与信アナリストと与信マネージャ

顧客および顧客アカウントに対する与信レビュー・プロセスを操作、保守および管理する与信アナリストおよび与信マネージャとして、ユーザーを指定します。

セキュリティ・コンソールを使用して、ユーザーに与信マネージャ・ロールと権限を割り当て、与信マネージャ・ロールを使用して与信アナリスト・ロールを作成します。

与信マネージャの設定には次のものが含まれます。

与信アナリストの設定には次のものが含まれます。

ロール・コード: ユーザー定義。
機能セキュリティ・ポリシー: ORA_AR_CREDIT_MANAGER_JOBの機能セキュリティ・ポリシーを開始点として使用して与信アナリスト・ロールを定義し、与信アナリストが必要としない権限(与信レビュー拡張管理権限など)を削除します。

与信アナリスト

与信アナリストは、顧客アカウントの信用価値を監視し、与信関連の問題の解決を支援します。

与信プロファイルに入力された与信アナリストには、デフォルトで、このプロファイルが割り当てられた顧客および顧客アカウントのすべての事例フォルダが割り当てられます。与信アナリストには、自分が手動で作成した事例フォルダも割り当てられます。

与信アナリストは自分の事例フォルダを他の与信アナリストに再割当できますが、他のアナリストの事例フォルダを再割当することはできません。

顧客インポートFBDIテンプレートを使用して、RA_CUSTOMER_PROFILES_INT_ALLタブの「与信アナリスト」列にある顧客アカウントおよびサイト・プロファイルに、与信アナリスト情報をインポートできます。

デフォルトでは、顧客インポートFBDIテンプレートは「与信アナリスト」列の与信アナリスト名の値のみを受け入れます。CR_ANALYST_EMAIL_CUST_PROFILE参照を定義すれば、かわりに与信アナリストのEメール・アドレスを「与信アナリスト」列の値として使用できます。

CR_ANALYST_EMAIL_CUST_PROFILE参照を定義するには:

与信マネージャは、与信アナリストのチームに対して責任を持ちます。

与信マネージャは、自分の顧客と顧客アカウント、およびチームのすべての与信アナリストに割り当てられた顧客と顧客アカウントの事例フォルダと与信レビュー情報にアクセスできます。与信マネージャは、事例フォルダの最終承認に対して責任を持ちます。

与信マネージャは、与信アナリストのすべての職務を実行できます。また、与信マネージャは、与信レビュー拡張管理権限の一部として次のタスクを実行できます。