テリトリ提案

テリトリを使用して、チームをリード、商談項目および顧客に割り当てます。アクティブ・テリトリに影響を及ぼすことなく、テリトリ提案でテリトリ定義をモデル化および検討します。提案をアクティブ化して、既存のテリトリ定義を更新します。

テリトリ提案の一般的なワークフロー

この表は、テリトリ提案の一般的なワークフローを示しています。

タスク	説明
提案の作成	提案を作成し、アクティブ日を設定します。
提案へのテリトリの追加	既存のテリトリを提案に追加するか、新しいテリトリを作成します。追加のテリトリについて繰り返します。
カバレッジの定義	各テリトリの境界を定義する属性を選択します。
テリトリ・チームの選択	それぞれのテリトリに所有者が必要であり、その他のチーム・メンバーを追加できます。
提案の分析と比較	メトリックおよびグラフをレビューして、各テリトリの顧客の数やクローズ済商談売上の金額などについて提案を分析します。
提案のアクティブ化	提案をアクティブ化します。提案は、アクティブ日に達するまでアクティブ化待ちステータスのままです。それまでは、提案を再オープンして更新できます。
再割当プロセスの実行	再割当プロセスは、定期的に実行するようにスケジュールされます。