Redwood: 販売オーダーのキットの追加および管理
Oracle Order Managementの再設計されたページを使用して、販売オーダーおよび返品オーダーのキットを追加および管理します。
次のような特徴があります:
- ハンズオン・キーボード入力を使用します。 指が歩かせ、マウスが休ませましょう。
- オーダー入力を簡素化します。 Visual Builder Studioを使用してページを編集し、ビジネスにとって最も重要なデータにフォーカスできるようにします。
- 「キット要約」ページを使用して、キットの構造を表示します。 「構造」アイコンをクリックして、要約ページに移動します。
- フレックスフィールドを含む属性値を、キットの親からキットの展開品目にカスケードします。 新しいオーダー管理パラメータを使用して、カスケード方法を指定します。
- キットを含むオーダーおよび明細全体で一括処理を実行します。
- 一度にキットを含む複数の明細の保留を追加および削除します。
- 1つの処理で複数のキット明細を取り消します。
- 営業基本契約を選択します。 複数の契約明細を適用する場合は、その1つを選択します。
- スケジュール日を上書きします。
- クレジット・チェックを行います。
- 改訂事由を選択し、コメントを入力します。
- アウトバウンド販売オーダーに返品を追加します。
- 販売オーダーに複数のレベルがあるキットを追加および管理します。
- 生成AIを使用して変更を決定し、コメントを自動的に入力します。
- 生成AIを使用して、顧客に送信する確認Eメールを作成および変更します。
- 標準アイテムおよびキット・アイテムを含む販売オーダーをクラシック「オーダーの作成」ページで開始し、再設計された新しい「販売オーダー」ページに引き継ぎます。
次のような利点があります:
- 販売オーダーを作成する際のクリックの50%を削減します。
- 販売オーダーの改訂時に、販売オーダー・ヘッダーのクリックの75%と販売オーダー明細のクリックの80%を削減します。
- 販売オーダーの取消時にクリックの50%を削減します。
再設計された「新規販売オーダー」ページを使用して、キットがある販売オーダーを作成および管理できるようになりました。 キットを検索し、オーダーを追加します:
オーダー明細の「構造」列のアイコンをクリックし、「キット要約」ページを使用してキットの構造および関連属性を表示します:
属性値のカスケード
「オーダー・ヘッダー値をオーダー明細にカスケード」オーダー管理パラメータを使用して、オーダーの保存時にオーダー・ヘッダーで変更した値をOrder Managementでオーダー明細にカスケードする方法を指定します。 Order Managementは、キットのルートの親を持つ明細およびそのキットの展開品目に属性値をカスケードします。
「構成品目の拡張可能フレックスフィールドの値のカスケード」パラメータを使用して、Order Managementでルート親から展開品目に拡張可能フレックスフィールドの値をカスケードする方法を指定することもできます。
手数料ブレークダウンおよび手動価格調整
ルート親を持つ明細の「金額」列のリンクをクリックして、手数料内訳を取得し、手動価格調整を追加します:
- 価格は、ルートの親でのみ手動で調整できます。 「キット要約」ページでは実行できません。
- Order Managementでは、価格が0の展開品目の手数料内訳は表示されません。 その内訳はルートの親にのみ表示できます。
添付
オーダー・ヘッダーまたはオーダー明細に文書またはURLを引き続き添付できます。 「キット要約」ページで、インクルード・アイテムにドキュメントを添付することもできます。 最初にドキュメントにテキストを挿入してから、ドキュメントを添付する必要があります。 URLを添付として追加することもできます。
販売オーダーおよびオーダー明細のコピー
Order Managementでは、キットを含む販売オーダーまたは販売オーダー明細をコピーするときに、展開品目、税金決定要因および会計詳細が新規オーダー明細にコピーされます。 オプションとして、キットのコンポーネント、添付、販売実績および拡張可能フレックスフィールドを新規明細にコピーすることもできます。 Order Managementでは、手動価格調整は新規明細にコピーされません。
履行詳細
