Définition du nom, de la portée et du modèle de la hiérarchie d'unités de planification

Pour définir une hiérarchie d'unités de planification, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Administration, puis Approbations et Hiérarchie d'unités de planification.
  2. Effectuez une action :
    • Pour créer une hiérarchie, cliquez sur Créer.

    • Pour modifier une hiérarchie existante, sélectionnez une hiérarchie d'unités de planification et cliquez sur Modifier.

  3. Sélectionnez Dimension d'approbations.
  4. Dans Nom de hiérarchie, saisissez le nom de la hiérarchie d'unités de planification.
  5. Facultatif : indiquez une description.
  6. Dans Activer les approbations, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Tous pour ajouter toutes les unités de planification au processus d'approbation.

    • Aucun pour n'inclure aucune unité de planification dans le processus d'approbation par défaut.

      Pour ajouter des groupes d'unités de planification ou des unités de planification individuelles au processus d'approbation, reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités de planification.

    • Personnalisé pour définir les unités de planification à inclure dans le processus d'approbation par défaut.

      Vous pouvez ajouter des unités de planification individuelles et des unités de planification en fonction du membre parent et des critères de génération. Reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités de planification.

  7. Dans Modèle d'approbations, sélectionnez l'une des options suivantes :
  8. Dans Type de plan, sélectionnez le type de plan dont sont dérivées les valeurs d'unité de planification agrégées.
  9. Effectuez une action :
    • Cliquez sur Suivant ou sélectionnez Sélection de hiérarchie principale et secondaire pour sélectionner les membres de hiérarchie d'unités de planification (reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités de planification).

    • Cliquez sur Enregistrer et Terminer pour enregistrer les modifications et fermer la hiérarchie d'unités de planification.