استخدام علامة تبويب "الفوترة"
للرد على استعلامات العملاء أو تحديد أفضل طريقة لخدمتهم، قد تحتاج إلى عرض معلومات حول فواتير المرافق الخاصة بهم. وبعد الوصول إلى حساب فوترة في "لوحة معلومات العميل"، يمكنك استخدام علامة تبويب "الفوترة" لعرض وتحليل السجل التاريخي للفوترة والبيانات والاتجاهات. وتتضمن بطاقة تسجيل النقاط في العنوان إجمالي رصيد الحساب لمنحك عرضًا سريعًا للمبلغ الذي يدين به العميل حاليًا.
يتم عرض معلومات حساب الفوترة في الأقسام التالية:
- التاريخ المالي: يعرض هذا القسم من علامة تبويب "الفوترة" سجلاً لكل فاتورة ودفع وتسوية مرتبطين بحساب الفوترة خلال الفترة الزمنية المحددة. ويمكنك عرض كل سجلات التاريخ المالي أو ترشيح القائمة لعرض الفواتير أو المدفوعات أو التسويات فقط. ويمكنك أيضًا تحديد فترة زمنية لعرضها. وعند نقر رابط نوع المعاملة لسجل في هذه القائمة، يعرض النظام معلومات تفصيلية حول المعاملة.
- أبرز نقاط الفوترة: يوفر هذا القسم من علامة تبويب "الفوترة" البيانات المهمة المتعلقة بالفوترة، مثل ما إذا كان العميل لديه فاتورة متجاوزة الاستحقاق وتاريخ الفاتورة التالية وتفاصيل آخر دفعة ومعلومات عن التسجيل في الدفع الآلي والفاتورة الإلكترونية وفوترة الدفعات المتساوية.
- تاريخ الفوترة: يعرض هذا القسم من علامة تبويب "الفوترة" مخططًا يمثل تاريخ الفوترة لآخر ستة أشهر للحساب المحدد. وبالنسبة لكل فترة فاتورة، يوجد شريطان. يمكن أن يتضمن الشريط الأول عدة أقسام تمثل المبالغ المرتبطة بكل نوع خدمة مضمن في الفاتورة. ويمثل الشريط الثاني الرصيد الختامي لهذه الفاتورة. ويمكنك النقر فوق شريط في المخطط لعرض تفاصيل الفاتورة، أو النقر فوق رابط عرض مزيد من التفاصيل لعرض معلومات تاريخية إضافية متعلقة بالفوترة.
يمكنك الوصول إلى علامة التبويب هذه من خلال تحديد عميل من "البحث عن الشخص والعقار"، ثم تحديد علامة تبويب "الفوترة". تعرض هذه الصورة مثالاً لعلامة تبويب "الفوترة":
الشكل 5-14 علامة تبويب الفوترة