オーダー明細の「履行詳細」リンクをクリックして、詳細を取得します:
「キット要約」ページの「履行詳細」列で「詳細の表示」をクリックすることもできます:
次の履行詳細を取得できます:
- ソース・ルール
- バック・トゥ・バック・フロー
- 出荷
- 出荷原価
- 直接出荷
- ロットおよびシリアル詳細
- 請求書
- 受入
- 取引コンプライアンス
履行システムでキットの展開品目が比例外に出荷された場合、キットのルートの親品目および展開品目を持つ明細に対して「モデル残余」属性に「はい」が含まれます。 モデル残余属性は、「キット要約」ページ、「オーダー明細」ページまたは「販売オーダー明細」検索ページで表示できます。
オーダーの改訂
「改訂および関連オーダーの表示」処理を使用して、販売オーダーのすべての改訂を表示し、キットのオーダー明細の属性の改訂に使用できる改訂を作成します。
1つ以上のキット明細を選択し、オーダー明細処理を使用します。 キットの親または展開品目の税金決定要因および添付を改訂することもできます:
保留の適用および解除
複数のキット明細を選択してから、選択したすべての明細に保留を適用または解除できます。 ヘッダーまたは明細に保留がある場合は、ページ上部に保留に関する詳細を示すバナーが表示されます。
保留を適用または解除できるのは、キットのルートの親のみです。 Order Managementでは、保留またはリリースが展開品目にカスケードされます。 展開品目に対して直接保留を適用またはリリースすることはできません。
販売実績
「販売実績の管理」処理を使用して、販売実績をキットに追加します。 販売実績はルートの親にのみ追加できます。 Order Managementでは、クレジットが展開品目にカスケードされます。
販売実績
出荷セット
複数のキット明細を選択し、出荷セットに追加または削除します。 Order Managementでは、キットの親明細からそのセット内のすべての明細に出荷セットの名前がカスケードされます。 属性値を変更して、セット内のすべての明細に適用することもできます。
販売契約
キットのオーダー明細の品目および単位に対して有効な契約明細が1つのみの場合、Order Managementでは、販売契約を選択すると、その明細がデフォルトとして設定されます。 有効な契約明細が複数ある場合は、その明細を手動で選択する必要があります。
返品
オーダー明細を選択し、「品目の返品」処理を使用してキットを返品できます。 別の方法として、「返品使用可能」処理を使用し、「当初オーダー参照」および「当初オーダー明細参照」属性を設定して、参照される返品明細を追加できます。 「返品の有効化」処理を使用して、キットの参照されていない返品明細を追加することもできます。
Order Managementでは、返品事由、返品タイプおよび返品倉庫がキットのルートの親から展開品目にカスケードされます。 展開品目がある明細では、これらの属性を直接改訂できません。
Order Managementでは、いくつかの属性(税金決定要因など)が、元のオーダー明細から参照される返品の返品明細にコピーされます。 それらを改訂することはできません。 ただし、キットのルートの親品目または参照されていない返品の展開アイテムでこれらを改訂できます。 展開されたアイテムの「キット要約」ページで添付を追加または削除することもできます。
検索および一括処理
標準品目の場合と同様に、キットを含む販売オーダーおよび販売オーダー明細を検索できます。 キーワードや様々なタイプのフィルタを使用して検索し、検索結果で複数の販売オーダーまたは明細を選択して、それらすべてに一度に処理を適用します。
オーダーの送信、オーダーと明細の取消、価格再設定、保留の適用とリリース、一時停止タスクのリリース、明細のスケジュールとスケジュール解除、明細の更新などを実行できます。
「販売オーダー・ライン」ページから検索すると、検索ではルートの親品目と展開品目が返されます。ただし、アクションを適用できるのはルートの親のみです。
Order Managementでは、検索後に処理を発行するときに、REST APIを使用して、販売オーダーまたはオーダー明細ごとに処理リクエストを作成します。 REST APIは、「販売オーダーまたは履行明細に対する処理の適用」スケジュール済プロセスを実行して、処理を処理します。
