تحديد خطة دفع
إن الخطوة الأولى في تخصيص خطة دفع لعميل هي تحديد الخطة المناسبة.
ملاحظة:
تتوفر ميزة إنشاء خطة دفع فقط للمرافق التي تستخدم نظام المرشد الذكي لأوراكل (OIA).تحديد خطة دفع
لتحديد خطة دفع:
- قم بالوصول إلى "لوحة معلومات العميل".
- من قائمة "الإجراءات" أعلى الشاشة، حدد إنشاء خطة دفع.
- في النافذة الجانبية "إنشاء خطة دفع"، تحقق من رقم الحساب في قسم "تأكيد الحساب" بالشاشة، ثم انقر فوق "التالي".
- في قسم "تحليل الحساب" من الشاشة، راجع المعلومات الموجودة في قسم "الأهلية" لتحديد ما إذا كان العميل مؤهلاً للحصول على خطة دفع.
- إذا كان العميل غير مؤهل لخطة دفع، يتم سرد الأسباب بالعلامة المميزة غير مؤهل بجانبها. ناقش هذه الأسباب مع العميل ثم انقر X في أعلى النافذة الجانبية للخروج.
- إذا كان العميل مؤهلاً، يتم عرض الخطط المؤهلة له على الشاشة، مع إدراج الخطة الموصى بها أولاً.
- ناقش خيارات خطة الدفع مع العميل لتحديد الخطة المطلوب تحديدها، ثم تابع إلى أحد الخيارات أدناه.