إجراء تحليل الاحتياجات

استخدم "تحليل الاحتياجات" لتحديد الأصناف التي من المحتمل أن تبيعها لعميلك، ومتى سيكون العميل جاهزًا لشراء هذه الأصناف.

ملاحظة:

تستند المهمة التالية إلى مقابلة "برامج كفاءة الطاقة"، التي تم إنشاؤها باستخدام نظام المرشد الذكي لأوراكل (OIA)، والتي يتم تقديمها مع "مبيعات تجارب العملاء للخدمات والمرافق". لاحظ أن:
  • تتطلب هذه الميزة استخدام نظام المرشد الذكي لأوراكل (OIA). لم يعد هذا النظام متاحًا للبيع. ومع ذلك، إذا كان لديك بالفعل ترخيص المرشد الذكي لأوراكل، يمكنك استخدام النظام لتمكين هذه الميزة. أما إذا لم يكن لديك الترخيص، فلن تكون هذه الميزة متوفرة.
  • إذا قامت شركة المرافق بتحديث المقابلة، فقد لا تعكس هذه الخطوات ما تراه على شاشتك.

إجراء تحليل الاحتياجات

لإجراء مقابلة تحليل الاحتياجات:

  1. قم بالوصول إلى العرض الشامل للحساب.
  2. ابحث عن وحدد حساب الفوترة الذي تريد إجراء تحليل الاحتياجات عليه.
  3. انقر فوق زر قائمة الإجراءات في أعلى الشاشة، وحدد عرض لوحة معلومات تحليل الاحتياجات.
  4. في شاشة تحليل الاحتياجات: <اسم الحساب>، انقر فوق زر بدء التحليل في بطاقة "برنامج كفاءة الطاقة".
  5. يُنشئ النظام سجلاً للمقابلة الخاصة بك ويفتح شاشة "برنامج كفاءة الطاقة".

    ملاحظة:

    إذا قمت بالخروج من المقابلة قبل إكمالها، فستظهر المقابلة في منطقة "قيد التقدم" بشاشة "لوحة معلومات تحليل الاحتياجات". ويمكنك النقر فوق زر "استمرار التحليل" في بطاقة المقابلة في أي وقت لمتابعة هذه الخطوات.
  6. يتم ملء الحقول التالية آليًا تبعًا لتفاصيل حساب الفوترة، ولكن يمكنك تحديد قيم مختلفة لكل منها باستخدام خيارات القائمة المنسدلة:
    • الحساب
    • جهة الاتصال
    • حساب الفوترة
  7. إذا لزم الأمر، استخدم قائمة الإجراءات لإنشاء عناصر إضافية، مثل الفرص التسويقية وفرص المبيعات والمواعيد والمهام والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني. ويتم إنشاء هذه السجلات بالإضافة إلى أي سجلات يتم إنشاؤها عند إتمام عملية المقابلة. على سبيل المثال، قد يطلب منك عميل الاتصال به مرة أخرى غدًا لأنه غير متاح لإكمال المقابلة الآن. وفي هذه الحالة، يمكنك إنشاء موعد أو مهمة لتذكيرك بالاتصال بالشخص مرة أخرى غدًا.
    • فرصة تسويقية
    • فرصة المبيعات
    • ملاحظة
    • موعد
    • المهمة
    • بريد إلكتروني

    ملاحظة:

    يؤدي تحديد أحد هذه الخيارات إلى فتح نافذة جانبية حيث يمكنك إنشاء السجل الخاص بك. وعند الانتهاء، أغلق النافذة الجانبية للعودة إلى علامة التبويب هذه لإكمال المقابلة أو الخروج من "لوحة معلومات تحليل الاحتياجات".
  8. أكمل الأسئلة في قسم "التسجيل في برنامج كفاءة الطاقة".
  9. انقر التالي.
  10. يعرض النظام الخطط الموصى بها لكي تناقشها مع العميل. ويتضمن كل خيار خطة ما يلي:
    • اسم الخطة ووصفها
    • قائمة المنتجات المضمنة في الخطة
    • خيار مزيد من التفاصيل الذي يتيح لك عرض تفاصيل إضافية حول كل خطة
  11. إذا كان ذلك ممكنًا، حدد خطة ثم حدد أحد هذه الخيارات:
    • هل أنت مستعد للمضي قدمًا؟ (إنشاء فرصة مبيعات): في حالة تحديد هذا الخيار، يجب تحديد خطة قبل إتمام المقابلة. وعند إتمام المقابلة، يقوم النظام آليًا بإنشاء فرصة مبيعات تتضمن المنتجات المضمنة في الخطة. ويكون اسم فرصة المبيعات هو "تحليل الاحتياجات - برنامج كفاءة الطاقة <التاريخ/الوقت>".
    • هل تحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار؟ (إنشاء فرصة تسويقية): في حالة تحديد هذا الخيار، يجب تحديد خطة قبل إتمام المقابلة. وعند إتمام المقابلة، يقوم النظام آليًا بإنشاء فرصة تسويقية تتضمن المنتجات المضمنة في الخطة. ويكون اسم الفرصة التسويقية هو "تحليل الاحتياجات - برنامج كفاءة الطاقة".
    • خيارات المتابعة الأخرى: إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فلن تحتاج إلى تحديد خطة. ومع ذلك، يجب تحديد أحد هذه الخيارات الفرعية:
      • إنشاء موعد: في حالة تحديد هذا الخيار، يقوم النظام بإنشاء موعد بخيارات الخطة في حقل "الوصف". ويكون اسم الموعد هو "تحليل الاحتياجات - برنامج كفاءة الطاقة - <معرف واسم حساب الفوترة>.
      • إنشاء مهمة: في حالة تحديد هذا الخيار، يقوم النظام بإنشاء مهمة بخيارات الخطة في حقل "الوصف". ويكون اسم المهمة هو "تحليل الاحتياجات - برنامج كفاءة الطاقة - <معرف واسم حساب الفوترة>.
  12. انقر زر قبول وتقديم.
  13. يقوم النظام بإرجاعك إلى "لوحة معلومات تحليل الاحتياجات"، وتظهر رسالة في الأسفل تشير إلى نوع السجل الذي تم إنشاؤه. على سبيل المثال، قد تظهر رسالة "تم إنشاء الفرصة التسويقية".
  14. يمكنك بعد ذلك عرض أو تحرير أي من السجلات التي قمت بإنشائها حسب الحاجة. لمزيد من المعلومات، راجع:

الموضوع الرئيسي: استخدام لوحة معلومات تحليل الاحتياجات