ربط جهة اتصال أو عميل محتمل بحساب فوترة للمرافق

قد لا تكون بعض سجلات جهات الاتصال أو العملاء المحتملين في النظام مرتبطة بحساب فوترة موجود. على سبيل المثال، قد يكون حارس الأمن الذي يعمل في شركة لها حساب مع المرافق موجودًا بالفعل كجهة اتصال في نظام المبيعات لأوراكل لأنه هو مسؤول الاتصال لمكالمات الخدمة. ومع ذلك، إذا تم تغيير المناصب داخل الشركة، وأصبح لديه حق الوصول إلى معلومات الحساب والفوترة، يمكنك ربط سجل جهة الاتصال الخاصة به بحساب الفوترة الخاص بالشركة.

قبل إتمام هذه المهمة، يجب أن يكون سجل جهة الاتصال أو العميل المحتمل موجودًا بالفعل. للحصول على إرشادات، راجع إنشاء جهة اتصال جديدة.

ربط جهة اتصال أو عميل محتمل بحساب فوترة

لربط جهة اتصال أو عميل محتمل بحساب فوترة موجود:

1. ابحث عن سجل جهة الاتصال أو العميل المحتمل.
2. انقر فوق قائمة "الإجراءات" على يمين السجل.
3. انقر فوق خيار "ربط بحساب الفوترة".
4. في نافذة "إعادة التوجيه لربط الحساب"، انقر "استمرار".
5. قم بتنفيذ الخطوات وفقًا للتوجيهات الواردة في نظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل.
6. عند الانتهاء من إدخال كل المعلومات، قم بمراجعتها، ثم انقر "تقديم".