扶養家族および受取人の指定要件(第14章) 21D

扶養家族指定レベルを構成するオプション

扶養家族指定要件は、「プログラム基本詳細の編集」ページで、次のいずれかの福利厚生オブジェクト階層レベルで定義します。

空白
プログラム内のプラン・タイプ
プラン

空白

「プログラム指定要件」ページが無効化され、指定要件を指定できません。

プログラム内のプラン・タイプ

このプログラムに現在添付されているプラン・タイプが、「プログラム指定要件」ページのヘッダー・セクションの表に、行として表示されます。

このプログラム内の特定のプラン・タイプの指定要件を定義するには:

表内のプラン・タイプ行を選択します。
ページのタブ付きセクションで、指定要件を構成します。

プラン

「プログラム指定要件」ページが無効化されます。指定要件をプラン・レベルで構成するには、「プラン指定要件」ページを使用する必要があります。

扶養家族および受取人指定の構成

加入者の扶養家族と受取人被指名人は、次のレベルで構成できます。

プラン内のオプション
プラン(プランにオプションがない場合)

「プラン構成」作業領域で、次の操作を行います。

次のいずれの場所で「作成」をクリックして、指定可能な扶養家族または受取人被指名人の構成ダイアログ・ボックスを開きます。

事業所	開くタスク
作成または編集ページ(「指定可能な扶養家族または受取人被指名人」セクション)	福利厚生オプションの管理
プラン適格の作成または編集ページ(「指定可能な扶養家族または受取人被指名人」タブ)	福利厚生プラン詳細の管理

指定要件を定義するグループ続柄を選択します。たとえば、子、親、甥、およびドメスティック・パートナ続柄タイプを追加する場合は、「家族」を選択します。
指定タイプ(扶養家族または受取人)を選択します。

福利厚生処理のデフォルト動作では、次の続柄タイプが、扶養家族として指定できる親族等と見なされます。
- 養子
- 継子
- 子
- ドメスティック・パートナ
- 里子
- ドメスティック・パートナ子
- 配偶者
このオプションまたはプランでカバーされる被指名人の最小人数と最大人数を入力します。

ノート: 被指名人が一切許可されないプランの場合は、両方のフィールドに0と入力するか、「最小なし」と「最大なし」を選択します。最小または最大、あるいはその両方を入力すると、「すべての適格のカバー」フィールドは、「はい」に設定されていたとしても無視されます。
オプションについては、「すべての適格のカバー」フィールドで「はい」を選択して、適格プロファイル基準を満たすすべての被指名人に補償範囲を提供します。
選択したグループ続柄に対応する続柄タイプを、少なくとも1つ追加します。たとえば、グループ続柄「子」を選択した場合は、次の続柄タイプのうち少なくとも1つを追加します。
- 養子
- 継子
- 子
- ドメスティック・パートナ子
- 里子
「甥」または「姪」の続柄タイプは追加しません。

受取人指定要件の例

この例では、受取人を指定するための、次の2種類の処理項目の定義方法を示します。

完了しないと、福利厚生サービス全体の登録が休止される処理項目
受取人の登録のみが休止される処理項目

シナリオ

加入者が、受取人を指定する必要がある生命保険プランに登録します。加入者は受取人を指定しますが、住所は入力しません。

加入者は、待ち状態の処理項目に関するリマインダを受信します。
イベント処理は加入者のプラン登録を完了しますが、加入者が住所を入力するまで、受取人の登録を休止します。

「プラン構成」作業領域で「福利厚生プラン詳細の管理」タスクを使用して、次のプラン設定を構成します。

「プラン指定要件」ページで、受取人を指定するための処理項目を作成します。
「受取人」タブのプラン登録休止セクションで、処理項目の「必須」オプションと「登録休止」オプションを選択します。
期日を設定します。
「受取人登録休止用の処理項目」セクションで、受取人の住所用に別の処理項目を追加します。
「必須」と「登録休止」を選択します。
期日を設定します。

