保存済検索設定の概要
ここでは、デジタル営業とCX Salesの両方で組織内の様々なロールに対して保存済検索を作成する方法の概要を示します。
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ステップ |
適用対象 |
摘要 |
ナビゲーション |
詳細情報の参照先 |
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| 1 | デジタル営業とCX Salesの両方 | 実行していない場合は、保存済検索を作成する前に適応型検索で使用可能なフィールドのリストを確認し、変更を加えます。 | 該当なし | Oracleが提供する適応型検索構成 |
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2 |
デジタル営業とCX Salesの両方 |
営業組織の様々なジョブ・ロールについて保存済検索を作成します。 これは、デジタル営業UIまたはCX Sales UIを使用して実行します。 |
任意のリスト・ページ |
デジタル営業の場合の参照先: 営業組織の保存済検索の作成 CX Salesの場合の参照先: 様々なジョブ・ロールに対する保存済検索リストの指定 |
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3 |
デジタル営業とCX Salesの両方 |
保存済検索を組織の適切なジョブ・ロールと共有します。 これは、デジタル営業UIまたはCX Sales UIを使用して実行します。 |
リスト・ページの検索フィールドをクリックし、「保存済検索の管理」を選択します。 |
デジタル営業については、「保存済検索を全員または特定のジョブ・ロールと共有するにはどうすればよいですか。」のトピックを参照してください CX Salesの場合の参照先: 様々なジョブ・ロールに対する保存済検索リストの指定 |
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4 |
デジタル営業とCX Salesの両方 | ユーザーが各作業領域を開いたときにデフォルトで表示される保存済検索を指定します。 |
リスト・ページの検索フィールドをクリックし、「保存済検索の管理」を選択します。 |
デジタル営業の場合の参照先: デフォルトでユーザーに表示する保存済検索の指定。 CX Salesの場合の参照先: 様々なジョブ・ロールに対する保存済検索リストの指定 |
| 5 | デジタル営業 | 保存済検索がリードまたは担当者向けの場合は、リスト自体ではなくリスト内の最初の項目を表示するかどうかを指定できます。 |
リスト・ページの検索フィールドをクリックし、「保存済検索の管理」を選択します。 |
リードおよび担当者リストの最初のレコードの表示のトピックを参照してください。 |
| 6 | デジタル営業 | 保存済検索でデータのビジュアライゼーション(チャート)を作成できます。 | に移動します。 | トピック「ビジュアライゼーションの作成」を参照してください。 |
| 7 | デジタル営業 | 共有された保存済検索および作成したビジュアライゼーションを営業ダッシュボードに追加できます。 保存済検索は、メトリック・カード(上部のタイルの1つ)、リストまたは表として営業ダッシュボードに表示できます。 |
VB Studio | トピックを見る: ビジュアライゼーションの作成 |
| 8 | CX Sales | ジョブ・ロールごとに、ワークスペースまたはオブジェクトの作業領域を開いたときに表示されるビジネス・オブジェクトおよび保存済検索を指定できます。 | ワークスペースの「保存済検索の管理」ページ。 |
次のトピックを参照: 様々なジョブ・ロールに対する保存済検索リストの指定 |