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設定の概要

ホーム・ページの構成ステップおよびアプリケーション機能へのナビゲーションの概要を次に示します。

ホーム・ページ

ホーム・ページの外観を構成するステップの要約を次に示します。 ホーム・ページはCX Salesとデジタル営業の両方で共有されています。

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	CX Salesとデジタル営業の両方	外観ツールを使用してサンドボックスを作成します。	「構成」→「サンドボックス」	次のビデオおよびトピックを参照: ホーム・ページの外観の構成
2	CX Salesとデジタル営業の両方	会社ロゴをアップロードし、新しい構成を保存します。	サンドボックスで、「ツール」→「外観」を選択します	同じビデオとトピックで取り上げられています。 追加の構成オプションは、『Oracle Applications Cloudアプリケーションの構成と拡張』ガイドの「ホーム・ページとナビゲーションの構成」の章を参照してください。
3	CX Salesとデジタル営業の両方	ホーム・ページの「完了すべき事項」セクションと「ニュースとお知らせ」セクションを除外するには、「ホーム・ページ表示」(外観ツールの上部のアイコン)をクリックし、「表示」を「いいえ」に設定します。	外観ツールで、「ホーム・ページ表示」をクリックします	同じビデオとトピックで取り上げられています。
4	CX Salesとデジタル営業の両方	サンドボックスを公開します。	サンドボックスで「公開」をクリックします。	同じビデオとトピックで取り上げられています。

ナビゲーションおよびインフォレット・タブ

次に、ナビゲーションを構成するステップの概要を示し、「分析」セクションに表示するインフォレット・タブを指定します。 インフォレットはCX Salesにのみ重要です。

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	CX Salesとデジタル営業の両方	使用中の様々なジョブ・ロールを持つユーザーとしてサインインし、それぞれのデフォルト・ナビゲーションをレビューして、非表示にする項目または構成する項目を確認します。 CX Salesのアイコンは「営業」タブに表示されます。 デジタル営業のアイコンは「デジタル営業」タブに表示されます。	該当なし。	ナビゲータおよびスプリングボードに表示する様々な営業ジョブ・ロールのトピックを参照してください
2	CX Salesとデジタル営業の両方	構成ツールを使用してサンドボックスを作成します。	「構成」→「サンドボックス」	ビデオと「ナビゲーションの構成」のトピックを参照してください
3	CX Salesとデジタル営業の両方	営業担当向けに、ナビゲータに表示する項目とホーム・ページ・スプリングボードに表示するアイコンと順序を指定します。 すべてのユーザーに対して不要な項目を非表示にすることも、ユーザーのサブセットにのみ項目が表示されるようにEL式の条件を追加することもできます。 機能へのアクセスを、ナビゲータとホーム・ページのスプリングボードの両方から、またはナビゲータからのみ行うようにできます。	サンドボックスで、「ツール」→「構成」を選択します。	同じビデオとトピックで取り上げられています。
4	CX Sales	CX Salesの場合、「分析」セクションに表示するインフォレット・タブとその順序を指定します。 主要な営業情報を表示するために必要なワークスペース・インフォレットはすべて「営業インフォレット」タブ内で使用できるため、必要な場合を除いて残りのインフォレットを非表示にできます。	構成ツールで、「ホーム構成」タブをクリックします。	同じトピックで説明しています。
5	CX Salesとデジタル営業の両方	サンドボックスを公開します。	サンドボックスで「公開」をクリックします。	同じトピックで説明しています。

ワークスペース・インフォレットの構成

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	CX Sales	ページ・コンポーザをツールとして使用して、サンドボックスを作成して入力します。 ジョブ・ロールごとに異なるワークスペース・インフォレット構成を表示する場合は、ジョブ・ロールを指定できます。	「構成」→「サンドボックス」	次のトピックを参照: ページ・コンポーザをツールとして使用したサンドボックスの作成と入力
2	CX Sales	ページに公開するワークスペース・インフォレットおよびページの外観を指定します。	ページ・コンポーザで、表示する各インフォレットをインフォレット・リポジトリから選択します。	次のトピックを参照: 表示するワークスペース・インフォレットおよびその順序の指定
3	CX Sales	各ワークスペース・インフォレットのコンテンツを構成します。 次のことができます。 インフォレットのタイトルの変更 営業担当が選択できるワークスペース保存済検索の指定 各保存済検索の各レコードに表示されるフィールドの選択	ページ・コンポーザで、各ワークスペース・インフォレットを開き、「処理」→「構成」に移動します。	次のトピックを参照: ワークスペース・インフォレットの構成
4	CX Sales	表示可能なインフォレットのリストから、使用されていないインフォレットを削除します。	ページ・コンポーザで、各ワークスペース・インフォレットを開き、「処理」→「表示の編集」に移動します。	同じトピックで説明しています。
5	CX Sales	ページ・コンポーザ・ツールバーで「閉じる」をクリックして作業内容を保存し、サンドボックスを公開します。	ページ・コンポーザで「閉じる」をクリックし、サンドボックスで「公開」をクリックします。	該当なし
6	CX Sales	アプリケーション・コンポーザでは、ユーザーがオブジェクトごとに実行できる処理を有効化、無効化または順序変更できます。 この設定はオプションです。	「アプリケーション・コンポーザ」→「共通設定」→「スマート処理」	アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成ガイドのスマート処理の概要に関する項を参照してください。