キットがある販売オーダーまたはオーダー明細に対して次の処理を実行できます:
- オーダーの発行
- オーダーの価格再設定
- オーダーの取消
- オーダー保留の適用
- オーダー保留のリリース
- 明細の取消
- 明細保留の適用
- 明細保留のリリース
- 一時停止タスクのリリース
- 明細のスケジュール
- 明細のスケジュール解除
- 明細の予約
- 明細の予約解除
- 明細の分割
- 有効数量のチェック
「Redwood: 複数の販売オーダーに対する処理の検索および適用」を参照してください。
行に親がある場合、「販売オーダー・ライン」ページには「構造」列に構造アイコンが含まれます。 クリックすると、キット要約ドロワーに移動できます。 このデータのみを表示できます。
要約ドロワー
グローバル・オーダー納期回答
予想される可用性
Oracle Global Order Promisingからの入力に基づいて、出荷予定日と到着予定日が計算されます。 「遅延」列には、予定出荷日および到着日および顧客のリクエスト受入日に基づいて、品目が予定どおりか遅延かが示されます。
キットの場合、キットの親レベルの予定日は、キットに含まれるアイテムの最遅予定出荷日または到着日に基づきます。 「予想される可用性」オプションは、販売オーダーがドラフト・ステータスの場合にのみ使用できます。
有効数量のチェック
「有効数量のチェック」ページでは、供給および有効数量の詳細をレビューし、有効数量オプションおよびスケジュール済選択済明細を表示できます。 有効数量を確認するには、「オーダー明細」ページまたは「販売オーダー明細」ページで行を選択し、「有効数量のチェック」を選択します。
有効数量のチェック
「スケジュールおよびスケジュール解除」
販売オーダーが「下書き」ステータスの場合、またはオーダーの送信後に明細をスケジュールできます。 スケジュールするには、「オーダー明細」ページまたは「販売オーダー明細」ページで、送信済オーダーの手動スケジュールが必要なキット明細、またはドラフト・オーダーの「未開始」ステータスの明細を選択します。 次にスケジュールを選択
スケジュールを解除するには、「オーダー明細」ページまたは「販売オーダー明細」ページで行を選択し、「スケジュール解除」を選択します。
「予約と予約解除」
「販売オーダー・ライン」ページで予約および予約解除できます。 予約するには、「手動予約必須」ステータスのキット・アイテムがオーダー明細に含まれている必要があります。 1つの処理で複数のキット明細を予約および予約解除できます。
他のチャネルからの販売オーダーの移行
再設計された「販売オーダー」ページを使用して、他のチャネルで作成し、キットがある販売オーダーを管理できます。 販売オーダーは特定の要件セットを満たしている必要があり、「再設計されたページの販売オーダーの準備」スケジュール済プロセスを使用してオーダーを移行する必要があります。 「Order Managementによる販売オーダーの準備方法」を参照してください。
有効化のステップ
この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。 手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。
オファリング: オーダー管理
ヒントと考慮事項
- Redwoodを使用する場合: 「販売オーダーのキットの追加および管理」機能では、親機能にオプト・インする必要があります: Redwood: 販売オーダーの作成と管理。 この親機能をすでにオプト・インしている場合、再度オプト・インする必要はありません。
- この更新では、再設計されたページを使用して、構成品目、カバレッジまたはサブスクリプションを含む販売オーダーを作成することはできません。 これらの機能は、今後の更新で使用可能になります。
- 「有効数量のチェック」処理は、キット親明細のみの販売オーダー明細検索ページから発行済明細に対して起動されます。 キットの展開品目に対して処理が起動され、個別にスケジュールできない場合は、エラーが表示されます。
- 「有効数量のチェック」ページには、出荷不可キットの親品目は表示されません。出荷可能展開アイテムのみが表示されます。
主なリソース
アクセス要件
この機能をサポートするために導入された新規の権限はありません。 既存の権限については、次のトピックを参照してください: