Oracle Analytics Publisherを使用した請求書承認ワークフロー通知の編集の例

この例では、Analytics Publisherレポートを使用して請求書承認ワークフロー用のワークフロー通知を編集する方法を示します。変更内容は、Eメール通知とアプリケーション内通知の両方に適用されます。

次の表は、このシナリオの主要な意思決定事項の概要を示しています。

検討事項	この例の場合
通知のヘッダー・セクションにどのようなテキスト変更が必要ですか。	承認者に指示を伝えるカスタム・テキストを通知に追加します。
通知のヘッダー・セクションにどのような追加フィールドを含める必要がありますか。	請求書の支払条件を表示するための属性を追加します。

前提条件

Microsoft Wordの拡張機能であるTemplate Builder for Wordをダウンロードしてインストールします。

1. 「レポートおよび分析」作業領域で、「カタログの参照」ボタンをクリックします。

2. 「ホーム」リンクをクリックします。

3. 「はじめに」セクションで、「BIデスクトップ・ツールのダウンロード」リンクをクリックします。

4. リストから「Template Builder for Word」を選択します。

5. ファイルを保存してインストーラを実行します。

請求書承認ワークフロー通知の編集

カスタム指示テキストを通知のヘッダー・セクションに追加するには、通知に使用される共通サブテンプレートを変更する必要があります。

共有コンポーネントを含む事前定義済サブテンプレートのコピーを編集するには:

1. 「ナビゲータ」>「レポートおよび分析」をクリックします。

2. 「カタログの参照」アイコンをクリックします。

3. BIカタログ(「フォルダ」ペイン)で、「共有フォルダ」→「共通コンテンツ」→「テンプレート」を展開します。

4. ワークフロー通知サブテンプレートに対して「その他」をクリックして、「カスタマイズ」を選択します。

   「カスタマイズ」オプションを使用しない場合は、次のようにします。

   1. ワークフロー通知サブテンプレートが選択された状態で、ツールバーの「コピー」をクリックします。

   2. BIカタログで、「共有フォルダ」→「カスタム」→「共通コンテンツ」→「テンプレート」を展開します。この場所に「テンプレート」フォルダが存在しない場合は、作成します。

   3. ツールバーの「ペースト」をクリックします。

   4. コピーしたサブテンプレートの「編集」リンクをクリックします。

   ノート:

   事前定義済サブテンプレートを使用するすべてのレポートは、「カスタム」フォルダのサブテンプレートに自動的にリダイレクトされます。これは次に対して適用されます。

   • すべてのレポート(事前定義済および事前定義済以外)。

   • サブテンプレートをコピーして貼り付けた場合および「カスタマイズ」オプションを使用した場合。

   • サブテンプレートが「カスタム」で事前定義済サブテンプレートと同じ名前および相対ファイル・パス持つ場合のみ

5. 「テンプレート」セクションで、「ロケール」列のリンクをクリックします。

6. サブテンプレートの.rtfファイルをコンピュータに保存します。

7. .rtfファイルをMicrosoft Wordで開きます。

   • カスタム指示テキストを追加するには、次の詳細で新しいセクションを作成します。

     • <template:InstructionText?>

       請求書承認の所要日数は2営業日以内である必要があります。不明な点がある場合は、[e-mail]までお問い合せください。

       • <?end template?>

       ノート:

       これらの変更をレイアウト・テンプレートに追加の修正なしで反映するために、サブテンプレート.rtfファイルの他のテキストは編集しないでください。

8. サブテンプレート内の既存のリンクを保持するためにWordのオプションを更新します

   • 「ファイル」→「オプション」→「詳細設定」をクリックします。

   • 「Word のオプション」ダイアログ・ボックスの「全般」セクションで、「Web オプション」をクリックします。

   • 「Web オプション」ダイアログ・ボックスで「ファイル」タブを開きます。

   • 「保存する時にリンクを更新する」チェック・ボックスの選択を解除します。

   ノート:

   厳密なステップは、Microsoft Wordのバージョンに応じて異なる場合があります。

9. Wordで変更を保存します。

編集されたサブテンプレートのアップロード

変更内容のプレビュー後にサブテンプレートをBIカタログにアップロードするには:

