عرض تفاصيل التاريخ المالي
وفقًا للإعدادات الافتراضية، يتم عرض كل سجلات التاريخ المالي في قائمة "التاريخ المالي" في علامة تبويب "الفوترة". يمكنك استخدام حقول الترشيح الموجودة أعلى القائمة لتضييق نطاق النتائج إلى نوع السجل أو إلى نطاق تاريخ محدد. على سبيل المثال، يمكنك الترشيح حسب:
- كل النشاطات
- الفاتورة
- الدفع
- التسوية
ملاحظة:
قد تختلف أسماء هذه المرشحات، حيث يتم تحديدها في نظام معلومات العملاء.لعرض تفاصيل حول سجل، انقر فوق الرابط التشعبي الموجود في عمود "نوع المعاملة".
عرض تفاصيل التاريخ المالي
لعرض تفاصيل التاريخ المالي:
- في "لوحة معلومات العميل"، حدد علامة تبويب "الفوترة". ابحث عن سجل تاريخ مالي وحدد موقعه في قسم "التاريخ المالي".
- لتحديد موقع سجل معين، يمكنك استخدام المرشحات التالية:
- كل النشاطات
- الفاتورة
- الدفع
- التسوية
- نطاق التاريخ: وفقًا للإعدادات الافتراضية، يتم تعيين نطاق التاريخ الخاص بالتاريخ المالي إلى "كل الوقت" ويتضمن كل التاريخ المالي. ولتحديد نطاق تاريخ مخصص، انقر فوق "التقويم" وانقر "تحديد تاريخ مخصص" ثم أدخل نطاق التاريخ وانقر "تقديم".
- يقوم النظام بتحديث السجلات الموجودة في القائمة لتعكس تحديدات الترشيح الخاصة بك.
- انقر فوق الرابط التشعبي الموجود في عمود نوع المعاملة.
- يعرض النظام إحدى النوافذ الجانبية التالية على يمين الشاشة، تبعًا لنوع معاملة السجل المحدد:
- نافذة جانبية "الدفع"
- نافذة جانبية "التسوية"
- نافذة جانبية "الفاتورة"
- لإغلاق النافذة الجانبية، انقر فوق علامة X في الأعلى.
- انتقل إلى أحد الموضوعات التالية لفهم المعلومات التفصيلية الموجودة في النوافذ الجانبية.