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Enterprise Performance Reportingデータによるアドホック分析の実行

Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudには、7つのディメンションを含むモデルで構成されるサンプル・アプリケーションが付属しています。 サンプル・アプリケーションは、Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Webインタフェースのボタンをクリックして作成します。

Oracle Smart View for Officeのサンプル・モデルに接続すると、表示する情報を含むデータ・レポートを作成できる特別な問合せを実行できます。 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudレポート・パッケージで、レポートのデータをコピーしてドックレットに貼り付けることができます。 グリッドまたは個々のデータ・ポイントをコピーしてドックレットに貼り付けることができます。

このトピックのシナリオでは、Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudのレポート・パッケージに含まれるドックレットに備えて、アドホック・グリッドを作成し、個々のデータ・ポイントとグリッド全体をドックレットに貼り付ける方法を示します。

このビデオを見て、アドホック分析を使用してデータを分析するチュートリアルをご覧ください。

ビデオ・アイコン「チュートリアル・ビデオ」

Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudデータソースからアドホック・グリッドを作成するには:

  1. まだ実行していない場合は、Excelを起動し、Enterprise Performance Reportingへのデータソース接続の作成で説明されているようにデータソース接続を設定します。
  2. Excelでは、Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudデータソースに接続します。
  3. 「Smart Viewパネル」で、「アプリケーションの報告」を展開し、次に「サンプル・アプリケーション」を右クリックし、「サンプル・モデル」を右クリックして「アド・ホック分析」を選択します。

    初期ディメンションおよびデータは、シート上に配置される。 AccountsディメンションとFiscal Calendarディメンションがアクティブなディメンションです。

    注意:

    エンティティ、合計セグメント、通貨、年、およびシナリオはPOV内にあり、グリッドの本文にはありません。 グリッドのデータ・パースペクティブを変更するために使用できます。ただし、このシナリオではその機能が示されていません。


    前段落で説明した初期アドホック・グリッド。

    そして、アドホック機能用の「パフォーマンス・レポート・リボン」が表示されます:


    パフォーマンス・レポート・リボンには、次の機能が含まれています: ピボット、保持のみ、削除のみ、ピボット、メンバー選択、別名の変更、リフレッシュ、POV、およびビジュアライズ。
  4. 続行する前に、Smart Viewリボンでオプションをクリックし、フォーマットタブを選択して、これらのオプションが選択されていることを確認します:

    • Excelの書式設定を使用

    • 列の幅を調整

    OKをクリックします。

  5. Smart Viewリボンまたはパフォーマンス・レポート・リボンのリフレッシュボタンをクリックすると、現在のグリッドでの書式変更の効果が表示されます:

    ディメンション名に合わせて列が調整された初期アドホック・グリッド。

    私たちのレイアウトの目標は、Accountsメンバーを行に、シナリオ・メンバーを列に表示して、簡単な経費管理レポートを作成することです。

  6. シナリオ・ディメンションを列に移動するには、シナリオ・ディメンション・セルを右クリックしてドラッグし、それをAccountsディメンション・セルにドロップします。

    行のシナリオと勘定ディメンション、行の会計カレンダ・ディメンション、POV行のエンティティ、合計セグメント、通貨、および年。
  7. Accountsディメンションを行に移動するには、Accountsディメンション・セルを右クリックしてドラッグし、それをFiscal Calendarディメンション・セルにドロップします。

    行のアカウントと会計カレンダのディメンション。列のシナリオ・ディメンション。POV行のエンティティ、合計セグメント、通貨、および年。
  8. 右クリックし、会計カレンダ・ディメンションをPOV行にドラッグし、エンティティ・ディメンションにドロップします。

    行の勘定ディメンション、列のシナリオ、およびPOV行の会計カレンダ、エンティティ、合計セグメント、通貨、および年。

    前のグリッドでは、シナリオと勘定のディメンションがアクティブ・ディメンションです。 会計カレンダ、エンティティ、合計セグメント、通貨、および年のディメンションはPOVにあります。 これが望ましいディメンション・レイアウトです。

    行と列のメンバーをズームインし、「パフォーマンス・レポート・リボン」のKeep OnlyボタンとRemove Onlyボタンを使用して、表示したい行と列のレイアウトを作成します。

  9. シナリオ・ディメンションを選択し、ダブルクリックするか、「パフォーマンス・レポート・リボン」の「ズーム・イン」をクリックします。

    セルB2からG2までのシナリオ・ディメンションのメンバー: 実績、プランニング、予測、差異、差異%、およびシナリオ。
  10. Ctrlキーを押し、ForecastとScenariosのメンバーを選択し、「パフォーマンス・レポート・リボン」の「選択項目のみ削除」ボタンをクリックします。

    グリッドは次のようになります:


    セルB2からE2までのシナリオ・ディメンションのメンバー: 実績、プランニング、差異、および差異%。

    次に、Operating Expensesメンバーを拡大表示します。

  11. アカウントを選択し、ダブルクリックするか、「パフォーマンス・レポート・リボン」から「ズーム・イン」をクリックします。

    最初のズームインの結果:


