檢視客戶活動
當您存取「客戶操作面板」時，可以檢視公用事業與客戶之間的特定互動。「活動」面板會顯示最近的互動，並在底部包含「檢視所有活動」連結。此處顯示的活動會依類目分組，其中包括：
- 對話訊息：這包括：
- 通話：只有當您使用 CTI 整合時，才會顯示內送與外傳通話的通話活動記錄。當您按一下通話活動記錄時，系統會顯示接聽電話的專員姓名、通話的日期與時間，如果有的話，也會顯示通話解決方式與總結備註。針對具有多個計費帳戶的客戶，系統會篩選活動饋送中的通話，只顯示與您正在檢視之計費帳戶相關聯的通話。
- 交談：交談活動記錄會顯示回覆交談的專員姓名、啟動交談的客戶、交談的日期與時間，如果有的話，也會顯示交談解決方式、交談摘要及交談記錄。針對具有多個計費帳戶的客戶，系統會篩選活動饋送中的交談，只顯示與您正在檢視之計費帳戶相關聯的交談。
- 電子郵件：電子郵件活動記錄會顯示傳送電子郵件的日期與時間、收件人與寄件人電子郵件地址，以及活動饋送中的主旨行。當您按一下電子郵件時，可以檢視電子郵件的本文。
- 服務任務：服務任務記錄會顯示聯絡人使用自助服務方法所完成的互動。當您按一下自助服務活動記錄時，系統會顯示該任務的相關明細。
- 財務資訊：此類目包括：
- 帳單：帳單記錄會顯示計費帳戶上已核發帳單的日期與金額。隨著時間推移，可能會為計費帳戶產生許多帳單。帳單會針對提供給客戶的公用事業服務與產品收費。
- 付款：付款記錄會顯示計費帳戶上已進行的所有付款。當您按一下付款活動記錄時，系統會顯示付款的日期與金額。
- 服務要求：服務要求記錄會顯示與計費帳戶相關聯的所有未結、已結、進行中服務要求。活動饋送會顯示服務要求標題、狀態、嚴重性及類目。當您按一下服務要求活動記錄時，系統會在 Oracle Fusion Service 系統中開啟服務要求。
- 客戶資訊：此類目包括：
- 客戶聯絡人：客戶聯絡人記錄會顯示聯絡人與公用事業聯絡時的所有實例。這些記錄通常代表實施 CTI 整合之前，或沒有 CTI 整合可用時，所發生的互動。當您按一下客戶聯絡人活動記錄時，系統會顯示 Oracle Utilities 客戶資訊系統中該活動的相關資訊。
- 個案：個案記錄會顯示在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中為帳戶開啟個案時的所有實例。
- 回饋申請：回饋申請記錄會識別申請回饋之客戶的所有實例。
- 服務訂單：服務訂單活動代表在服務點位置執行工作的特定要求。這些活動會根據相關服務點的目前狀態，協調履行要求所需的步驟。例如，在提出新的服務要求時，系統會建立「啟用服務」活動。此活動會檢查服務點的目前狀態，然後視需要建立一或多個其他活動。這些活動可分派給現場工作，或透過自動智慧計量表指令活動執行。
- 現場工單：現場工單記錄會識別公用事業現場人員所執行的活動。例如，手動安裝實體計量表。現場活動在建立後會傳送給現場工作系統，在該系統中排定並指派給現場工班。當工班完成任務時，現場工作系統會傳送回應，然後現場活動就會被更新。
- 信用與催收：此類目包含下列記錄類型：
- 催收處理
- 斷供處理
- 沖銷處理
- 付款計畫逾期處理
- 付款安排
- 切斷處理
- 信用評等歷史
- 限收現金歷史
- 停供通報：這些記錄會識別客戶就停供情況致電時的實例。
當您按一下「檢視所有活動」連結時，「活動」側邊功能表會在畫面右側開啟，並包含較長的活動列表。
您可以使用「篩選依據」按鈕，將活動列表範圍縮小至特定類目。例如，您可能想要搜尋「對話訊息」以檢視針對某個通話記錄的專員備註，或查看交談中所說的內容。
此列表預設會以六個月遞增的方式，顯示過去三年的活動記錄。您可以使用「日期範圍」按鈕輸入更明確的時間範圍。例如，如果您的系統已設定為顯示兩年的歷史資料，您就無法搜尋超過兩年前發生的活動。
此影像顯示「概要」頁籤的範例，其中顯示「活動」側邊功能表：
圖 5-13 活動側邊功能表
檢視活動
若要從「客戶操作面板」檢視活動，請執行下列動作：
- 存取「客戶操作面板」，然後選取「概要」頁籤。在「活動」區段中檢視最近的活動，或按一下檢視所有活動連結，以開啟畫面右側的「活動」側邊功能表。
- 若要依活動類型篩選記錄，請按一下篩選依據按鈕，按一下您要檢視的活動類型類目，然後按一下套用。
- 若要依日期範圍篩選記錄，請按一下日期範圍按鈕，使用行事曆選取過去三年內六個月或更短的日期範圍，然後按一下套用。
- 系統會顯示符合您篩選準則的所有活動記錄。
- 您可以向下捲動列表以檢視每個活動。
- 按一下活動以檢視其他明細或存取該記錄。
- 若要清除篩選或日期範圍搜尋準則，請按一下篩選依據或日期範圍按鈕，然後按一下重設。
- 搜尋結果就會包含公用事業所設定時間範圍的所有記錄。
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