Oracle CX Sales統合
Oracle UnityをOracle CX Salesと統合すると、2つの製品間でデータをシームレスに転送できます。
CX Salesと統合するには、CX Salesからのデータのインポートを設定し、CX Salesへのデータのエクスポートを設定します。
Oracle CX Salesの理解
Oracle CX Salesは、完全に統合されたセールス機能を単一のプラットフォームで提供します。
使用できる主要なタスクの概要を示します。
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アカウント、世帯、担当者の管理
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ビジネス・プランの作成と顧客資産の管理
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営業キャンペーンの送信
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リードの作成および更新と商談へのコンバージョン
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売上予測の管理
CX Salesの詳細は、Oracle CX Salesヘルプ・センターを参照してください。
Oracle CX SalesへのOracle Unityセグメントのエクスポート
Oracle UnityセグメントをOracle CX Salesにエクスポートすると、Unityのセグメンテーション機能をCX Salesの完全に統合されたセールス機能に組み込むことができます。
次の図は、Oracle UnityからCX Salesにセグメント・データをエクスポートするワークフローを示しています。
Oracle Unityでは、外部データ・ローダー・クライアントを利用してデータを転送できます。外部データ・ローダー・クライアントの詳細は、Oracle CX Salesヘルプ・センターのCX SalesおよびB2Bサービスのインポート管理とエクスポート管理の理解に関するトピックを参照してください。
Oracle UnityへのCX Salesデータのインポート
アカウント、アクティビティ、販売データなどのデータをCX Salesからインポートすると、より完全な顧客プロファイルをOracle Unityに作成できます。
次の図は、データの初期インポートを設定した後に、CX SalesをOracle Unityデータ・モデルにインポートするワークフローを示しています。
CX Salesで必要な権限およびロール
次の権限およびロールが必要です。
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RESTサービスへのアクセス。
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インポートおよびエクスポートの管理に必要なすべてのロール。これらのロールはCX Salesヘルプ・センターで確認してください。
次のステップ
Oracle CX Salesからのデータのインポートの設定
Oracle CX Salesへのデータのエクスポートの設定