    セルA3からA6までの勘定ディメンションのメンバー: 損益計算書、貸借対照表、統計および勘定
  12. ズームインし続ける:
    1. Income Statementメンバーの「ズーム・イン」をクリックします。
    2. 正味収入メンバーの「ズーム・イン」をクリックします。
    3. 総歳入収入のメンバーの「ズーム・イン」をクリックします。
    4. Pretax Income From Operationsメンバーの「ズーム・イン」をクリックします。

    グリッドは次のようになります:


    アカウントのディメンションは、総利益と営業経費のレベルまで拡張され、セルA3からA14まで
  13. Operating Expensesメンバーのみを維持するには、Operating Expensesセルを選択し、「パフォーマンス・レポート・リボン」から「選択項目のみ保持」をクリックします。

    グリッドは次のようになります:


    セルA3の行メンバーとして営業経費のみを持つグリッド
  14. Operating Expensesメンバー・セルをダブルクリックまたは拡大します。
  15. 展開されたグリッドで、行に#Missing、費用経費シナジーと割り当てを含むメンバーを選択し、「パフォーマンス・レポート・リボン」から「選択項目のみ削除」をクリックします。

    グリッドは次のようになります:


    営業経費を増やしたアドホック・グリッド。メンバーは行3〜13に、合計報酬は行3に、営業費用は行13に、運用経費のメンバーはインデントされます。

    今すぐフォーマットを左の列にします。

  16. 左揃えのリストの場合は、「Smart Viewリボン」で「オプション」をクリックし、「メンバー・オプション」タブをクリックします。
  17. 「インデント」で「なし」を選択し、OKをクリックします。
  18. 「Smart Viewリボン」または「パフォーマンス・レポート・リボン」で、「リフレッシュ」をクリックします。

    グリッドは次のようになります:


    営業経費を増やしたアドホック・グリッド。メンバーは行3〜13に、合計報酬は行3に、営業費用は行13に、列Aのすべてのタイトルは、一番左側にあります。

    次に、レポートの最初の行からPOVメンバーを削除します。

  19. 「パフォーマンス・レポート・リボン」で、POVボタンをクリックします。

    パフォーマンス・レポート・リボンのPOVボタン

    POVボタンをクリックすると、POVメンバーがPOVツールバーに移動します(「図19-45」に示すように、グリッド上のfloats)。

    図19-45 POVツールバー


    グリッド上のPOVツールバー。

    注意:

    POVツールバーは、POVツールバーをExcelウィンドウの上、下、左または右にドラッグすることで、グリッド上を移動したりドッキングしたりすることができます。 ツールバーをドラッグするときにCtrlキーを押し続けると、POVツールバーがドッキングしないようにすることができます。

    今度は、グリッド内の数字に書式設定を適用します。 グリッドをコピーしてWordに貼り付けると、数値書式が引き継がれます。

  20. Ctrlキーを押したままにして、レポートの最初と最後の行、セルB3、C3、D3、B13、C13、D13の金額を選択します。

    選択されたセルB3、C3、D3、B13、C13、およびD13を示すアドホック・レポート。
  21. B3、C3、D3、B13、C13、およびD13セルが選択されている場合、Excelのホーム・リボンの「数値」グループで、「会計番号の書式」ボタンExcelの会計番号の書式設定ボタンをクリックします。

    英語以外の環境で作業している場合は、ロケールのデフォルトの通貨記号を選択します。

  22. Excelのホーム・リボンで、通貨と分散のパーセント値を次のように変更します:
    1. B列、C列、D列の数字のみを選択し、「数値」グループで「コンマ・スタイル」ボタンExcelのコンマ・スタイル・ボタンをクリックします。
    2. 列E、分散%、および「数値」グループ内の数字のみを選択し、「小数を減らす」ボタンExcelのをクリックして、小数点以下1桁までをクリックします。

    これで、「図19-46」に示されているようなレポートが表示されます。

    図19-46 パフォーマンス・レポート・データ・ソースからのアドホック・レポート


    セルがB3、B4、B5、B13、B14、およびB16に表示され、数字の書式変更が適用されたアドホック・レポート。

    この書式設定は、Wordのレポート・パッケージ・ドックレットに引き継がれます。 Wordでドックレットをオーサリングしているときに、「Enterprise Performance Reportingデータをドックレットにコピーして貼り付ける」で説明されているように、さらにフォーマットを追加します。

  23. レポートを保存し、Enterprise Performance Reportingデータをドックレットにコピーして貼り付けるを続行します。

    このレポートの動的データ・ポイントをコピーしてOracle Enterprise Performance Reporting Cloudレポート・パッケージのドックレットに貼り付ける方法を説明します。 これは、ドックレット作成者がレポート・パッケージ・ライフ・サイクルのオーサリング・フェーズで実行する典型的なタスクです。