販売実績の有効化
商談の販売実績機能を有効にするには、プロファイル・オプション「商談販売実績の使用可能」(MOO_ENABLE_SALES_CREDITS)を設定する必要があります。
このプロファイル・オプションの値がYの場合、商談の製品表に「販売実績」列が表示され、編集可能な販売実績アイコンが製品明細に表示されます。 営業担当は、「販売実績」アイコンを使用して、売上および非売上(オーバーレイ)販売実績を他のユーザーに割り当てるページにアクセスできます。 詳細は、関連トピックを参照してください。
前提条件
営業担当が商談の販売実績を割り当てる際には、次の前提条件に注意してください。
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テリトリが設定され、会社は商談製品の割当にテリトリを使用している必要があります。
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販売実績を割り当てるには、商談へのフル・アクセス権が必要です。
販売実績プロファイル・オプションの設定
販売実績プロファイル・オプションの設定方法を次に示します。
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「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 商談
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タスク: 商談プロファイル・オプションの管理
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「商談プロファイル・オプションの管理」ページの検索リージョンで、プロファイル・オプション「商談販売実績の使用可能」(MOO_ENABLE_SALES_CREDITS)を検索します。
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検索結果で、プロファイル・オプション名をクリックします。
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プロファイル・オプションの値をYに設定します。
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変更内容を保存します。