تحرير بيانات جهات الاتصال والعملاء الحاليين والعملاء المحتملين (الطريقة السريعة)

من المكالمات الشائعة التي يتلقاها وكلاء خدمة العملاء طلب لتحديث بيانات الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة اتصال أو عميل محتمل أو عميل. يمكنك استخدام "البحث عن الشخص والعقار" للوصول بسرعة إلى هذه المعلومات وتحديثها للمتصلين.

يمكنك إضافة أو تحديث رقم الهاتف المحمول أو هاتف العمل أو هاتف المنزل، وتمييز أحدها كرقم هاتف أساسي، كما يمكنك إضافة أو تحديث عنوان البريد الإلكتروني.

لاحظ أن:

• يجب أن يكون المتصل موجودًا في النظام لإتمام هذه المهمة باستخدام الخطوات الموضحة.
• يمكن أيضًا إرفاق المتصل بحساب فوترة في نظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل.

تعرض هذه الصورة مثالاً على النموذج المستخدم لتحرير البيانات باستخدام الطريقة السريعة:

الشكل 4-2 تحرير بيانات العميل المحتمل (الطريقة السريعة)

استخدام الطريقة السريعة لتحرير بيانات جهات الاتصال والعملاء الحاليين والعملاء المحتملين

لتحرير بيانات جهة الاتصال أو العميل الحالي أو العميل المحتمل باستخدام الطريقة السريعة:

1. ابحث عن المتصل.
2. على يمين الشاشة، انقر فوق قائمة الإجراءات للسجل المطلوب تحديثه، ثم حدد أحد هذه الخيارات وفقًا لنوع السجل:
   • تحرير بيانات جهة الاتصال
   • تحرير بيانات العميل المحتمل
   • تحرير بيانات العميل
3. يعرض النظام نافذة "تحرير بيانات جهة الاتصال" أو "تحرير بيانات العميل" أو "تحرير بيانات العميل المحتمل".
4. قم بتحديث هذه الحقول حسب الحاجة:
   • البريد الإلكتروني
   • حقول الهاتف المرتبطة برقم الهاتف المحمول
   • حقول الهاتف المرتبطة برقم هاتف العمل
   • حقول الهاتف المرتبطة برقم هاتف المنزل
5. حدد رقم الهاتف الذي يجب استخدامه كطريقة الاتصال الأساسية من خلال تحديد أحد هذه الخيارات في قسم "جهة الاتصال الأساسية":
   • الهاتف المحمول
   • هاتف العمل
   • هاتف المنزل
6. انقر حفظ.
7. يقوم النظام بحفظ التغييرات وعرضها في "البحث عن الشخص والعقار".