本書は、既存の項の変更と、新規情報の追加に伴って、今後も引き続き更新されます。 これまでの更新内容は次の表のとおりです。
| 日付 | 製品 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月25日 | 初版作成。 |
このドキュメントでは、今後のSales Planning Cloudの更新について概説します。
列の定義:
使用可能な状態で提供される機能
レポート = 新規または変更済の、オラクル社提供の実行可能レポート。
UIまたはプロセスベース: 小規模 = これらのUIまたはプロセスベースの機能は、通常、フィールド、検証またはプログラムのマイナーな変更で構成されています。 したがって、ユーザーに対する潜在的な影響は最小になります。
UIまたはプロセスベース: 大規模* = これらのUIまたはプロセスベースの機能には、より複雑な設計が含まれます。 したがって、ユーザーに対する潜在的な影響は高くなります。
無効状態で提供される機能 = エンド・ユーザーがこれらの機能を使用できるようにするには、処理が必要です。 これらの機能は無効化されており、有効にするかどうかとその時期は自分で選択します。 たとえば、a)新規または拡張BIサブジェクト領域は、レポートにまず組み込む必要があり、b)新規Webサービスは使用する前に統合する必要があり、c)ユーザー・ロールに機能を割り当てないと機能にアクセスできません。
| エンド・ユーザーがすぐに使用可能 レポートおよび小規模なUIまたはプロセスベースの新機能は、更新後のユーザーに対する影響を最小限に抑えます。 したがって、顧客受入テストでは、大規模UIまたはプロセスベース*の新機能に焦点を当てる必要があります。 |
エンド・ユーザーが使用する前に処理が必要 これらの機能をすぐに使用可能にするためにアクションが必要になるため破壊的ではありません。 選択的に使用するよう選択すると、テストおよびロールアウトのタイミングを設定できます。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 |
レポート |
UIまたは |
UIまたは |
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テスト環境:Oracleは、2020年10月2日金曜日の22:00 UTC以降に最初に発生する日次メンテナンス中に、この月次更新を適用します。
本番環境:Oracleは、2020年10月16日金曜日の22:00 UTC以降に最初に発生する日次メンテナンス中に、この月次更新を適用します。
ノート: 日次メンテナンス・スナップショットをバックアップし、必要に応じて環境をリストアすることは、セルフサービス操作です。 Oracleでは、メンテナンス・スナップショットをローカル・サーバーに毎日ダウンロードすることをお薦めします。
Oracle Help Centerから、更新されたドキュメントにアクセスできます。 更新は2020年10月2日金曜日のヘルプ・センターで入手できます。
ノート: このレディネス・ドキュメントに含まれる新機能ドキュメントへのリンクの一部は、Oracle Help Centerの更新が完了するまで機能しません。
Oracle Cloud Customer Connectに参加してください
少し時間をとってEPM CloudサービスのCloud Customer Connectフォーラムにご参加ください。 Oracle Cloud Customer Connectは、目標と目的を共有するメンバーが交流してコラボレートするためのコミュニティです。 ここでは、最新のリリース情報、これからのイベント、ユース・ケースの質問に対する回答が得られます。 ほんの数分で参加できます。 今すぐご参加ください。
https://cloud.oracle.com/community
ノート: 設定およびアクション・メニューに、Cloud Customer Connectへのリンクが含まれるようになりました。 このリンクにアクセスするには、ホーム・ページで、ユーザー名の横にある下向き矢印(画面の右上隅)をクリックし、Cloud Customer Connectを選択します。
新機能ドキュメントと製品ドキュメントの内容の改善のため、ご意見やご提案をお待ちしております。
EPMdoc_ww@oracle.comでフィードバックを送信してください。 電子メールの本文またはタイトル内で、問合せなのかフィードバック入力なのか記述し、EPM Cloudサービスの種類と月次更新サイクルを指定します。
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これらは、EPM Cloudに関する最新の更新および情報のための優れたリソースです。
ソフトウェアの問題は毎月、考慮事項がMy Oracle Supportに送信されます。
これにより、EPM Cloudリリース・コンテンツを可視化できます。
ダッシュボード2.0でいくつかのビデオを使用できるようになりました。
