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機能のページ・レイアウトの基準の定義

基準を作成すると、機能の要約ビューにページ・レイアウトが表示される前に満たす必要がある条件のセットを定義できます。

たとえば、商談要約レイアウトについて受注確度が50%より大きいという基準を作成した場合、受注確度が50%を超える商談では要約ビューにそのレイアウトが使用されます。

ノート:

フィーチャのリスト・ビューの基準は作成できません。

この手順では、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams機能のページ・レイアウトの基準の作成方法を示します。

1. Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams構成ツールにナビゲートします。

2. 「アプリケーション機能」ペインで、ロールを追加するページ・レイアウトを含む機能をクリックします。 この例では、商談を展開します。

3. 要約ビューや編集ビューなど、関連するページ・ビューのタイプを選択します。 この例では、「要約」ビューを選択します。

4. 「レイアウト」ペインで、関連するページ・レイアウトを選択するか、新しいページ・レイアウトを作成します(「Microsoft Teamsコンポーザを使用した機能用の独自のページ・レイアウトの作成」のトピックを参照してください)。

5. 拡張基準ペインで、「追加」をクリックします。

6. フィールドと演算子を選択し、関連するフィールド値を入力して、基準を作成します。

   ノート:

   値リストからフィールド値を選択できないため、フィールド値を入力してください。

7. 条件文を追加するには、「追加」をクリックし、「AND」または「OR」を選択します。 フィールド、演算子および関連するフィールド値を入力します。

8. 「保存」をクリックします。

9. 変更がCX Salesアプリケーションに表示されることを確認します。 変更を確認する方法の詳細は、「Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams構成のテスト」のトピックを参照してください。

10. 変更に問題がなければ、サンドボックスを公開して、すべてのOracle Sales Assistant for Microsoft Teamsユーザーに構成を配布します。