アクティビティの追加

初めて作成された契約は、準備のアクティビティが処理されるまで「保留」ステータスのままです。

準備のアクティビティを処理する前に、少なくとも1つのセグメントを契約に割り当て、仮受金レコードを作成する必要があります。

アクティビティ・シェーディングが有効な場合は、契約レベルの「アクティビティ」画面のアクティビティがステータスに従って様々な色で表示されます。詳細は、色ステータスの説明を参照してください。

戻し不可のアクティビティ

一部のアクティビティは、ユーザーが一度処理すると、戻しやリサイクルを行えないように構成されています。これらの戻し不可のアクティビティには、削除またはリサイクル・アイコンがありません。まわりの他のアクティビティで戻し処理やリサイクルを行っても、これらには影響しません。「アクティビティ」画面の上部のオプションでは、特別な「削除」チェック・ボックスを使用できます。ユーザーに正しいセキュリティ権限があれば、このチェック・ボックスを選択して、戻し不可のアクティビティや生成を削除できるように設定できます。「削除」チェック・ボックスをクリックすると、ごみ箱およびリサイクル・アクティビティが、アクティビティの「アクティビティ」列に適用されます。

アクティビティを追加する手順

契約を検索します。
左側のナビゲーション・メニューから「アクティビティ」を選択します。
サブ・メニューから「アクティビティの追加」を選択します。「アクティビティ」ウィンドウがオープンします。
ドロップダウン・リストからアクティビティを選択します。
アクティビティ詳細を入力します。
「OK」を選択します。アクティビティは、「アクティビティ」画面に日付順に表示され、最新日付のものがアクティビティ・リストの一番上に表示されます。
アクティビティの横にある稲妻アイコンを選択して、アクティビティを処理します。アクティビティが正常に処理されると稲妻アイコンが消去され、アクティビティは通常の黒色フォントでリストに表示されます。

アクティビティの処理が失敗すると、アクティビティの右側に赤い警告アイコンが表示されます。アクティビティ・シェーディングが有効な場合は、アクティビティも赤いテキストで表示されます。警告アイコンをクリックすると、処理失敗の説明が表示されます。