ダッシュボード2.0のダッシュボード・デザイナで、複数のコンポーネントを含むダッシュボードを作成する方法を参照してください。 棒グラフ、組合せグラフ、ピラミッド・チャート、トラフィック・ライト付きリング・ゲージおよび棒付きレーダー・チャートを作成します。 また、コンポーネントの移動とサイズ変更、および一般的なダッシュボード・プロパティの設定も行います。
ウォーターフォール・チャートを作成して、一定期間における単一の勘定科目の変更を追跡し、複数の勘定科目がどのように相互作用して最終合計を生成するかを追跡する方法を学習します。
事前作成されたフォームを使用せずに、クイック分析コンポーネントをダッシュボードに追加する方法をご紹介します。 ダッシュボード・デザイナで非定型問合せを作成し、ディメンション・レイアウトを変更してビジュアライゼーションを適用することで結果を書式設定する方法を学習します。
ビジネス上のメリット: これらのビデオでは、関連するビジネス・アクティビティの実行に役立つステップを追って説明します。
Sales Planningでのナビゲーション・フローの設計
Oracle Sales Planning Cloudでナビゲーション・フローをカスタマイズする方法を参照してください。 インタフェースでクラスタおよびカードを変更し、様々なロールまたはグループがビジネス・プロセスと対話する方法を制御する方法を学習します。
Advanced Sales Forecastingを使用して予測を作成し、予測データを分析する方法を学習します。 また、パイプライン・カバレッジおよび予測要約をレビューして、ターゲット、予測収益、予測コミットおよび予測調整を確認し、予測コミットを調整します。
Smart Viewを使用したSales Planningの目標の設定および分析
Smart View for Sales Planningで、全体的な目標ターゲットを設定し、製品ごとにターゲットを設定する方法を学習します。 ターゲット目標を割り当てた後、Smart Viewで製品別に目標をレビューおよび調整し、PowerPointで目標をレビューします。
Sales Planningでのデータ・ドリブン割当て制限の設定および分析
目標プランニングを使用して、目標ターゲットの設定、予測の作成、What-If分析の実行、および製品別目標の調整を行う方法を参照してください。 また、目標をリージョン別に割り当て、季節調整を適用し、オーバーレイ・ターゲットを設定します。
プランニング担当者がデータを収集し、レビュー、分析およびレポートを実行できるフォームの作成方法を参照してください。 フォーム・コンポーネント、アクセス権限およびベスト・プラクティスの設計上の考慮事項の詳細を参照してください。
Sales Planningデータに関するレポートを作成するために、Reporting Web Studioで新しいレポートを設計する方法を学習します。 グリッド、チャート、ヘッダーなどのコンポーネントをレポートに追加し、それらのコンポーネントを設定して表示方法を定義します。
メジャーを追加して組織のプランニング・プロセスを拡張する方法を確認します。 カスタム・メジャーをディメンション階層に追加してダッシュボードに含める方法を学習します。
チュートリアルでは、トピックの学習に役立つ順序付きビデオおよびドキュメントについて説明します。
EPM自動化の新しいバージョンが使用可能です。 このバージョンでは、これらの新しいコマンドが導入されています: copyFromObjectStorageおよびcopyToObjectStorage。
- copyFromObjectStorage: このコマンドは、現在のEPM Cloud環境からOracle Object Storage Cloudにファイルまたはバックアップ・スナップショットを直接コピーします。
- copyToObjectStorage: このコマンドは、Oracle Object Storage Cloudから現在の環境にファイルまたはバックアップ・スナップショットをコピーします。
ビジネス上のメリット: これらのコマンドにより、EPM Cloud環境のリモート管理が容易になります。
主なリソース
- Oracle Enterprise Performance Management CloudのEPM自動化の操作
Oracle Object Storage Cloudとの間でファイルをコピーするREST API
オブジェクト・ストアへのコピーREST APIを使用して、現在のクラウド環境(ソース)の送信ボックスからOracle Object Storage Cloud (ターゲット)にファイルまたはバックアップ・スナップショットをコピーできます。 また、オブジェクト・ストアからのコピーREST APIを使用して、Oracle Object Storage Cloud (ソース)からクラウド環境(ターゲット)にファイルをコピーできます。
ビジネス上のメリット: REST APIを使用してこれらのタスクを実行する機能により、これらのタスクをスケジュールおよび自動化できます。
主なリソース
- REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloudの「移行REST API」
ロール情報
- サービス管理者
アプリケーション・スナップショットの名前を変更するREST API
スナップショットの名前変更REST APIを使用して、Sales Planning Cloudインスタンスのスナップショットの名前を希望の名前に変更します。
ビジネス上のメリット: この機能により、スナップショットに柔軟に名前を付けることができます。
主なリソース
- REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloudの「アプリケーション・スナップショット・サービスの使用」
- 「Oracle Enterprise Performance Management Cloudでの移行の管理」の「スナップショットについて」
ロール情報
- サービス管理者
アクセス制御の事前定義済ロール名から削除されたインスタンス名
Sales Planning Cloud環境の「アクセス制御」画面では、インスタンス名のプレフィクスに事前定義済のロール名が表示されなくなりました。 かわりに、事前定義済のロール名がサービス管理者、パワー・ユーザー、ユーザーおよびビューアとして表示されます。 この変更は、事前定義済ロール名がリストされているすべての画面およびレポートに適用されます。
Sales Planning Cloudで変更された事前定義済ロール名の表示
ノート: この変更は、MyServicesカスタマ・ポータルでのロール名の表示方法には影響しません。
この変更は、アプリケーション・レベルのロールの割当ておよびアーティファクトへのアクセスに事前定義済のロールを現在使用している顧客には影響しません。 このような割当はすべて自動的に更新されます。 ただし、古いスナップショットを20.10環境に手動で移行すると、インスタンス名のプレフィクスが付いたロール名を使用する事前定義済ロールへの参照を持つアーティファクトに対してエラーが生成されます。
ビジネス上のメリット: 事前定義済ロール名表示からインスタンス名プレフィクスを削除すると、Sales Planning Cloud環境間でのスナップショットの移行が容易になります。
アクティビティ・レポートは、ビジネス・ルール、計算スクリプト、Essbaseデータ・ロード、データ抽出、再構築およびEssbase問合せのパフォーマンスに関する追加情報を提供する多数の表を追加することで拡張されました。 また、表では、列ラベルの標準セットを使用して情報をグループ化するようになりました。
次の表が追加されました:
- 実行別上位10件のビジネス・ルール
- 作成されたブロック数別の上位10の計算スクリプト・コマンド
- 1分を超えるパフォーマンスが最も低い上位5つの計算スクリプト・コマンド
- パフォーマンスが最も低い上位10のEssbaseデータ抽出操作
- パフォーマンスが最も低い上位10のEssbaseデータ・ロード操作
- パフォーマンスが最も低い上位10のEssbaseの再構築操作
- 合計期間別Essbase問合せの上位10件
- 実行別Essbase問合せの上位10件
次の既存の表が更新または名前変更されました:
- 15秒を超えるパフォーマンスが最も悪い上位10のEssbase問合せ(追加情報で更新)
- 平均期間別上位10の計算スクリプト(前のタイトル: 期間別計算スクリプトの上位10件)
- パフォーマンスが最も低い上位10の計算スクリプト実行(前のタイトル: 実行別の上位10の計算スクリプト)
ビジネス上のメリット: これらの更新により、Sales Planning Cloudコンポーネントのパフォーマンスをより深く把握でき、問題のトラブルシューティングに役立ちます。
主なリソース
- 「Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者スタート・ガイド」の「アクティビティ・レポートおよびアクセス・ログを使用した使用状況の監視」
サービス管理者は、カンマ区切り値(CSV)ファイルからユーザーのグループ割当てをインポートして、既存のアクセス制御グループに新しい割当てを作成できるようになりました。 インポートが完了すると、Sales Planning Cloudでは、新しいグループ割当てに基づいて適切なアプリケーション・レベルおよびアーティファクト・レベルのセキュリティ割当てが強制されます。
ビジネス上のメリット: ユーザー・グループ割当てをインポートすると、特に環境間でアプリケーションを移行する際に、アクセス・セキュリティの管理が容易になります。
主なリソース
- 「Oracle Enterprise Performance Management Cloudアクセス制御の管理」の「ファイルからのユーザーのグループ割当てのインポート」
