إدارة النظرات العامة
يوفر قسم "النظرات العامة" في علامة تبويب "نظرة عامة" قوائم بالنظرات العامة المرتبطة بالحساب أو حساب الفوترة الذي تطّلع عليه في العرض الشامل للحساب. تعد النظرات العامة بمثابة معلومات قيّمة ويمكن أن تشير إلى المجالات التي تتطلب الانتباه في حسابك الرئيسي. يتم تجميع النظرات العامة للفوترة والتحصيلات حسب درجة الأهمية، ويمكنك النقر فوق رابط عرض القائمة أو عرض ديون الحساب في كل فئة من فئات الأهمية لعرض تفاصيل إضافية حول النظرات العامة ذات الصلة.
تتضمن أنواع النظرات العامة الحالية ما يلي:
- النظرات العامة للفوترة: تحدد هذه النظرات العامة الحسابات التي لها مبالغ متجاوزة الاستحقاق. ويتم تشغيل النظرات العامة في نظام معلومات العملاء لديك عندما يكون للحساب رصيد متجاوز الاستحقاق. ويمكن تخصيص أهمية هذه النظرات العامة بواسطة شركة المرافق.
- النظرات العامة للتحصيلات: تحدد هذه النظرات العامة الحسابات الموجودة في عمليات معالجة قطع الخدمة أو التحصيلات. ويتم تشغيل هذه النظرات العامة في نظام معلومات العملاء لديك عند إضافة حساب إلى معالجة قطع الخدمة أو التحصيلات. ووفقًا للإعدادات الافتراضية، يتم تصنيف النظرات العامة للتحصيلات على أنها مهمة.
- النظرات العامة لتجديد العقد: تهدف هذه النظرات العامة إلى إخطار المستخدمين بوجود عقود خدمة ستنتهي صلاحيتها قريبًا. ويتم تشغيل هذه النظرات العامة من خلال وجود سجلات فرص مبيعات بنوع فرصة المبيعات RENEW للحساب. ويحدد تاريخ إغلاق فرصة المبيعات أهمية النظرة العامة.
ملاحظة:
توصي أوراكل شركات المرافق باستخدام إما النظرات العامة للفوترة أو النظرات العامة للتحصيلات. وإذا كانت شركة المرافق تستخدم كلا النوعين من النظرات العامة، فمن الممكن أن يقوم الحساب الذي له رصيد متجاوز الاستحقاق بتشغيل كلٍ من النظرات العامة للفوترة والنظرات العامة للتحصيلات.لمزيد من المعلومات حول إعداد النظرات العامة في نظام معلومات العملاء لديك، راجع أنواع النظرات العامة (Insight Types) في دليل المستخدم الإداري لإطار العمل (Framework Administrative User Guide) المرتبط بنظام معلومات العملاء. الوثائق الخاصة بهذه الأنظمة متوفرة في مركز تعليمات الخدمات والمرافق من أوراكل.
تشمل الموضوعات في هذا القسم ما يلي: