Creazione delle gerarchie di unità di pianificazione

Entità è la dimensione principale per ogni gerarchia di unità di pianificazione. Quando i membri vengono aggiunti alla dimensione Entità, le regole di inclusione create determinano se un nuovo membro fa parte del processo di approvazione. Un amministratore può inoltre aggiungere membri alla gerarchia come eccezioni alla struttura della gerarchia di unità di pianificazione.

Per creare una gerarchia di unità di pianificazione, procedere come segue:

  1. Selezionare Amministrazione, Approvazioni, quindi Gerarchia unità di pianificazione.
  2. Fare clic su Crea.

    Nota:

    La dimensione Approvazioni viene impostata su Entità. Non sono disponibili altre opzioni.

  3. Creare la regola generica che definisce quali membri Entità sono inclusi nel processo di approvazione (fare riferimento alla sezione Impostazione di nome, ambito e modello della gerarchia di unità di pianificazione).
  4. Selezionare i membri della gerarchia primaria e secondaria da includere nel processo di approvazione (fare riferimento alla sezione Selezione di membri di gerarchie di unità di pianificazione).
  5. Assegnare proprietari e revisori per ciascuno stadio del processo di approvazione e creare il percorso di promozione dell'unità di pianificazione (fare riferimento alla sezione Assegnazione di proprietari e revisori dell'unità di pianificazione).
  6. Fare clic su Salva.