عرض التاريخ المالي
للإجابة على استفسارات العميل أو تحديد كيفية تقديم أفضل خدمة للعميل، قد تحتاج إلى عرض معلومات حول تاريخ الفوترة والدفع الخاص بالحساب. لعرض التاريخ المالي، يجب تحديد حساب فوترة في علامة تبويب "الفوترة". يمكنك بعد ذلك عرض تاريخ الدفع والفاتورة والتسوية لحساب الفوترة.
بشكل افتراضي، يتم عرض كل سجلات التاريخ المالي، بما في ذلك السجلات التي تم إنشاؤها ثم إلغاؤها، في قائمة التاريخ المالي. يمكنك استخدام حقول الترشيح الموجودة أعلى القائمة لتضييق نطاق النتائج إلى نوع السجل أو إلى نطاق تاريخ محدد. لعرض تفاصيل خاصة بسجل ما، انقر فوق الرابط التشعبي في عمود "نوع المعاملة".
عرض تفاصيل التاريخ المالي
لعرض تفاصيل التاريخ المالي:
- الوصول إلى حساب الفوترة الذي تريد عرضه.
- ابحث عن سجل تاريخ مالي وحدد موقعه في قسم التاريخ المالي. لتحديد موقع سجل معين، يمكنك استخدام المرشحات التالية:
- كل النشاطات
- الفواتير - يعرض هذا المرشح كل الفواتير والفواتير الملغاة.
- المدفوعات - يعرض هذا المرشح كل المدفوعات والمدفوعات الملغاة.
- التسويات - يعرض هذا المرشح كل التسويات والتسويات الملغاة.
- نطاق التاريخ: افتراضيًا، يتم تعيين نطاق التاريخ المالي على "كل الوقت" ويتضمن كل بيانات التاريخ المالي من خلال النطاق المكوَّن. لتحديد نطاق تاريخ مخصص، انقر فوق "التقويم"، وانقر تحديد تاريخ مخصص، وأدخل نطاق التاريخ، ثم انقر تقديم.
ملاحظة:
يتم تحديد النطاق المتاح للعرض حسب خيار ملف بيانات نطاق البيانات التاريخية الذي تم تعيينه بواسطة المرافق. افتراضيًا، يتم تعيين نطاق البيانات التاريخية للسماح لك بعرض بيانات لمدة 3 سنوات.
- يقوم النظام بتحديث السجلات في القائمة لتعكس تحديدات الترشيح الخاصة بك.
- انقر فوق الرابط التشعبي في عمود نوع المعاملة.
- يعرض النظام إحدى النوافذ الجانبية التالية على يمين الشاشة، تبعًا لنوع معاملة السجل المحدد:
- النافذة الجانبية "الدفع"
- النافذة الجانبية "التسوية"
- النافذة الجانبية "الفاتورة"
- راجع المعلومات المالية، ثم أغلق النافذة الجانبية بالنقر فوق X في الأعلى.
- انتقل إلى أحد الموضوعات التالية لفهم المعلومات التفصيلية الموجودة في النوافذ الجانبية.
تشمل الموضوعات في هذا القسم ما يلي: