ビジネス・インテリジェンスへのアクセスの管理
Oracle Partner Relationship Managementには、営業ユーザーがビジネス・インテリジェンスにアクセスできる場所が多数用意されています。 ほとんどの場合、ユーザーがこれらのツールを活用できるようにするには、最初にこれらの分析を使用可能にする必要があります。
このトピックは、チャネル運用マネージャ・ロールを持つユーザーを含む、すべてのユーザーのセキュリティを管理する管理者を対象にしています。 管理者は、ユーザーが使用可能な分析にアクセスしたり、または各自で追加できるように、適切な権限を付与する必要があります。
チャネル運用マネージャのページ・コンポーザへのアクセスの管理
チャネル運用マネージャは通常、すべてのパートナ・リレーションシップ管理ロールに分析を使用可能にするロールです。 このチャネル運用マネージャ・ロールに割り当てられたユーザーがページ・コンポーザを使用して分析を変更できるように、適切なアクセス権を割り当てます。
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OIMでは、分析を変更するユーザーにチャネル運用マネージャ・ロールを割り当てます。
また、チャネル運用マネージャが分析を変更する必要がある外部ジョブ・ロールも割り当てる必要があります。 これらのユーザーがそれらのロールに分析を使用可能にできるように、必要な外部ジョブ・ロールを割り当てます。
たとえば、パートナのBIコンテンツを変更するユーザーには、すべてのパートナの外部ジョブ・ロールを割り当てる必要があります。 割当後、そのユーザーは、ページ・コンポーザで使用可能なページで「ページの編集」オプションにアクセスし、パートナの外部ジョブ・ロールを選択して、そのページとロールのBIコンテンツを変更できるようになります。
ヒント: 分析の変更の完了後、そのチャネル運用マネージャからパートナの外部ジョブ・ロールを削除できます。 または、将来変更が必要になったときのために、このユーザーのすべてのロールを維持し、本来のチャネル運用マネージャのアクティビティを実行できる、チャネル運用マネージャ・ロールのみを持つ別個のユーザーを作成できます。 -
チャネル運用マネージャ・ロールに対するページ・コンポーザへのアクセスの付与
「コンテンツの追加」ボタンを使用可能にして、チャネル運用マネージャ・ロールを持つユーザーが、ページ・コンポーザを使用して、ページに分析を埋め込むことができるようにします。
「コンテンツの追加」ボタンを表示するには、APMまたはセキュリティ・コンソールにナビゲートし、チャネル運用マネージャに機能セキュリティ・ポリシー(権限)を割り当てます。
チャネル運用マネージャ・ロールを持つユーザーがページ・コンポーザ・モードに移行すると、分析サイドタブに「コンテンツの追加」ボタンが表示されます。このボタンは営業インフォレット・ページにも表示されます。
営業インフォレット・ページへのアクセスの付与
営業インフォレット・ページは、ほとんどのユーザーには自動的に表示されません。 かわりに、営業インフォレット・ページを使用する特定のロールにアクセスを付与する必要があります。
営業インフォレット・ページを表示するには、APMまたはセキュリティ・コンソールに移動し、機能セキュリティ・ポリシーを、このページへのアクセス権を必要とするロールに割り当てます。
チャネル・アカウント・マネージャには、この営業インフォレット・ページが常に表示され、事前パッケージ済のインフォレットが自動的に表示されます。
顧客定義パートナ・ロールのアクセスの管理
独自のパートナ・ロールを作成したり、作成する必要がある場合は、次のステップに従って、固有のパートナ・ロールがBIコンテンツを表示する適切な権限を持っていることを確認します。
パートナ・リレーションシップ管理には、次のパートナのロールが用意されています。
次の表に、パートナ管理者、パートナ営業マネージャ、パートナ営業担当ジョブ・ロール、アプリケーション・ロールなど、提供されるパートナ外部ジョブ・ロールを示します。 これらのパートナ・ロールにはそれぞれ、パートナ組織トランザクション分析BI職務ロールとBIコンシューマBIアプリケーション・ロールの両方が割り当てられます。
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ジョブ・ロール(外部) |
アプリケーション・ロール |
BI職務ロール |
BIアプリケーション・ロール |
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パートナ管理者 |
パートナ管理者 |
パートナ組織トランザクション分析職務 |
BIコンシューマ |
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パートナ営業マネージャ |
パートナ営業マネージャ |
パートナ組織トランザクション分析職務 |
BIコンシューマ |
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パートナ営業担当 |
パートナ営業担当 |
パートナ組織トランザクション分析職務 |
BIコンシューマ |
独自のパートナ・ロールを作成する必要がある場合は、次のステップに従います。
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Oracle Identity Managementで外部ジョブ・ロールを作成し、ユーザーに割り当てます。
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セキュリティ・コンソールでCRMアプリケーション・ロールを作成します。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールを外部ジョブ・ロールにマップします。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールを必要な職務ロールにマップします。
職務ロールの選択は、この固有のロールが何に必要かによって異なります。
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セキュリティ・コンソールでOBIアプリケーション・ロールを作成します。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールを外部ジョブ・ロールにマップします。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールをBI職務ロールにマップします。
たとえば、顧客定義パートナの外部ジョブ・ロールを作成するには、このアプリケーション・ロールをパートナ組織トランザクション分析職務ロールにマップします。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールを次のいずれかのロールにマップします。
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トランザクション・ビジネス・インテリジェンス就業者
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ビジネス・インテリジェンス・アプリケーション就業者
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セキュリティ・コンソールで作成した顧客定義CRMアプリケーション・ロールがすでにある場合は、次のステップを実行して、OBIアプリケーション・ロールが、既存のCRMアプリケーション・ロールがマップされているのと同じ外部ジョブ・ロールにマップされるようにします。
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セキュリティ・コンソールでOBIアプリケーション・ロールを作成します。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールを外部ジョブ・ロールにマップします。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールをBI職務ロールにマップします。
たとえば、顧客定義パートナの外部ジョブ・ロールを作成するには、このアプリケーション・ロールをパートナ組織トランザクション分析職務ロールにマップします。
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セキュリティ・コンソールで、このアプリケーション・ロールを次のいずれかのロールにマップします。
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トランザクション・ビジネス・インテリジェンス就業者
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ビジネス・インテリジェンス・アプリケーション就業者
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この新しいOBIアプリケーション・ロールを使用して、OTBIのBIコンテンツを保護できます。 BIコンテンツの保護は、次を意味します。
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パートナにのみ、パートナを対象にしたBIコンテンツが表示されます。
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パートナには、各パートナ組織に関連したパートナ・コンテンツのみが表示されます。
このプロセスは、「パートナのBIコンテンツへのアクセスの有効化: 説明」に記載されています。