タスクの作成

この例では、手動タスクを作成する方法を示します。

それぞれの戦略は1つ以上のタスクで構成されます。手動または自動で実行されるタスクはワークフローによって駆動されます。ワークフローは、回収担当にタスクを実行するよう通知するか、自動プロセスを開始します。それぞれのタスクにワークフローが関連付けられています。

タスクは、次の2つの作業タイプのいずれかによってグループ化されます。

手動: 回収担当またはスペシャリストによって実行されるタスク。タスクを完了すると、タスクはキューからクローズされます。手動タスクの例としては、個人訪問、電話通話、営業担当への連絡などがあります。
自動: 自動プロセスによって実行されるタスク。これには、EメールやFAXの送信、印刷される文書の送付などのタスクが含まれます。

手動タスクの作成

ナビゲーション: 「設定および保守」→「すべてのタスク」→「回収戦略タスクの管理」→「タスクに進む」アイコン→「戦略タスクの管理」

次の情報を入力します。

フィールド	値
使用可能	選択
名前	Friendly phone call
説明	顧客の期日が少し超過したときに、友好的な電話をかける
タイプ	手動
カテゴリ	電話通話
戦略がこのタスクを実行するまで待機する時間	0日間
戦略がこのタスクを実行してから待機する時間	0日間
オプション	Y
日数	1日