要約ページ・レイアウトの構成

要約ページ・レイアウトには、オブジェクトの詳細が表示されます。

要約レイアウトは、次の6つのセクションで構成されています:

オブジェクトの担当者情報と選択した最上位レベルの情報を表示するセクション
最大4つの情報セクション
子および関連オブジェクト・セクション

「アドインの構成の概要」のトピックの説明に従って、サマリー・ページ・レイアウトに簡単な変更を加えることができます。

サマリー・ページ・レイアウトをより広範囲に変更するには、次の点を考慮してください:

ノート: URLなどのwebリンクであるフィールドは、http://またはhttps://というプレフィクスで追加できます。このタイプのフィールドを最上位セクションまたは情報セクションに追加すると、フィールド・ラベルにリンクとして表示されます。フィールド値(URL)は表示されません。ユーザーがフィールド・ラベルをクリックすると、webリンクが新しいブラウザ・ウィンドウで開きます。

このタイプのフィールドを「情報1列」セクションまたは「情報2列」セクションに追加すると、フィールド・ラベルとURL値の両方が表示されます。ユーザーがURLをクリックすると、webリンクが新しいブラウザ・ウィンドウで開きます。

トップ・セクション

トップ・セクションの構成について注意が必要な点は次のとおりです。

「アドインの構成の概要」トピックのステップを使用して、フィールドの変更、フィールドの削除およびフィールドの移動を実行できます。
トップ・セクションはオブジェクトのトップレベルの情報を含むように設計されているため、このセクションを移動することはできません。
ここからユーザーが販売レコードを開かないようにする場合は、要約ビューから「CXで開く」ボタンを非表示にできます。

情報セクション

ここでは、「情報」セクションについて注意すべき点をいくつか示します:

「情報」セクション(最大4つまで設定可能)は、次のようにコールされます:
- 情報産業
- 住所
- 情報1列
- 情報2列。
上矢印と下矢印を使用して、任意のセクションの順序を変更できます。
フィールドを追加するには、各セクションの「+フィールドの追加」ボタンをクリックします。追加できるフィールドの数に制限はありません。
「情報」セクションには、フィールド・ラベルではなく、Eメール、電話および住所のアイコンのみが表示されるため、アイコンがあり、フィールド・ラベルを必要としないEメール、電話および住所フィールドのみを選択する必要があります。
取引先および「担当者要約」ページ・レイアウトの住所セクションで、住所の編集や削除など、住所に使用できるアクションを削除できます。
情報1列には1列のレイアウトがあり、ページに表示されるフィールドは1つのみです。
情報2列には2列のレイアウトがあるため、2つの列がページ全体に並べて表示されます。

子および関連オブジェクト・セクション

子および関連オブジェクトを追加するためのセクションは、要約ページ・レイアウトの下部にあります。

このセクションは移動できませんが、「+子または関連の追加」をクリックすると、必要な数の子オブジェクトおよび関連オブジェクトを追加できます。
子または関連オブジェクトを追加する際には、5つの異なるテンプレートから選択できます。その後、これを子オブジェクトのリスト・ページ・レイアウトで構成できます。詳細は、「子オブジェクト・ページ・レイアウトの構成」のトピックを参照してください。

サマリー・ページのその他の構成オプション

サマリー・ページのその他の構成オプションは次のとおりです:

「サマリー」ページで、タスクの作成、ノートの追加、オブジェクトの編集など、アクションを追加または非表示にします。使用可能なアクションのリストを表示するには、ページの「詳細」アイコン(3つの水平ドット)をクリックします。 +をクリックしてアクションを追加するか、アクションのXアイコンをクリックしてアクションを非表示にします。
また、子オブジェクトをクリックし、同じステップに従って、子オブジェクトのアクションを非表示または追加することもできます。詳細は、「アクションをレイアウトに追加するにはどうすればよいですか。」のトピックを参照してください。
ロールおよび地理的地域を要約ページ・レイアウトに割り当てます。ロールまたはリージョン別にページ・レイアウトを表示できるユーザーを制限できます。
ページ・レイアウトを表示する前に満たす必要がある一連の条件を定義することもできます。たとえば、この基準を作成した場合: Win probability is Greater than 50%では、受注確度が50%を超える商談はレイアウトを使用します。これらの設定方法の詳細は、「Outlookレイアウトの拡張基準の作成」を参照してください。

ページ・レイアウトを更新したら、必ず、構成ツール・ページで「保存」をクリックし、新しいページ・レイアウトをテストして公開してください。 Oracle SalesでOutlook構成を確認する方法の詳細は、「Oracle Sales for Outlook構成のテスト」のトピックを参照してください。