Création de hiérarchies d'unités de planification

L'entité représente la première dimension de chaque hiérarchie d'unités de planification. A mesure que vous ajoutez des membres à la dimension Entité, les règles d'inclusion créées fixent les conditions d'admission d'un nouveau membre au sein du processus d'approbation. L'administrateur peut également ajouter des membres à la hiérarchie en tant qu'exceptions de la structure.

Pour créer une hiérarchie d'unités de planification, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Administration, puis Approbations et Hiérarchie d'unités de planification.
  2. Cliquez sur Créer.

    Remarque :

    la dimension Approbations est définie sur Entité. Aucune autre valeur n'est possible.

  3. Créez la règle générique qui définit les membres Entité à inclure dans le processus d'approbation (reportez-vous à Définition du nom, de la portée et du modèle de la hiérarchie d'unités de planification).
  4. Sélectionnez les membres de hiérarchie principale et secondaire à inclure dans le processus d'approbation (reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités de planification).
  5. Affectez des propriétaires et des réviseurs à chaque étape du processus d'approbation et créez le chemin promotionnel de l'unité d'approbation (reportez-vous à Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités de planification).
  6. Cliquez sur Enregistrer.