使用合約續約洞察分析

合約續約洞察分析會通知使用者，有服務合約即將到期。當您選取的帳戶存在機會類型為 RENEW 的機會記錄時，即會觸發此類洞察分析。機會的結案日期會決定洞察分析的嚴重性，如下所示：

• 嚴重：結案日期已過。
• 警告：結案日期在目前日期的 30 天內 (包含目前日期)。
• 資訊：結案日期距離目前日期超過 30 天。

合約續約洞察分析會個別顯示為明細洞察分析；如果有三個或更多相同嚴重性的項目，則會分組為摘要洞察分析。

您可以完成這些任務，以檢視有關合約續約洞察分析的資訊：

• 在個別合約續約洞察分析上按一下檢視明細連結，即可在 Redwood Sales 中存取「機會明細」頁面，您可以在其中檢視有關合約續約機會的其他明細。
• 在摘要合約續約洞察分析上按一下檢視列表連結，即可檢視「洞察分析列表」側邊功能表。該列表提供您摘要洞察分析中包含的所有個別洞察分析。接著，您可以在個別洞察分析上按一下「檢視明細」連結，以在 Redwood Sales 中存取「機會明細」頁面。

如需有關使用銷售線索與機會記錄的其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。

檢視合約續約洞察分析

若要檢視合約續約洞察分析，請執行下列動作：

1. 存取您帳戶的帳戶 360 度分析。
2. 按一下概要頁籤。
3. 視需要捲動洞察分析列表，以檢視您帳戶的所有洞察分析。
4. 在摘要洞察分析上，按一下檢視列表連結，即可在畫面右側開啟「洞察分析列表」。按一下側邊功能表右上角的 X，即可關閉「洞察分析列表」。
5. 在明細洞察分析上 (無論是在「概要」頁籤或「洞察分析列表」中)，按一下檢視明細連結，即可在 Redwood Sales 中導覽至「機會明細」頁面。
6. 使用瀏覽器的「返回」按鈕以回到帳戶 360 度分析。