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アポイントメントの作成

時間を節約するには、アカウント、商談、リードまたは担当者からアポイントメントを作成します。 表示しているレコードからアポイントメントを作成すると、そのレコードのアクティビティ・リストにアポイントメントが自動的に表示されます。 「アクティビティ」作業領域からアポイントメントを作成する場合は、該当するレコードを自分でリンクする必要があります。 スタンドアロン・アポイントメントを作成すると、それらのアポイントメントは関連付けられたリソースの「アクティビティ」作業領域または営業ダッシュボードにのみ表示されます。

アポイントメントを作成する前に、招待する個人がいつ使用可能になるかを確認してください。 デジタル営業のアポイントメントは、Outlookカレンダまたは他のカレンダにリンクされていません。 管理者がアポイントメントのEメール通知を有効にしているかぎり、担当者は、作成したアポイントメントのEメール招待を受信します。 アポイントメントにリソースとして追加する他の営業担当は、Eメールおよび通知(ベル・アイコン)機能を介して自動通知を受信します。

アカウント、商談、リードまたは担当者からのアポイントメントの作成

1. 該当する作業領域にナビゲートします。

2. ランディング・ページで、リスト内のレコードを検索し、「処理」リストから「アポイントメントの作成」を選択します。

3. 個々のレコードを表示しているときに、アクション・バーに「作成」と入力し、そこから「アポイントメントの作成」処理を選択できます。

4. アポイントメント・タイプを選択し、アポイントメントの基本詳細を入力します。
   ノート: アポイントメント・タイプとして「Webカンファレンス」を選択すると、Zoomまたは別のタイプのWebカンファレンスがスケジュールされます。 詳細は、Webカンファレンス・アポイントメントの作成のトピックを参照してください。
5. 「リマインダの設定」フィールドで時間間隔を選択すると、通知機能を使用してリマインダを受信できます。

6. 「アポイントメント詳細」に、招待する担当者とリソースを追加します。

   ノート:

   ポイントに追加する最初の担当者は、プライマリ担当者としてマークされます。 複数の担当者を追加した後、プライマリ担当者として別の担当者を指定できます。

7. 次のことも実行できます。

   • ファイルを「ドラッグ・アンド・ドロップ」にドラッグして添付を追加するか、リージョンをクリックして選択します。

   • 「時間の表示」リストから選択して、ビジーと表示されるようにアポイントメントを設定します。

   • 「レスポンス」フィールドから選択して、アポイントメントを受け入れるか辞退するかを指定します。 レスポンスはリソースのリストに記録されます。

   • 「アポイントメント詳細」をチェックして、招待された他のユーザー、および応答したユーザーとその方法を確認します。

8. 「保存」をクリックします。

9. アポイントメントを他の関連レコードのアクティビティ・リストに表示する場合は、作成したアポイントメントを編集してリストを選択します。 アポイントメントは、1つのアカウント、1つのリード、1つの商談またはこれらの組合せにのみ関連付けることができます。

「アクティビティ」作業領域からのアポイントメントの作成

1. 「アクティビティ」作業領域にナビゲートします。
2. 検索フィールド内をクリックし、「アポイントメントの作成」を選択します。
3. アポイントメント・タイプを選択し、アポイントメントの基本詳細を入力します。
   ノート: アポイントメント・タイプとして「Webカンファレンス」を選択すると、Zoomまたは別のタイプのWebカンファレンスがスケジュールされます。 詳細は、Webカンファレンス・アポイントメントの作成のトピックを参照してください。
4. 商談、リードまたはアカウントの1つ以上をアポイントメントに追加できます。 レコードを追加すると、そのレコードのアクティビティのリストにアポイントメントが表示されます。
5. 「リマインダの設定」フィールドで時間間隔を選択すると、通知機能を使用してリマインダを受信できます。
6. 「アポイントメント詳細」をクリックし、担当者およびリソースをさらに追加します。 アポイントメントは、追加した担当者のアクティビティのリストに表示されます。
7. 「保存」をクリックします。