A レポート作成のヒント
この項では、有効でタイムリなレポートを作成するためのヒントとガイドラインについて説明します。
一般的なレポート作成のヒント
これらの推奨事項とレポートに関するよくある質問への回答を使用して、すべてのOracle Fusion Data Intelligenceレポートを改善します。この情報は網羅的ではなく、追加情報やオーサリング・ヒントで定期的に更新されます。
フィルタのヒント
レポートにフィルタを適用する場合は、次のガイドラインに従ってください。
- 分析でのユーザー・インタラクションには、ワークブックまたはキャンバス・フィルタのかわりにダッシュボード・フィルタを使用します。
- 非表示および非相互作用フィルタにはワークブック・フィルタを使用します。
- カスタム・ワークブックまたはダッシュボードのすべてのフィルタについて、「制限の基準」の値を「なし」に設定して、プロンプトのパフォーマンスを向上させます。
- 属性にフィルタを適用する場合は、名前または摘要の列のかわりにコードの列(使用可能な場合)を使用します。
- ビジュアライゼーションの作成を開始する前には必要なフィルタを常に適用して、ビジュアライゼーションに必要なメトリックを追加するときに、最適な問合せが作成されるようにしてください。
ブラッシングのヒント
ブラッシングを無効にして、レポートのパフォーマンスを向上させます。キャンパスのプロパティの更新を参照してください。
通貨の使用のヒント
通貨金額の通貨書式を表示するには、各ビジュアライゼーションの数値書式をカスタム通貨として設定します。次に、サブジェクト領域フォルダで、通貨列を選択します。ビジュアライゼーションの通貨記号の設定を参照してください。
複数のディメンションにわたる属性のレポートに関するヒント
複数のディメンションに対する属性についてレポートする場合は、常にレポートでメジャーを使用します。複数のファクトを持つサブジェクト領域では、メジャーは問合せに正しいコンテキストを設定し、正確なナビゲーション・パスを作成し、期待した結果を返します。レポートにメジャーを表示しない場合は、非表示にします。列の非表示または削除を参照してください。
プレゼンテーション階層のヒント
パフォーマンスを向上させるには、プレゼンテーション階層のかわりにプレゼンテーション列を使用します。「プレゼンテーション表とプレゼンテーション列の操作」を参照してください。
Oracle Fusion CX Analyticsのレポート作成のヒント
ここで説明するレポートに関する推奨事項とよくある質問への回答を使用して、Oracle Fusion CX Analyticsレポートを改善します。この情報は網羅的ではなく、追加情報やオーサリング・ヒントで定期的に更新されます。
履歴スナップショット・サブジェクト領域のレポートに関するヒント
- スナップショット日付でフィルタリングする場合は、選択した1つまたは複数のスナップショットにレポートを明確にフィルタまたは固定します。
- スナップショット日別にデータを表示して、異なるスナップショットの金額が一緒に集計されて二重カウントにならないようにします。
- 予定クローズ日などの追加フィルタを適用して、機能を向上させます。
- レポートには、ユーザーが選択した2つのスナップショット(07-21および80-21)を固定するダッシュボード・フィルタの売上明細スナップショット・エンタープライズ期間があります。
- レポートには、各スナップショットの金額が別々に表示されるように、売上明細スナップショット・エンタープライズ期間が表に表示されます。
- ダッシュボード・フィルタ商談予定クローズ・エンタープライズ四半期によって、目的の商談データが生成されます。
パイプラインの変更履歴のレポートに関するヒント
- ライフサイクルでの変更。次に例を示します:
- 予定エンタープライズ明細クローズ期間への変更数。選択したスナップショット期間の終了までのライフサイクルにおいて、売上明細の予定クローズ期間が変更された合計回数を集計します。
- 売上明細金額が増やされた回数選択したスナップショット期間の終了までに、売上明細の予測金額が増やされた合計回数を集計します。
- スナップショット・レポート期間内の変更。次に例を示します:o 選択したスナップショット期間から1期間移動された売上明細数。選択したスナップショット期間から1期間移動された売上明細数を数えます。o 選択したスナップショット期間に追加された新規売上明細数。選択したスナップショット期間に追加された新規売上明細を数えます。
- レポートする商談または商談売上明細のセットをフィルタします。たとえば、現在の商談売上明細予定クローズ・エンタープライズ四半期= "Q2 2024"でフィルタします。目的の商談セットを適切にフィルタしないと、スナップショット期間によるフィルタリングでは不十分なため、スナップショット内のすべての商談がスキャンされて問合せのパフォーマンスが低下します。
- 「ライフサイクルでの変更」では、スナップショット期間の終了までのライフ・サイクルのスナップショット全体での変更が合計されます。パフォーマンス向上のため、問合せに関連するスナップショットを減らすには、問合せを1四半期以下のスナップショットに制限します。たとえば、商談売上明細スナップショット・エンタープライズ四半期= Q1 2024でフィルタします。
- 前述の2つのタイプの変更メトリックについては、それらを1つの問合せに混在させないようにしてください。これら2つのタイプの変更メトリックは、異なる方法でデータを集計します。1つのワークブックに、これら2つのタイプに対するビジュアライゼーションを2つ作成して、2つの個別の問合せが重複せずに発行されるようにしてください。
推奨フィルタ
アスタリスク(*)が付いた項目は必須です。
| サブジェクト領域 | プレゼンテーション表(推奨フィルタ) |
|---|---|
| CX - アクティビティ |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。
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| CX - キャンペーン・アクティビティ分析 |
キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。
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| CX - キャンペーン・アクティビティ詳細分析 |
キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。
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| CX - キャンペーン・メンバー |
キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。
|
| CX - キャンペーン商談売上 |
キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。
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| CX - リード・アクティビティ |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。
|
| CX - リード |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします
|
| CX - 商談 |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします
|
| CX - 商談アクティビティ |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。
|
| CX - 商談見積 |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします
|
| CX - 商談見積明細 |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします
|
| CX - 商談収益明細 |
営業ステージとともに、次の日付の少なくとも1つでフィルタします
|
| CX - 商談収益明細スナップショット |
上の履歴スナップショットを使用してレポートを作成する方法を参照します。
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| CX - 商談スナップショット |
上の履歴スナップショットを使用してレポートを作成する方法を参照します。
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| CX - 商談ステージ進捗 |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。
|
| CX - サービス・リクエスト |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。
|
| CX - サービス・リクエスト・ライフサイクル |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。
|
| CX - サービス・リクエスト・マイルストン |
少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。
|
| CX - サブスクリプション |
次のディメンションの少なくとも1つでフィルタします。
|
| CX – サブスクリプション請求明細 |
次のディメンションの少なくとも1つでフィルタします。
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| CX – サブスクリプション過去の傾向 |
次のディメンションの少なくとも1つでフィルタします。
|