Sales Planningアプリケーションへのデータのロード時に高度なルールを起動および管理できるデータ統合で、ビジネス・ルールを使用できるようになりました。 この機能を使用すると、プログラマの支援なしでビジネス・プロセスを中断することなく、ルール・ロジックを起動できます。 個別のビジネス・ルールを実行したり、同時にまたは順次起動できる複数の関連ルール(またはルール・セット)のセットをデプロイできます。 たとえば、データ・ロードの前にデータをクリアしたり、計算を実行したり、データを集計したり、キューブの1つのスライスにデータをコピーするビジネス・ルールを実行します。
データ統合で使用可能なビジネス・ルールは、Sales Planningで定義されます。 特定の統合に対してビジネス・ルールを実行する場合は、「統合オプション」ページでビジネス・ルールを登録します。 アプリケーションにデータをロードするすべての統合に対してビジネス・ルールを実行する場合は、アプリケーション・ページでビジネス・ルールを登録します。 特定のイベントに統合レベルとアプリケーション・レベルの両方で登録されたビジネス・ルールがある場合、「統合オプション」ページで登録されたビジネス・ルールのみが実行されます。
独立タブを使用して、データ統合ワークフローのシステム・イベントにレスポンスして実行できるルールを登録します。 登録には、システム・イベント、ルールまたはルール・セット名、適用範囲(アプリケーションまたは特定の統合レベル)、ランタイム・パラメータおよび実行順序が含まれます。
イベントは即時利用可能な状態で出荷され、次のものが含まれます:
- インポート前
- インポート後
- ロード前
- ロード後
- チェック前
- チェック後
独立モードのビジネス・ルール・ページ
「埋込み」タブは、アウトライン行ユーティリティ(OLU)にパラメータとして渡され、データ・ロード・プロセスの完了後に実行されるビジネス・ルールを登録するために使用します。 埋込みモードでは、ランタイム・パラメータはサポートされません。
この更新より前は、ビジネス・ルールはデータ管理でのみ使用可能であり、データ・ロード後にのみ実行でき、ランタイム・パラメータを受け入れませんでした。
ビジネス上のメリット: ビジネス・ルールを使用すると、企業の要件およびユースケースを満たすデータを正常にロードできます。 たとえば、データをインポートする前にプラン・ターゲット間でコストを割り当てることができるビジネス・ルールを設定できます。 ビジネス・ルールを使用すると、ビジネス・アプリケーションのニーズの変化、アプリケーション開発サイクルの短縮、ビジネス・ユーザーの生産性の向上、アプリケーション・コンポーネントの再利用の向上、およびアナリティク・アプリケーションへの投資収益率の向上にかかるレスポンス時間が短縮されます。
ヒントと考慮事項
登録は、Planning、Financial Consolidation and CloseおよびTax Reportingビジネス・プロセスでのみ使用できます。 次のビジネス・プロセスでは、登録はサポートされていません:
- Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management
主なリソース
- 「Oracle Enterprise Performance Management Cloudのデータ統合の管理」の「ビジネス・ルールの登録および使用」
この更新はEPM Mobileアプリケーションの最終リリースです。 Oracleは、Oracle EPM Mobileアプリケーションを使用しているユーザーは、タブレット・デバイスでサポートされているモバイル・ブラウザを使用して承認機能を使用することをお薦めします。
ビジネス上のメリット: Oracleの戦略的な方向は、モバイル・デバイスでモバイル・ブラウザ・インタフェースを使用して、顧客が承認およびワークフロー機能を使用できるようにすることです。
Essbaseソース・タイプの新しいデータ・インポート・オプション - 区切り文字およびエラー時に中断
Essbaseソース・タイプ(「区切り文字」および「エラー時に中止」)の新しいデータ・インポート・オプションを使用すると、Sales Planningデータ・インポートの構成方法と同様にEssbaseデータ・インポートを構成できます。
「区切り文字」の場合、Essbaseデータの「スペース」または「タブ」区切り文字を選択できます。 「エラー時に中止」がデフォルトで選択され、エラーが発生するとインポートは停止します。 エラーに関係なくインポートを続行できるようにするには、「エラー時に中止」オプションの選択を解除します。
これらの新しいEssbaseデータ・インポート・オプションを表示するには、ホーム・ページで、「アプリケーション」、「概要」、「アクション」の順にクリックし、「データのインポート」をクリックします。 「作成」をクリックして、データ・インポート・ジョブを作成します。 「ソース・タイプ」の場合、Essbaseを選択します。