1. BIカタログで、「共有フォルダ」>「カスタム」>「共通コンテンツ」>「テンプレート」を展開します。

2. ワークフロー通知サブテンプレートに対して「編集」をクリックします。

3. 「テンプレート」セクションで、「アップロード」アイコンをクリックします。

4. 変更された.rtfサブテンプレートとロケールを選択して、「OK」をクリックし、基のサブテンプレートを上書きします。

   次に、共有コンポーネント内の更新を反映するように請求書承認ワークフロー通知レポート・レイアウトに変更を加えます。さらに、新しい属性をレポート・レイアウトに追加します。そのためには、請求書承認ワークフロー通知レポート・レイアウトを変更する必要があります。

レポート・レイアウト・テンプレートのダウンロード

レポート・レイアウト・テンプレートにはワークフロー通知の構造が含まれています。レポート・レイアウト・テンプレートのコピーを変更のためにローカル・ドライブにダウンロードするには:

1. アプリケーション実装コンサルタントとしてBIサーバー(例: http://hostname.com:7001/xmlpserver)にサインインし、Oracle Analyticsのホーム・ページを開きます。

2. 「カタログ」リンクをクリックして「カタログ」ページを開きます。

3. 「フォルダ」ペインで、「共有フォルダ」>「会計」>「ワークフロー通知」>「買掛管理」フォルダを展開します。

4. 「請求書」フォルダをクリックし、「データ・モデル」サブフォルダと「請求書承認レポート」を表示します。

5. 「請求書承認レポート」の「詳細」リンクをクリックし、メニューから「カスタマイズ」を選択します。「カスタム」フォルダは、請求書承認ワークフローの通知レポート・レイアウト・テンプレートのコピーを自動的に受領します。「カスタム」フォルダ内から「請求書承認レポート」ページを開くことができます。

6. 請求書承認ワークフロー通知レポート・レイアウトのコピーで「編集」リンクをクリックします。

7. .rtfファイルのコピーをローカル・ドライブに保存し、事前定義済レポート・レイアウト・テンプレートと区別するためにファイル名を変更します。たとえば、UpdatedInvoiceApprovalNotificationReport.rtfとしてファイルを保存します。

   ノート:

   .rtfファイルの名前を変更してください。そうしなかった場合、事前定義済レポート・レイアウト・テンプレートが上書きされます。

データ・モデルのエクスポート

レポート・レイアウト・テンプレートに属性を追加するには、最初にレポートのデータ・モデルをエクスポートする必要があります。

1. Oracle Analyticsのホーム・ページに戻り、「カタログ」リンクをクリックします。

2. 「カタログ」ページの「フォルダ」セクションで、「共有フォルダ」>「会計」>「買掛管理」>「請求書」を展開します。

3. 「データ・モデル」フォルダをクリックし、「請求書承認データ・モデル」を表示します。

4. 「請求書承認データ・モデル」の「編集」リンクをクリックします。「ダイアグラム」タブで「請求書承認データ・モデル」ページが開きます。

5. 「データ」タブをクリックします。データ・モデル全体をエクスポートするには、まず既存の請求書から「ビジネス・ユニット」、「サプライヤ」および「請求書番号」属性の有効な値を入力する必要があります。

6. これらの各フィールドをクリックし、既存の請求書承認通知から有効な値を入力します。

7. データ・モデルのエクスポートに空の属性を含めるには、「データ・モデル」セクションで「プロパティ」リンクをクリックします。

8. 「プロパティ」ページで、「Null要素用の空のタグを含める」オプションを選択します。

9. 「データ・モデル」セクションで「データ・セット」リンクをクリックして、「データ」タブに戻ります。

10. 「表示」ボタンをクリックしてデータ・モデルを表示します。

11. 「エクスポート」ボタンをクリックし、Invoice Approval Data Model_.xmlファイルをローカル・ドライブに保存します。

請求書承認ワークフロー通知レポート・レイアウトの変更

請求書承認ワークフロー通知に追加する指示テキストに関するサブテンプレート内の更新への参照を追加するには:

1. Microsoft Wordを使用してレポート・レイアウト・テンプレートのローカル・コピーを開きます。

2. パスをコンピュータの変更済サブテンプレート・ファイルの場所に置き換えます。たとえば、<?import:xdoxsl:///CommonContent/Templates/Workflow Notification Subtemplate.xsb?>を<?import:file:C:///Template_Directory/Updated Workflow Notification Subtemplate.ret?に変更します。

3. カーソルを請求書承認のデフォルト・ヘッダー・テキストの末尾に置きます。

4. スペースを追加し、<?call-template:InstructionText?>を入力します。この処理により、更新されたサブテンプレートからカスタム指示テキストが取得され、ワークフロー通知に表示されます。

