
    • Oracle Utilities 計費帳戶記錄
    • 類型為「人員」或「公司」的 Oracle Utilities 人員記錄
4. 動作功能表 您可以針對客戶列表中的每筆記錄，使用畫面右側顯示的動作功能表：
  • 執行快速編輯：使用「編輯聯絡人」、「編輯潛在客戶」或「編輯客戶」動作功能表項目，以快速編輯實體主要聯絡資訊。選取其中一個選項即會顯示蹦現視窗，供您快速編輯聯絡資訊，而不需要存取其他表單或記錄。
  • 連結至計費帳戶：使用此選項以將現有聯絡人或潛在客戶連結至現有的計費帳戶。
  • 開始服務：使用此選項為現有聯絡人或潛在客戶開始服務。此選項會將您導向 Oracle Utilities 客戶資訊系統，以完成開始服務處理。
5. 超連結導覽 您可以使用類型資料欄中的超連結存取記錄的主頁面。超連結的導覽取決於記錄類型與記錄所在的系統。
  • 客戶：按一下「類型」資料欄中的「客戶」連結，會將您導覽至所選資料列的「客戶操作面板」畫面。使用此選項可複查和更新聯絡人與計費帳戶資訊，以及執行客戶可能要求的一般交易任務。如需其他資訊，請參閱使用客戶操作面板。
  • 聯絡人：按一下「類型」資料欄中的「聯絡人」連結會將您導覽至「Oracle Fusion 聯絡人」頁面，您可以在其中檢視和編輯聯絡資訊。如果此聯絡人的記錄同時存在於 Oracle Sales 與您的 Oracle Utilities 客戶資訊系統中，則系統會在兩個系統間同步您所做的任何變更。
  • 潛在客戶：按一下「類型」資料欄中的「潛在客戶」連結，會依據潛在客戶類型導覽至下列其中一個頁面：
    • Oracle Fusion 帳戶頁面：僅具有 Oracle Fusion 帳戶身分的公司會導覽至此頁面。對帳戶進行的更新不會同步至您的 Oracle Utilities 客戶資訊系統。
    • 客戶操作面板頁面：所有其他潛在客戶記錄會導覽至此頁面，讓您能夠檢視先前的帳戶相關資料。這裡進行的更新會在系統間同步。
  • 處所：按一下「類型」資料欄中的「處所」連結會將您導覽至「處所」頁面。如需其他資訊，請參閱管理處所。
6. 主要識別碼檢視 您可以使用「主要識別碼」欄位檢視公用事業已定義的主要識別碼，然後將游標暫留在該欄位中的卡片上，以檢視其他識別碼。由於能夠從「人員與處所搜尋」檢視所有識別碼，因此可讓您在存取客戶資訊之前，輕鬆識別正確的記錄。

本章內容：