ビジネス上のメリット: Essbaseソース・タイプの新しいデータ・インポート・オプションを使用すると、Sales Planningソース・タイプと同じ方法でデータ・インポートを構成できます。 また、データ・ファイルでエラー・レコードが検出されたときにデータ・インポートを続行するように選択できるようになりました。 いくつかのエラー・レコードを選択して全体データ・インポートを終了するかわりに、エラー時に中止オプションをクリアすると、データ・インポートが完了するまで続行し、固定エラー・レコードのみを使用して後続のデータ・インポートを設定できます。 要約すると、システムでは常にエラー・レコードの発生時にデータ・インポートを終了することをディシジョンするのではなく、ユースケースに最適なディシジョンを行うことができます。
主なリソース
- 「Planningの管理」の「データのインポート」
REDWOODテーマが将来使用可能に
11月 (20.11)更新では、Sales Planning Cloudは、使用可能な既存の13テーマに加えて、新しいRedwood外観テーマを提供します。 Redwoodテーマは、色およびアイコンの観点から拡張されたルック・アンド・フィールを提供し、Oracle Cloud全体で一貫性を保ちます。
Redwoodは新しいインスタンスのデフォルト・テーマになりますが、既存のインスタンスにはデフォルトで現在のテーマが引き続き表示されます。 ツール>外観からRedwoodテーマに切り替えることができます。
SALES PLANNING CLOUDの新しい主要なアカウント・プランニング・モジュール
短期ロードマップの今後のリリースでは、Sales Planning Cloudは新しいモジュールKey Account Planningを提供します。
Key Account Planningモジュールは、取引プロモーションの実行を考慮したベースライン販売プランニングおよび増分アップ・リフトを対象とします。 消費者製品、自動車、ライフ・サイエンス、その他の製造業に関連しています。 このモジュールは、企業が取引支出と共同販売プランニングを最適化するために、取引プロモーション戦略を計画するのに役立ちます。
CHROME 85およびCHROME EDGE85ブラウザ
Chrome 85およびChromium Edge 85ブラウザで最近変更されたため、ユーザー・インタフェースで一部の入力/出力コンポーネントの表示がばらばらに引き延ばされて右に寄る傾向があります。 Oracleは、これらのブラウザの動作の変化を認識し、問題の解決に取り掛かっています。
ナビゲーション・フローの水平タブのユーザビリティの拡張
次の数か月以内の更新では、ナビゲーション・フロー内の機能が導入され、関連アクションを実行するために追加の水平タブがすぐに開きます。たとえば、新しい一時タブのフォームからのドリル・スルーを表示します。 この新しいオンザフライ・タブ機能の一部として、水平タブは現在配置されているページの上部ではなく、ページの下部に移動します。 この変更は、ナビゲーション・フロー内で水平タブが使用されているすべての顧客環境のデフォルトになります。
かわりにページ下部のタブを使用すると、カスタマは、ウィンドウ上部のブラウザ・タブからSales Planning Cloud水平タブを明確に分離できます。 この変更によるもう1つの利点は、ナビゲーション・フローのタブ名をアーティファクト(フォームやダッシュボードなど)の名前とは異なるものにすることです。これにより、水平タブ内でレンダリングされます。 垂直タブはどこにも残ります。
更新の有効日は、更新前の月に発表されます。 次の2-4か月の時間枠に含められます。
SALES PLANNING CLOUDアプリケーションの移行を使用したデータの増分インポートを可能にする新しい設定
今後の更新では、Oracleは、移行を使用したデータの増分インポートを可能にするために、Sales Planning Cloudアプリケーションの新しいアプリケーション設定を作成します。 移行を使用したデータの増分インポートを無効にするようにデフォルト設定が設定されます。 そのため、この新しい設定がデフォルト構成に残っている場合、日次メンテナンス・スナップショットやデータの増分インポートに移行を使用して作成された抽出は使用できません。ターゲット環境に既存のアプリケーションがない完全なクローンとして移行を使用してデータをロードするには、完全なスナップショットをインポートする必要があります。
サービス管理者は、移行を使用した後続の増分インポートが適切に実行されない場合、データ破損の原因となる可能性があるという警告を表示して、この設定を変更できます。 潜在的なデータ破損の例には、基礎となるスマート・リスト値が異なるターゲット・アプリケーション以外の別のソースからの増分データ移行がありますが、これに限定されません。
Essbaseの新しいバージョンにすでにアップグレードされている既存のSales Planning Cloudサブスクリプションは、このバージョンのEssbaseでは増分データ・ロードが許可されないため、今後の変更の影響を受けません。 したがって、この新しいアプリケーション設定は、Essbaseの新しいバージョンをすでに使用しているサブスクリプションには表示されません。
カスタマ・フィードバックに対処するために、この変更を実装しています。 この変更に関する懸念事項がある場合は、Oracle Supportにお問い合せください。