4 استخدام البحث عن الشخص والعقار
يمكنك استخدام علامة تبويب صفحة "البحث عن الشخص والعقار" للقيام بما يلي:
- البحث عن وتحديد جهات الاتصال الحالية والعملاء المحتملين والعملاء الحاليين والعقارات غير النشطة
- إنشاء جهات اتصال جديدة
- ربط جهات الاتصال والعملاء المحتملين بحسابات فوترة المرافق
- بدء الخدمة لجهات الاتصال والعملاء المحتملين الجدد والموجودين
وفقًا للإعدادات الافتراضية، تعرض علامة تبويب "البحث عن الشخص والعقار" كل السجلات التالية التي يمكنك الوصول إليها، استنادًا إلى مجموعة الحماية الخاصة بك. ويمكن أن تكون السجلات التي يعرضها النظام في القائمة عبارة عن:
- العملاء: تمثل هذه السجلات جهات اتصال أو حسابات أوراكل فيوجن المرتبطة بحساب فوترة المرافق. توجد هذه الكيانات كجهات اتصال أو حسابات في أنظمة أوراكل فيوجن وأيضًا كأشخاص في نظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل.
- جهات الاتصال: تمثل هذه السجلات جهات اتصال أوراكل فيوجن غير المرتبطة بحساب فوترة المرافق. قد يكون هؤلاء أشخاصًا ترغب المرافق في بناء علاقة معهم، أو أي شخص آخر تحتاج إلى تسجيل تفاصيله ولا يرتبط بحساب فوترة. توجد هذه السجلات كجهات اتصال في نظام أوراكل فيوجن فقط، ولا توجد في نظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل.
- العملاء المحتملون: يمكن أن تمثل هذه السجلات الشركات أو الأشخاص في سيناريوهات متعددة، كما يلي:
- الشركات الموجودة فقط كحسابات أوراكل فيوجن. يمكن أن تكون هذه الشركات التي ترغب المرافق في بناء علاقة معها.
- الشركات الموجودة كحساب أوراكل فيوجن وأيضًا كشخص (بالنوع = شركة) في نظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل، ولكن لم يتم ربطها أبدًا بحساب فوترة المرافق.
- الأشخاص الموجودون كجهة اتصال أوراكل فيوجن وأيضًا كشخص (بالنوع = شخص) في نظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل، ولكن لم يتم ربطهم أبدًا بحساب فوترة المرافق.
- العقارات: تمثل هذه السجلات العقارات الشاغرة أو العقارات التي ليس لها حاليًا أي عقود خدمة نشطة.
تختلف الخيارات المتاحة لك لكل سجل في صفحة "البحث عن الشخص والعقار" استنادًا إلى نوع السجل.
بالنسبة لسجلات جهات الاتصال، يمكنك:
- تحرير معلومات جهة الاتصال باستخدام شاشة التحرير السريع أو بالوصول إلى سجل جهة الاتصال في تطبيقات أوراكل فيوجن.
- بدء الخدمة.
بالنسبة لسجلات العملاء المحتملين، يمكنك:
- تحرير بيانات الحساب باستخدام شاشة التحرير السريع.
- تبعًا لنوع العميل المحتمل، سيؤدي نقر رابط العميل المحتمل إلى نقلك لسجل حساب أوراكل فيوجن أو إلى "لوحة معلومات العميل".
- بدء الخدمة.
بالنسبة لسجلات العملاء الحاليين، يمكنك:
- الوصول إلى "لوحة معلومات العميل" لإدارة البيانات والمعامَلات.
- تحرير معلومات العميل باستخدام شاشة التحرير السريع.
بالنسبة لسجلات العقارات، يمكنك:
- الوصول إلى تفاصيل العقار في صفحة "العقار".
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام "البحث عن الشخص والعقار" للقيام بما يلي:
- إنشاء جهة اتصال جديدة.
- بدء خدمة جديدة لشخص ليس في نظامك بعد.
توضح هذه الصورة المناطق الرئيسية في شاشة "البحث عن الشخص والعقار":
الشكل 4-1 المناطق الأساسية في شاشة "البحث عن الشخص والعقار"
يصف هذا الجدول المناطق الرئيسية التي تظهر في الشاشة عند تحديد علامة تبويب "البحث عن الشخص والعقار":
الجدول 4-1 المناطق الرئيسية في شاشة "البحث عن الشخص والعقار"
| منطقة الصفحة | الوصف |
|---|---|
| 1- منطقة البحث | استخدم الخيارات الموجودة في هذا القسم من النموذج للبحث عن العميل أو جهة الاتصال أو العميل المحتمل أو العقار الذي تريد عرضه.
وفي شريط البحث، يمكنك إدخال اسم كامل أو جزئي أو معرف حساب الفوترة أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو العنوان أو المعرف الأساسي أو العلامة المميزة للعداد أو النوع الجغرافي. يمكن لشركة المرافق تكوين الحقول المستخدمة كمعرفات أساسية، وتكوين الصيغة المطلوب استخدامها عند البحث عن السجلات باستخدام هذه الحقول. وعند البحث عن رقم هاتف، يمكنك استخدام أية صيغة. على سبيل المثال، يمكنك تضمين أو استثناء حروف مثل الأقواس والشرطات. يمكنك استخدام علامة النجمة (*) كحرف مثال في البحث، ويمكنك فرز النتائج باستخدام الأسهم المجاورة لعناوين الأعمدة. |
| 2- مرشح نوع العرض | استخدم مرشح نوع العرض لتضييق نطاق نتائج البحث. وبشكل افتراضي، يتم تعيين مرشح العرض إلى "كل الأنواع"، والذي يعرض كل السجلات. يمكنك تحديد خيارات إضافية لعرض نوع سجل محدد فقط. |
| 3- زر الإجراء | عند نقر زر الإجراءات، يمكنك الاختيار من بين هذه الخيارات:
|
| 4- قائمة الإجراءات | يمكنك استخدام قائمة الإجراءات التي تظهر على الجانب الأيمن من الشاشة لكل سجل في قائمة العملاء للقيام بما يلي:
|
| 5- التنقل عبر الروابط التشعبية | يمكنك استخدام الرابط التشعبي الموجود في عمود النوع للوصول إلى الصفحة الرئيسية للسجل. وتعتمد الوجهة التي ينقلك إليها الرابط التشعبي على نوع السجل والأنظمة التي يوجد بها السجل.
|
| 6- عرض المعرف الأساسي | يمكنك استخدام حقل "المعرف الأساسي" لعرض المعرف الرئيسي الذي حددته شركة المرافق، ويمكنك تمرير مؤشر الماوس فوق البطاقة المعروضة في هذا الحقل لعرض المعرفات الإضافية. ومع إمكانية عرض كل المعرفات من شاشة "البحث عن الشخص والعقار"، يمكنك تحديد السجل الصحيح بسهولة قبل الوصول إلى معلومات العميل. |
في هذا الفصل:
- البحث عن العقارات والعملاء المحتملين والعملاء وجهات الاتصال
- تحرير بيانات جهات الاتصال والعملاء الحاليين والعملاء المحتملين (الطريقة السريعة)
- تحرير بيانات جهات الاتصال والعملاء الحاليين والعملاء المحتملين والعقارات (الطريقة التفصيلية)
- إنشاء جهة اتصال جديدة
- بدء الخدمة لجهة اتصال أو عميل محتمل موجود
- بدء الخدمة لجهة اتصال أو عميل محتمل جديد
- ربط جهة اتصال أو عميل محتمل بحساب فوترة للمرافق