クレジット、積上および分類の概要
ユーザーは有効日ルールを使用して、各ビジネス・トランザクションのクレジット受領者と、割り当るてクレジット金額を決定できます。 また、ルールを使用してベース・トランザクションやクレジット・トランザクションを分類し、インセンティブ達成と利益の計算用に準備することもできます。
プラン管理者は、プラン報酬戦略を確定した後、分類ルールを含むインセンティブ・プランをモデル化して構成します。マネージャは、インセンティブ・プランと前払金プランを割り当てる前に、クレジット・ルールと積上ルールを構成します。アナリストは、トランザクションおよびパフォーマンス・データを収集した後、利益を計算する前に参加者をクレジットします。
設定および保守のタスク
インセンティブ報酬アプリケーションの管理者とマネージャは、キー・パラメータを管理し、インセンティブ・プロセスで表の列を使用できるようにします。 「設定および保守」作業領域で、次の設定を使用します。
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オファリング: 営業
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機能領域: インセンティブ
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タスク: パラメータの管理
パラメータを設定します。
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直接クレジット処理と積上クレジット処理を有効化するかどうか。また、積上クレジット処理を有効化する場合は、どの階層を使用するか。
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分類を有効化するかどうか。有効化する場合は、分類処理をいつ実行するか。
表および列の構成タスクでは、分類ルールと直接クレジット・ルールの資格取得基準として使用する表列を有効化できます。 次のタスクを使用して、属性値を使用したカスタム・クオリファイアを作成します。 カスタム・クオリファイアの参照または値セットを指定すれば、選択肢リストの値を自動的に入力できます。
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カスタム・クオリファイア表およびビューの登録
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インセンティブ参照の管理
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カスタム・クオリファイアの値セットの管理
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インセンティブ付加フレックスフィールドの管理
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カスタム・ルール・クオリファイアの管理
分類ルール
インセンティブ報酬プラン管理者は、「報酬プラン」作業領域で、次の目的で分類ルールとクレジット・カテゴリを作成および管理します。
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クレジット・トランザクションを分類する
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複数の事業部のパフォーマンスに対して異なるインセンティブを適用する
クレジット・ルールと積上ルール
インセンティブ報酬マネージャは、参加者割当作業領域で次の処理を実行します。
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複数の基準を使用して、クレジット割当をサポートするようにルールを適合化します。
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管理チェーン、組織、またはその他の販売流通エンティティでのクレジットの積上に使用する階層構造を作成します。
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必要に応じてチームを定義し、チームベースのインセンティブをサポートします。
ソース・トランザクションから直接クレジットを受け取る関係者は、直接クレジット受領者と呼ばれます。 直接クレジット受領者(マネージャとチームメイト)との関係を通じてクレジットを受け取る参加者は、間接クレジット受領者と呼ばれます。 積上クレジットとチーム・クレジットは、間接クレジットとも呼ばれます。
クレジット処理のトランザクション選択ルール
管理者は、設定および保守のインセンティブ選択ルールの管理タスクを使用して、トランザクション選択ルールを作成できます。 ルール・タイプはトランザクションのフィルタです。 これらのルールのいずれかのフィルタリング基準に一致するトランザクションのみでクレジット処理を実行できます。
クレジット、積上および分類の処理
クレジット処理プロセスと積上プロセスでは、クレジット・ルールと積上ルールを使用して、次の計算が実行されます。
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クレジット処理と積上に対する適格なトランザクションと、直接および積上クレジット受領者を特定します
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各受領者が受け取るクレジット(収益または非収益)のパーセンテージを特定します
分類プロセスでは、分類ルールとクレジット・カテゴリを使用して、ベース・トランザクションまたはクレジット・トランザクションが分類されます。