管理员使用结算管理器来管理结算所需的任务。结算需要下列步骤：
管理员设置用户。请参阅“设置用户”。
管理员完成必需的设置过程：
设置货币。请参阅“货币”。
设置组织单位。请参阅“管理结算管理器的组织单位”。
设置全局集成令牌。请参阅“管理全局集成令牌”。
设置假日规则。请参阅“管理结算管理器的假日规则”。
设置附件大小。请参阅“最大任务附件大小”。
启用电子邮件通知。请参阅“启用电子邮件通知”。
管理员审核结算流程所需的任务并设置任务类型，以确保在任务之间保持一致并利用预定义的产品集成。
请参阅“创建任务类型”。
由于许多任务在各结算期间是可重复的，因此管理员可以保存一个任务集作为模板，以便在未来的期间使用。请参阅“创建模板”。
例如，管理员可以一次性设置一个月度或季度结算，然后将其用于所有月份或季度。定义任务时，指定前置任务、接受者和批准者。
为某个期间启动结算流程时，管理员通过选择模板并分配日历日期来生成调度（一组按时间排序的任务）。模板中的常规任务将应用于日历日期。请参阅“从模板创建调度”。
开始结算流程时，管理员将调度状态从“挂起”更改为“打开”。请参阅“设置调度状态”。
如果需要，管理员还可以修改调度，并在整个结算周期内监视该调度。请参阅“更新调度中的任务”。
在结算过程中，用户将收到关于已分配任务的电子邮件通知，并且可以通过单击电子邮件中的链接直接访问分配的任务。
或者，用户也可以登录在不同类型的视图中查看和访问已分配的任务，例如仪表板、门户样式的界面，或者“日历”视图、“甘特图”视图或“任务列表”视图。
用户完成任务后，这些任务将发送到批准者，并且可供其他用户查看。
用户可以针对在结算过程中遇到的问题（例如硬件或软件问题）创建警报。警报将转发给接受者和批准者，以寻求解决方法。
用户可以为结算周期定义并生成一个“报表绑定器”，其中包含在结算过程中执行的任务的详细信息说明。“报表绑定器”使管理员和其他人可以对未来期间内的活动进行审核和调整，而且对于审计也非常有用。请参阅“在结算管理器中使用报表绑定器”。