Redwood営業ダッシュボードの構成の開始
管理者は、Oracle Visual Builder Studioを使用して、「自分のTo-Do」メトリック・カードと「パイプライン」メトリック・カードの両方について、営業ダッシュボードに表示するコンポーネントを構成できます。 新しいダッシュボード・ページにリンクする新しいメトリック・カードを追加することもできます。
前提条件
セールス・ダッシュボードを構成する前に、ユーザーがそのダッシュボードに移動できるように、そのダッシュボードを有効にする必要があります。
「Redwood営業ダッシュボード使用可能」を参照してください。
変更できる内容
営業ダッシュボードでは、ページの上部にメトリック・カードが表示されます。 各メトリック・カードは、ダッシュボード・レイアウトに関連付けられています。
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ダッシュボード・ページに表示するコンポーネントを構成できます。
「Redwood営業ダッシュボード・レイアウトの構成」を参照してください。
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新しいメトリック・カードを追加して、それぞれに対応する独自のダッシュボード・ページを追加できます。
「メトリック・カードの概要」を参照してください。
追加できるコンポーネント
各ダッシュボード・ページに対して、次のことができます:
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事前定義済コンポーネントを追加および削除し、表示順序を変更します。
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新しいコンポーネントを追加します。
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保存済検索またはOracle Analytics Cloud分析から作成した視覚化を追加します。
営業ダッシュボードに追加できるコンポーネントのタイプのリストを次に示します:
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メトリック・カード
「メトリック・カードの概要」を参照してください。
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リスト、リスト(個人)、売上リスト
「Redwood営業ダッシュボードへのリストの追加」を参照してください。
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表、収益表
「Redwood営業ダッシュボードへの表の追加」を参照してください。
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ビジュアライゼーション
保存済検索およびレポートから作成された視覚化を表示するには、「チャート」テンプレート・タイプを使用します。
事前定義されたビジュアライゼーションのセットから選択して、ダッシュボードに追加できます。 または、「ビジュアライゼーション構成」ページを使用して、独自のカスタムのビジュアライゼーションを作成できます。 「保存済検索または分析のビジュアライゼーションの作成」を参照してください。 (同じ視覚化を営業ダッシュボードとCX Sales Mobileの両方のレイアウトに追加できます。)
事前定義済営業ダッシュボード・コンポーネント
次のコンポーネントは、すでに営業ダッシュボードで使用可能です。 これらのコンポーネントは、必要に応じてカスタムの営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。
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「リスクありディール」保存済検索表
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チーム・メンバー別リード金額チャート
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自分のポイントの保存済検索リスト
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自分のお気に入り商談保存済検索リスト
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自分のリスト
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自分のオープン・リード保存済検索リスト
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自分のオープン商談保存済検索リスト
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自分のオープン商談保存済検索表
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自分のオープン・タスクの保存済検索リスト
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自分の期限超過タスク保存済検索リスト
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自分のチームのオープン・リード保存済検索リスト
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自分のチームのオープン・タスク保存検索リスト
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自分のチームの商談保存済検索表
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自分のチームの期限超過タスクの保存検索リスト
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「自分のチームのパフォーマンス」チャート
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「次の30日以内に期限が切れるタスク」保存済検索表