Redwood: 販売オーダーの文書の作成

再設計された「オーダー」ページを使用して、販売オーダーに関する詳細を含む文書を作成します。 オプションとして、オーダーの送信後にその文書を表示またはEメール送信するプロンプトを表示するようにOracle Order Managementを設定できます。

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次を実行します:

  1. 「オーダー管理」作業領域に移動し、「タスク」 > 「販売オーダー(新規)」をクリックします。
  2. 販売オーダーを作成して保存し、「処理」 > 「オーダー文書をEメール」をクリックします。
  3. オーダー管理によって、販売オーダーを要約する文書が自動的に作成されたことに注意してください。 すべて問題ない場合は、「Eメールの送信」をクリックすると、オーダー管理によってEメール受信者にEメール・メッセージの添付として文書が送信されます。

ノート

  • オーダー管理では、販売オーダー・レポート・テンプレートを使用して文書を作成します。 テンプレートをどのように設定するかに応じて、別のテンプレートと言語を選択できます。
  • また、「保存」をクリックして文書をPDFファイルとしてダウンロードしてから送信することもできます。

オプションとして、「Eメール詳細」を展開し、Eメールを変更します。 たとえば、Eメール受信者を追加したり、デフォルトのEメール・アドレス、件名およびコンテンツを変更します。

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送信後に文書を作成

販売オーダーの送信後に文書を作成するプロンプトを表示するようにオーダー管理を設定できます。

開始するには、Visual Builder Studioを使用します:

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  1. 「設定およびアクション」 > 「ページの編集」をクリックします。
  2. enableSalesOrderAcknowledgementAISuggestionPageプロパティをTrueに設定します。
  3. 「公開」をクリックします。

販売オーダーを作成して送信し、次のダイアログを確認します:

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いくつかの選択肢があります:

  • テンプレートと言語を選択します。
  • 「オーダー文書の生成」をクリックします。
  • 「オーダー文書をEメール」をクリックします。
  • これらをすべてスキップして新しい販売オーダーを作成するか、「販売オーダー」ページに戻ります。

返品コメントの要約

enableReturnCommentsAIAssistプロパティをtrueに設定してから、AI支援を使用して、販売オーダーに返品明細がある場合の返品コメントの作成を支援します。 次の例で、戻り行があるとします:

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変更を保存し、「コメント」セクションの「AI支援」をクリックして、販売オーダーに含まれる返品明細を要約するテキストを自動的に作成します。 リビジョン・コメントの「AI支援」をクリックすることもできます。

enableReturnCommentsSuggestionDrawerプロパティをtrueに設定すると、Order Managementには、返品オーダーの送信後に返品コメントを追加するために使用できるダイアログが表示されます:

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enableChangeDetailsSuggestionDrawerプロパティをtrueに設定すると、Order Managementでは、リビジョン・コメントと戻りコメントを含むダイアログが表示されます:

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AIエージェントは、リターン・コメントのコンテンツを作成するときに次の属性を考慮します:

  • 返品タイプ
  • 返品事由
  • 製品
  • 当初オーダー数量*
  • 返品数量
  • 当初オーダー番号*
  • 返品オーダー番号
  • 要求出荷日*
  • 実際の出荷日*
  • 当初明細金額*
  • 払戻金額
  • 払戻金額合計

アスタリスクは、値が元の履行済販売オーダーからのものであることを意味します。

改訂事由、改訂コメントおよび追加した新しい返品コメントが「コメント」セクションで使用できるようになりました。

顧客の問合せへの対応が向上します。 本格仕様の文書で、販売オーダーの品目、価格、日付および顧客詳細を送信します。

有効化のステップ

Redwoodを使用する場合: 「販売オーダーのドキュメントを作成」機能では、その親機能にオプト・インする必要があります: Redwood: 販売オーダーの作成と管理. この親機能をすでにオプト・インしている場合、再度オプト・インする必要はありません。

ヒントと考慮事項

オプションとして、Oracle Business Intelligence Publisherを使用して独自のテンプレートを設定します。 事前定義済の販売オーダー・レポート・テンプレートをコピーし、必要に応じてコピーを変更します。 Eメールの本文のテンプレートを変更することが必要になる場合もあります。 方法の詳細は、オーダー管理の実装を参照してください。

主なリソース