扶養家族指定要件の例

次の例では、扶養家族指定要件を福利厚生オファリングに関連付ける方法を示します。

シナリオ

加入者は、「Employee Plus 1」オプションに登録する際、扶養家族を指定して、関連する証明(婚姻や出生など)を提供する必要があります。

管理者は、加入者に待ち状態の証明について通知します。
イベント処理は、加入者の「Employee Plus 1」プランへの登録を休止します。
「従業員のみ」補償範囲は、加入者がいずれかの証明文書を提供するまで有効になります。

「プラン構成」作業領域で、次のプラン設定を構成します。

「プラン指定要件」ページで、扶養家族の指定が必要な処理項目を作成します。
「扶養家族」タブの「扶養家族処理項目」セクションで、「必須」オプションと「登録休止」オプションを選択します。
期日を設定します
証明要件を追加します。
証明要件の「必須」オプションと「登録休止」オプションを選択します。
結婚証明、ドメスティック・パートナ宣誓供述書、出生証明、および養子縁組証明用の証明を追加します。加入者がいずれかの文書を提供することで要件が満たされるようにする必要があるため、個々の証明に対して「必須」を選択しないでください。
「プラン登録の編集」ページで、このプランの暫定補償範囲が「従業員のみ」オプションになるように定義します。

扶養家族および受取人指定を強制するための考慮事項

加入者が扶養家族および受取人を指定することを忘れないように、「セルフサービス構成」ページで強制チェックを設定できます。指定が必要なオプションを選択する場合、加入者が選択しないと、エラー・メッセージが表示されます。加入者は、次のステップに進む前に指定を完了する必要があります。

指定可能な扶養家族または受取人被指名人

このチェックでは、プランの構成時に「指定可能な扶養家族または受取人被指名人」タブで設定した指定ルールが特に考慮されます。このチェックは、加入者の適格扶養家族の数が、指定された最小限度以上の場合にのみ適用されます。

これらのルールは、複数のレベルで競合するルールにならないよう、1つのレベルでのみ定義してください。プログラムでは、最下位レベルで設定されたルールが最初に考慮されます。これは通常、プラン内レベルのオプションです。次に、オプションおよびプラン・レベルで設定されたルールが考慮されます。

例

2つ以上の扶養家族および受取人を許可するプランを設定し、強制チェックを使用可能にしました。加入者がどのように扶養家族を指定しているかに基づいて、チェックがどのように機能するかを次に示します。

加入者が自分自身と1人の子のみを指定すると、メッセージが表示され、指定を完了するまで登録を続行できません。
加入者が自分自身、配偶者および2人の子を指定した場合、最小要件を満たし、登録を続行できます。
加入者が4人の子を持ち、登録に適格なのは1人のみの場合、その1人の子を選択し、登録を続行できます。メッセージは表示されません。これは、適格扶養家族の数が、構成された最小値を下回っているためです。

扶養家族および受取人指定の強制

扶養家族および受取人の指定を強制する方法は次のとおりです。

ホーム・ページで福利厚生の管理→ 「プラン構成」をクリックします。
タスク・パネル・ドロワーで、「セルフサービス構成」をクリックします。
「登録時に扶養家族または受取人の指定を強制」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスは、「扶養家族および受取人指定」セクションに表示されます。ノート:このチェックは、企業内のすべてのプログラムおよびプログラム外プランに適用されます。
「保存」をクリックします。

プログラムおよびプラン指定に関するFAQ

オプションがない福利厚生プランに対して指定要件を構成することはできますか?

はい。プランの作成時や既存プランの編集時に、「プラン構成」作業領域で構成することができます。

プラン適格の作成または編集ページの「プランおよびオプション適格」セクションで、プランを選択します。
「他の詳細」セクションで、そのプランへの登録を許可される扶養家族や受取人被指名人を構成します。
「指定要件」ページで、関連する証明の処理項目を構成します。