ワークスペースでのアクティブ・テリトリの操作

ワークスペースを使用して、アクティブ・テリトリ階層を作成および変更します。複数のテリトリを変更するために提案を使用する場合は、「営業テリトリ階層」タブに移動します。

リストを検索してフィルタし、作業を開始します。リストからテリトリを開いて編集する場合、「次」ボタンをクリックすると、編集する次のテリトリが開きます。有効であり、自身に適切な権限がある場合は、ネストされたタブで作業し、コンテキストを失うことなくテリトリ・レコード間を移動できます。動的タブおよびネストされたタブを使用して、テリトリのギャップおよび重複を解決します。顧客中心テリトリはワークスペースで管理します。パートナ中心、リソース中心および継承受取のテリトリには、他の方法を使用します。

テリトリ詳細およびカバレッジ属性で検索できます。次に、カバレッジ検索のヒントをいくつか示します。

産業、組織タイプ、製品グループおよび補助1から3のディメンションは階層型です。下位メンバー値を検索すると、下位値で明示的に定義されたテリトリのみが検索されます。たとえば、製品グループLaptop Xを対象とするが、その親のHardwareは対象としないテリトリを検索するには、Laptop Xがテリトリ・カバレッジに存在する必要があります。
顧客包含または顧客除外を使用してテリトリを検索するには、「カバレッジ: アカウント: 名前」フィルタを使用します。
アカウントは階層型です。下位アカウントに基づいてテリトリを検索するには、アカウントをテリトリ・カバレッジで明示的に選択する必要があります。たとえば、アカウント「ABC USA」を含むテリトリを検索するには、親の「ABC Global」ではなく、このアカウントがテリトリ・カバレッジに存在する必要があります。
アカウントは階層型です。下位アカウントに基づいてテリトリを検索するには、アカウントをテリトリ・カバレッジで明示的に選択する必要があります。たとえば、アカウント「ABC USA」を含むテリトリを検索するには、親の「ABC Global」ではなく、このアカウントがテリトリ・カバレッジに存在する必要があります。
ディメンション・フィルタを使用して検索する場合、使用できるディメンション・フィルタは1つのみです。いくつかの例外を示します。
- カバレッジ・タイプ・フィルタは、ディメンション・フィルタとともに使用できます。
- 複数の住所ディメンション・フィルタを一緒に使用できます。たとえば: カバレッジ: 国およびカバレッジ: 郵便番号
- 「カバレッジ: 販売チャネル」フィルタと「カバレッジ: 販売サブチャネル」フィルタは一緒に使用できます。
ほとんどのディメンション・フィルタでは、通常のディメンション・カバレッジ、または値と一致する包含カバレッジまたは除外カバレッジがあるすべてのテリトリが検索されます。
次のカバレッジ・フィールドは検索に使用できません。
- 階層を含む: これは、アカウントとその階層がテリトリ・カバレッジに含まれるかどうかを示します。
- カバレッジ: パートナ: このフィールドは、テリトリ・カバレッジに含まれる、または除外されるパートナ・アカウントを表します。