استخدام النظرات العامة لتجديد العقد

تعمل النظرات العامة لتجديد العقد على إخطار المستخدمين بوجود عقود خدمة تنتهي صلاحيتها قريبًا. يتم تشغيل هذه النظرات العامة من خلال وجود سجلات فرص المبيعات لحسابك المحدد والتي لها نوع فرصة المبيعات RENEW. ويحدد تاريخ إغلاق فرصة المبيعات أهمية النظرة العامة، كما يلي:

• مهم: لقد انقضى تاريخ الإغلاق.
• تحذير: يقع تاريخ الإغلاق خلال 30 يومًا من التاريخ الحالي، ويشمل التاريخ الحالي.
• المعلومات: تاريخ الإغلاق يقع بعد أكثر من 30 يومًا من التاريخ الحالي.

يتم عرض النظرات العامة لتجديد العقد بشكل فردي كنظرات عامة تفصيلية، أو يتم تجميعها في نظرات عامة ملخصة في حالة وجود ثلاث نظرات عامة أو أكثر من نفس الأهمية.

يمكنك إكمال هذه المهام لعرض معلومات حول النظرات العامة لتجديد العقد:

• انقر رابط عرض التفاصيل في نظرة عامة لتجديد عقد فردية للوصول إلى صفحة "تفاصيل فرصة المبيعات" في مبيعات ريدوود، حيث يمكنك عرض تفاصيل إضافية حول فرصة تجديد العقد.
• انقر رابط عرض القائمة في نظرة عامة لتجديد عقد ملخصة لعرض نافذة جانبية "قائمة النظرات العامة". توفر لك القائمة كل النظرات العامة الفردية التي تم تضمينها في النظرة العامة الملخصة. يمكنك بعد ذلك النقر فوق رابط "عرض التفاصيل" في نظرة عامة فردية للوصول إلى صفحة "تفاصيل فرصة المبيعات" في مبيعات ريدوود.

لمزيد من المعلومات حول التعامل مع سجلات الفرص التسويقية وفرص المبيعات، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.

عرض النظرات العامة لتجديد العقد

لعرض النظرات العامة لتجديد العقد:

1. الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك.
2. انقر فوق علامة تبويب نظرة عامة.
3. قم بالتمرير خلال قائمة النظرات العامة حسب الحاجة لعرض كل النظرات العامة لحسابك.
4. في نظرة عامة ملخصة، انقر فوق رابط عرض القائمة لفتح قائمة النظرات العامة على الجانب الأيمن من الشاشة. انقر X في أعلى يمين النافذة الجانبية لإغلاق قائمة النظرات العامة.
5. في نظرة عامة تفصيلية، سواء في علامة تبويب "نظرة عامة" أو في قائمة النظرات العامة، انقر فوق رابط عرض التفاصيل للانتقال إلى صفحة "تفاصيل فرصة المبيعات" في مبيعات ريدوود.
6. استخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.