適応型検索設定UIコンポーネントとは何ですか。

設定

設定タブには、「クイック」および「拡張」サブタブが含まれます。「クイック」サブタブを使用して、適応型検索で使用可能な事前定義済オブジェクトとカスタム・オブジェクトの概要を取得します。 Oracleが提供する検索構成の使用に問題がない場合は、有効にするオブジェクトを選択して「公開」をクリックします。

「拡張」サブタブでは、検索に使用可能なオブジェクトおよびフィールド、それらの検索方法およびその他の検索構成を変更できます。また、検索するオブジェクトを有効または無効にできます。これらの変更を保存するには「公開」をクリックします。公開ジョブが完了すると、有効化されたオブジェクトにアクセスする権限を持つユーザーは、オブジェクト内で有効化されているフィールドの検索、検索結果の取得、保存済検索の作成などを実行できます。

「拡張」サブタブの左側には、すぐに使用できるオブジェクト(アプリケーション・コンポーザで作成したカスタム・オブジェクトまたは子オブジェクトを含む)が表示されます。右側には、作成したカスタム・フィールドを含むフィールドがリストされます。フィールド名とそのタイプを表示することもでき、「オブジェクト参照に含む」列で、関連オブジェクトの検索で使用するフィールドを15個まで有効にすることができます。変更を有効にするには公開する必要があります。詳細は、この章の「検索設定」の項を参照してください。

ノート:

カスタム・フィールドおよびカスタム子オブジェクトの検索を有効にするには、最初にサンドボックスから公開する必要があります。サンドボックス内では「適応型検索の構成」UIは使用できません。

モニター

「モニター」タブでは、公開プロセスと他の索引付けおよびメンテナンス・プロセスをモニターできます。ここから、適応型検索の索引付けジョブのリアルタイム進捗を表示できます。「公開」をクリックすると、索引付けジョブがどの程度処理されたかと、索引付けプロセスの完了まで何パーセント残っているかが進捗バーに示されます。詳細は、適応型検索のバックグラウンド・プロセスのモニターのトピックを参照してください。

パラメータ

適応型検索設定ページの「パラメータ」タブを使用して、様々なパラメータを構成し、適応型検索の動作方法を指定できます。たとえば、一括更新や一括処理の有効化、レコードレベルのナビゲーションの設定、検索のあいまいさレベルの指定などを行うことができます。詳細は、「適応型検索パラメータを編集する方法」のトピックを参照してください。

UIの構成

「UIの構成」タブを使用して、フィルタとして選択できるフィールドと、検索結果の列として表示できるフィールドを指定できます。日付および数値フィールドのフィルタ値のグループまたは値の範囲を設定することもできます。ユーザーは、これらの値グループを選択して検索結果をフィルタ処理できます。詳細は、フィルタおよび検索結果列として表示するフィールドの有効化を参照してください。

「適応型検索の構成」ページの「パラメータ」タブから一括更新パラメータが選択されている場合は、「一括更新の有効化」チェック・ボックスを選択して、一括更新を有効にするフィールドを指定できます。 UI列の編集およびフィールドの指定時には、標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方に対して少なくとも4つのフィールドが選択されていることを確認してください。

ノート: 適応型検索で親(制御)属性が使用可能でない場合、子(制御)属性を一括更新に対して使用可能にすることはできません。たとえば、「販売メソッド」の制御属性が「商談タイプ」であるとします。適応型検索で商談タイプが使用可能になっていない場合、一括更新に対して販売メソッドを使用可能にできません。

「UIの構成」タブから、次のオプションを使用して、すべてのオブジェクトの「作成」、「エクスポート」および「一括更新」ボタンを追加または削除することもできます:

作成
エクスポート
一括更新

たとえば、アカウント・オブジェクトに基づいてワークスペースのエクスポート・オプションを制限する場合は、次のステップに従います。

設定ユーザーとしてサイン・インします。
「設定と保守」作業領域にナビゲートして、「適応型検索の構成」タスクをクリックします。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: 適応型検索の構成
「適応型検索の構成」ページが表示されます。
「UIの構成」をクリックします。
ワークスペースでエクスポート・オプションを制限するオブジェクトとして、タブの左ペインで「アカウント」を選択します。
このサンプル・スクリーンショットで強調表示されているように、「機能」セクションの「エクスポート」オプションの選択を解除します。
「保存してクローズ」をクリックします。

変更内容は次のように確認できます:

サインアウトし、営業担当ユーザーとして再度サインインします。
「ワークスペース」 > 「自分のアカウント」保存済検索にナビゲートします。
「リストのエクスポート」ボタンがアカウントのワークスペース・リスト・ページに表示されていないことを確認します。

詳細は、「ワークスペース・データにはオフラインでどのようにアクセスしますか。」を参照してください。

グローバル検索の構成

グローバル検索では、営業およびFusionサービス全体でアクセス可能なすべてのオブジェクトを検索できます。検索は、様々なフィールド、関連オブジェクトおよびカスタム・フィールドにわたって実行されます。結果は、オブジェクトおよび最終更新日に基づいてフィルタ処理できます。

グローバル検索を有効化して適応型検索エンジンを使用すると、「グローバル検索の構成」タブを使用して次のことができます。

グローバル検索に含めるオブジェクトを構成します
検索結果に含める属性を定義します
各一致レコードの検索結果の「タイトル」、「明細1」および「明細2」の書式と内容を定義します。

グローバル検索を有効にする方法の詳細は、『営業実装リファレンス』ガイドの「グローバル検索および作業領域検索」の章の「グローバル検索」の項のトピックを参照してください。