استخدام لوحة معلومات تحليل الاحتياجات

لفهم احتياجات حساباتك بشكل أفضل، يمكنك إجراء تحليل للاحتياجات، والذي يحدد فرص المبيعات المحتملة مع عملاء المرافق. يتم تحديد مقابلات تحليل الاحتياجات والقواعد والأسئلة المرتبطة بها باستخدام نظام المرشد الذكي لأوراكل. يمكنك استخدام لوحة معلومات تحليل الاحتياجات لبدء مقابلات جديدة، أو للوصول إلى المقابلات قيد التقدم. تُجرى مقابلات تحليل الاحتياجات على مستوى حساب الفوترة.

ملاحظة:

تتطلب هذه الميزة استخدام نظام المرشد الذكي لأوراكل (OIA). لم يعد هذا النظام متاحًا للبيع. ومع ذلك، إذا كان لديك بالفعل ترخيص المرشد الذكي لأوراكل، يمكنك استخدام النظام لتمكين هذه الميزة. أما إذا لم يكن لديك الترخيص، فلن تكون هذه الميزة متوفرة.

تعرض هذه الصورة مثالاً للوحة معلومات تحليل الاحتياجات.

الشكل 5-7: لوحة معلومات تحليل الاحتياجات


تعرض هذه الصورة مثالاً للوحة معلومات تحليل الاحتياجات

يتم تقديم مقابلة برامج كفاءة الطاقة مع مبيعات تجارب العملاء للخدمات والمرافق. تتضمن هذه المقابلة أسئلة يمكنك طرحها على جهات الاتصال لمساعدتك في جمع معلومات حول حساباتهم. بعد الإجابة على الأسئلة، يعرض النظام قائمة بالتوصيات. يمكنك مناقشة هذه الخيارات مع جهة الاتصال الخاصة بك لتحديد الخطة الأنسب، ثم تحديد أحد هذه الخيارات:

  • هل أنت مستعد للمضي قدمًا؟ (إنشاء فرصة مبيعات)
  • هل تحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار؟ (إنشاء فرصة تسويقية)
  • خيارات المتابعة الأخرى

في حالة تحديد أن العميل جاهز للمضي قدمًا عند حفظ المقابلة وتقديمها، يقوم النظام آليًا بإنشاء فرصة مبيعات تتضمن المنتجات المدرجة في خيار الخطة المحدد. إذا قمت بتحديد أن العميل يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار، فسيقوم النظام بإنشاء فرصة تسويقية تتضمن تفاصيل الخطة المحددة. وإذا قمت بتحديد خيارات المتابعة الأخرى عند حفظ المقابلة وتقديمها، فإن النظام يمنحك خيار إنشاء موعد أو مهمة يمكنك استخدامها للمتابعة مع العميل في تاريخ لاحق.

يمكنك أيضًا إنشاء فرص تسويقية وفرص مبيعات وملاحظات ومواعيد ومهام، أو إرسال بريد إلكتروني مباشرةً من المقابلة قبل إكمال المقابلة. يمكنك بعد ذلك عرض هذه السجلات أو تحريرها حسب الحاجة. قد تكون هناك حاجة إلى هذه الخيارات في السيناريوهات التالية:

  • تطلب جهة الاتصال منك إعادة الاتصال في وقت آخر لإكمال المقابلة. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء موعد أو مهمة لتذكيرك بالاتصال بها مرة أخرى.
  • تخبرك جهة الاتصال عن شركة أخرى لها احتياجات مشابهة لاحتياجات شركتها. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء فرصة تسويقية للمتابعة مع الشركة الأخرى.

للحصول على معلومات إضافية حول إنشاء هذه السجلات أو تحريرها، راجع:

الرجاء العلم أنه بمجرد بدء مقابلة من لوحة المعلومات، يقوم النظام على الفور بإنشاء سجل لهذه المقابلة. إذا لم تكمل المقابلة، يمكنك الخروج من المقابلة ثم ستكون متاحة في قسم "قيد التقدم" بلوحة المعلومات، حيث يمكنك إكمالها في تاريخ لاحق. تُظهر هذه المقابلات الجارية اسم المقابلة الأصلية ويتم عرضها بترتيب تاريخ آخر تحديث لها.

للحصول على معلومات إضافية حول العناصر المتعلقة بهذا الموضوع، راجع:

تشمل الموضوعات في هذا القسم ما يلي:

الموضوع الرئيسي: استخدام العرض الشامل للحساب