新規契約の作成

OIPAの「契約」画面を使用して、契約を作成および管理します。各契約は、会社とプランに関連付ける必要があります。契約に契約名を指定すると、契約検索時に検索が容易になります。    

契約は、「契約」画面のサブ・メニューの「契約のシャドウ」オプションを指定するか、StatusChangeアクティビティを処理することにより、シャドウ(削除)できます。

新規契約を作成する手順

1. メイン・メニューから「契約」->「新規」の順に選択します。左側のナビゲーション・メニューに、契約の各セクションのリンクが表示されます。  

「会社」は、契約に関連付ける会社です。複数の会社または関連会社を指定することも、1つのPrimary Companyを指定することもできます。  

「プラン・グループ」は、編成上の目的で配置されているグループ複数プランです。 「プラン・グループ」フィールドが表示されるのは、「プラン・グループ」がオンになっている場合のみです。

「プラン」は、会社独自の商品のブランド名です。

「プラン日付」は、契約の適用情報を記録するために使用する日付です。

「契約名」は、契約に付随する識別子(オプション)です。これは、検索時の契約の識別に役立ちます。 

「契約ステータス」には、契約の現在のステータスが表示されます。これは、契約に適用されるアクティビティに応じて更新されます。

「発行都道府県」は、契約に発行都道府県を関連付けられるようにするためのドロップダウン・ボックスです。 契約が割り当てられているプランに対して都道府県承認サポートが使用できる場合は、「プラン」フィールドで選択したプランを承認している都道府県のみがドロップダウン・ボックスに表示されます。 契約のプラン日付は、都道府県承認の有効日以降にする必要があります。 都道府県承認に満了日がある場合は、契約のプラン日付を、都道府県承認の満了日以前にする必要もあります。 プランに都道府県承認があり、都道府県承認があるセグメントが契約に追加されると、このドロップダウン・ボックスは無効になります。

「証券番号」は、契約の一意の識別子です。これは、契約が作成されると、自動的に生成されます。 

2. 特定の契約情報を入力します。これは、作成する契約の種別によって異なります。  

3. 入力の完了後、「保存」ボタンをクリックします。

新規契約を保存すると、「証券番号」フィールドには一意の証券番号が移入されます。契約を「有効」ステータスにするには、ロール、セグメントおよびアクティビティを契約に割り当てます。     

アクティビティとセグメントは、ロールが割り当てられるまで契約に追加できません。 

左側のナビゲーション・メニューの契約リンク