Redwood営業ダッシュボードの構成の開始

管理者は、Oracle Visual Builder Studioを使用して、「自分のTo-Do」メトリック・カードと「パイプライン」メトリック・カードの両方について、営業ダッシュボードに表示するコンポーネントを構成できます。新しいダッシュボード・ページにリンクする新しいメトリック・カードを追加することもできます。

前提条件

セールス・ダッシュボードを構成する前に、ユーザーがそのダッシュボードに移動できるように、そのダッシュボードを有効にする必要があります。

「Redwood営業ダッシュボード使用可能」を参照してください。

変更できる内容

営業ダッシュボードでは、ページの上部にメトリック・カードが表示されます。各メトリック・カードは、ダッシュボード・レイアウトに関連付けられています。

ダッシュボード・ページに表示するコンポーネントを構成できます。

「Redwood営業ダッシュボード・レイアウトの構成」を参照してください。
新しいメトリック・カードを追加して、それぞれに対応する独自のダッシュボード・ページを追加できます。

「メトリック・カードの概要」を参照してください。

追加できるコンポーネント

各ダッシュボード・ページに対して、次のことができます:

事前定義済コンポーネントを追加および削除し、表示順序を変更します。
新しいコンポーネントを追加します。
保存済検索またはOracle Analytics Cloud分析から作成した視覚化を追加します。

営業ダッシュボードに追加できるコンポーネントのタイプのリストを次に示します:

メトリック・カード

「メトリック・カードの概要」を参照してください。
リスト、リスト(個人)、売上リスト

「Redwood営業ダッシュボードへのリストの追加」を参照してください。
表、収益表

「Redwood営業ダッシュボードへの表の追加」を参照してください。
ビジュアライゼーション

保存済検索およびレポートから作成された視覚化を表示するには、「チャート」テンプレート・タイプを使用します。

事前定義されたビジュアライゼーションのセットから選択して、ダッシュボードに追加できます。または、「ビジュアライゼーション構成」ページを使用して、独自のカスタムのビジュアライゼーションを作成できます。「保存済検索または分析のビジュアライゼーションの作成」を参照してください。 (同じ視覚化を営業ダッシュボードとCX Sales Mobileの両方のレイアウトに追加できます。)

事前定義済営業ダッシュボード・コンポーネント

次のコンポーネントは、すでに営業ダッシュボードで使用可能です。これらのコンポーネントは、必要に応じてカスタムの営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

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