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ビジネス・ユニット別の商談テリトリ割当の有効化

BUに基づいて商談を割り当てるようにアプリケーションを構成できます。

テリトリ割当でBUを使用するには、商談売上BUフィールドとテリトリ・ディメンションであるビジネス・ユニット間の割当マッピングをアクティブ化する必要があります。

たとえば、次のような組織のシナリオがあるとします。

• テリトリが定義された複数のBUがある

• BUに基づいて商談を割り当てる

この例では、リードがBU1に含まれているとします。 この場合、テリトリ割当がBU1テリトリのみと一致するように、(一致するディメンションとともに)割当マッピングを設定します。 照合するディメンションには、地理、製品、アカウント・タイプおよび販売チャネルが含まれる可能性があります。

商談売上ビジネス・ユニット・マッピングの設定

商談売上BUマッピングを設定する方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 営業割当マネージャ・オブジェクトの管理

2. 「営業割当マネージャ・オブジェクトの管理」ページの「名前」列で、「売上」を見つけて選択します。

3. 「売上: 詳細」リージョンで、「候補」タブを選択します。

4. 「テリトリ」候補を選択します。

5. 「テリトリ: マッピング・セット」タブを選択します。

6. 「名前」列で、Sales Account Mapping Setを選択します。

7. 「Sales Account Mapping Set: マッピング」リージョンで、BUnitディメンション機能コードを見つけて選択します。

8. 表の「編集」アイコンをクリックして編集モードにします。

   「マッピングの編集」ウィンドウが表示されます。

9. 「非アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除して、機能コードをアクティブにします。 「OK」をクリックします。

10. 「保存および公開」をクリックします。

11. ページをモニターおよびリフレッシュして、公開プロセスが成功したことを確認します。

これで、商談割当処理で、テリトリの割当時にBU情報を使用する準備が整いました。