5. ファイルを保存します。

6. リボンの「Analytics Publisher」タブから、「プレビュー」グループ内の「HTML」をクリックします。サブテンプレートの変更がプレビューに期待どおりに反映されている場合は、サブテンプレートのパスを「カスタム」フォルダの元の場所に戻します(たとえば: <?import:xdoxsl:///Custom/Templates/Workflow Notifications Subtemplate.xbs?>)。

7. レポート・レイアウトに属性を追加しない場合は、ファイルを閉じて、変更したレポート・レイアウトのアップロード・タスクにスキップします。

   支払条件の属性をレポート・レイアウトのヘッダー・セクションに追加するには:

   1. レポート・レイアウトのローカル・コピーで、「Analytics Publisher」タブを選択します。

   2. 「Analytics Publisher」リボンの「データのロード」セクションで、「サンプルXML」をクリックします。

   3. XMLデータの選択ダイアログ・ボックスで、「データ・モデルのエクスポート」のステップ11で保存した.xmlファイルを選択し、「開く」をクリックします。

   4. データが正常にロードされたことを示すメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。

   5. カーソルを通知の「詳細」セクションに置きます。「説明」属性の後に行を追加します。

   6. 「属性」列で、新しい属性のラベルを入力します。この場合は、「Payment Terms」と入力します。

   7. カーソルを「値」列に置き、Analytics Publisherアドインに移動します。「挿入」→「フィールド」にナビゲートし、検索フィールドでPayment Termsを検索します。

   8. 「Payment Terms」属性を選択し、「挿入」をクリックします。

   9. レポート・レイアウトのコピーを保存して閉じます。

変更したレポート・レイアウト・テンプレートのアップロード

変更したレポート・レイアウト・テンプレートを今後の請求書承認ワークフロー通知に使用するには:

1. Oracle Analyticsのホーム・ページに戻り、「カタログ」リンクをクリックします。

2. 「カタログ」ページの「フォルダ」セクションで、「共有フォルダ」>「カスタム」>「会計」>「ワークフロー通知」>「買掛管理」を展開します。

3. 「請求書」フォルダを選択し、「データ・モデル」フォルダと請求書承認レポートを表示します。

4. 請求書承認レポートの「編集」リンクをクリックして、「請求書承認レポート」ページを開きます。

5. 「リストの表示」リンクをクリックして「レイアウト」ページを開きます。

   ノート:

   「レイアウト」ページには、レポート・レイアウト・テンプレートのダウンロード・タスクのステップ5で自動的に作成されたレポート・レイアウト・テンプレートのコピーが表示されます。このレポート・レイアウト・テンプレートはそのままにします。変更されたワークフロー通知が機能しない場合は、このレポート・レイアウト・テンプレートに戻すことができます。このレポート・テンプレートは事前定義済レポート・レイアウト・テンプレートのコピーです。

6. 「作成」アイコンをクリックします。「レイアウトの作成」セクションと「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションがあるページが開きます

7. 「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションで、「アップロード」アイコンをクリックします。「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスが表示されます。

   次の情報を入力します。

   フィールド	値
   レイアウト名	変更したレポート・レイアウト・テンプレートの名前を入力します。たとえば、「変更した請求書承認テンプレート」と入力します。
   テンプレート・ファイル	「参照」をクリックします。ローカル・ドライブにある変更したレポート・レイアウト・テンプレートを検索し、選択します。「開く」をクリックし、「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスに戻ります。
   タイプ	RTFテンプレート
   ロケール	English

8. 「アップロード」をクリックします。「請求書承認レポート」ページがレポート・レイアウト・テンプレートのサムネイル・ビューに戻ります。

9. 「リストの表示」リンクをクリックして、レポート・レイアウト・テンプレートのリストが表示された「レイアウト」ページに戻ります

10. アップロードしたレポート・レイアウト・テンプレートを含む行を選択し、「レポートの表示」ボタンをクリックします。

11. 変更したレポート・レイアウト・テンプレートをレビューします。

12. サンプル・データを含むレポート・レイアウト・テンプレートを表示するには、既存の通知からフィールドに値を入力し、「適用」をクリックします。

13. ステップ1から5を繰り返し、レポート・レイアウト・テンプレートのリストに戻ります。アップロードしたレポート・レイアウト・テンプレートの行で、「デフォルト・レイアウト」オプションをクリックします。このステップにより、変更したレポート・レイアウト・テンプレートが今後の請求書承認ワークフロー通知に対して使用可能になります。

14. 「保存」アイコンをクリックします。