財務管理の構成可能なワークフロー通知の概要
Financialアプリケーションは、特定のビジネス・フローの一部として、レビューまたは承認のために通知を自動的に送信します。たとえば、ユーザーが経費精算書を送信すると、承認者は承認要求を含むEメールを受信します。
Eメールで通知を受け取る以外に、ユーザーはアプリケーション内通知を表示することもできます。たとえば、次のようにします:
-
グローバル・ヘッダーの「通知」アイコンをクリックして通知を開く
-
「ワークリスト: 通知および承認」作業領域に移動して通知を開く
-
Eメール通知の末尾にある「アプリケーション内通知」リンクをクリックする
Oracle Analytics Publisherレポートでは、一部のフローの通知コンテンツおよびフォーマットが生成されます。すぐに使用できる状態で提供されているAnalytics Publisherベースの通知を使用可能にすることができます。他の特定の要件を満たすように通知テンプレートを簡単に構成できます。必要に応じて、用意されているテンプレートのレイアウトと内容を変更し、画像の追加、色とスタイルの変更、属性の追加または削除、テキストの変更を行うことができます。
この表は、構成可能な通知がある製品とその関連機能を示しています。構成できるのは、Eメール通知のみです。
|
製品 |
機能名 |
レポートまたは通知名 |
ワークフロー・タスク名 |
|---|---|---|---|
|
Bill Management |
ユーザー登録通知 |
登録確認 新規アカウント登録確認 アカウント・アクセス取消通知 アクセス取消通知 |
該当なし |
この表は、構成可能な通知がある製品を、関連付けられた機能およびワークフロー・タスク名とともに示しています。これらのワークフロー・タスクに対して、Eメール通知とアプリケーション内通知の両方を構成できます。
|
製品 |
機能名 |
レポートまたは通知名 |
ワークフロー・タスク名 |
|---|---|---|---|
|
Advanced Collections |
構成可能な回収破産ワークフロー通知 |
破産通知 |
BankruptcyApproval |
|
Advanced Collections |
構成可能な回収アクティビティ管理通知 |
回収活動管理 |
ActivityManagement |
|
Budgetary Control |
構成可能な予算管理上書きワークフロー通知 |
予算上書き要求通知予算 |
OverrideNotificationFyi |
|
Budgetary Control |
構成可能な予算管理上書きワークフロー通知 |
上書き実施通知 |
OverrideNotificationFyi |
|
Cash Management |
構成可能な資金管理ワークフロー通知 |
銀行振替承認通知 |
BankAcctTransferRequestForAction |
|
Expenses |
経費精算書承認通知 |
経費精算書承認通知 |
FinExmWorkflowExpenseApproval |
|
Expenses |
経費払戻通知 |
カード会社に支払済払戻通知 小切手によって支払済払戻通知 振込によって支払済払戻通知 |
FinExmReimToCardIssuerFyi FinExmReimToEmpByCheckFyiFin ExmReimToEmpByDepositFyi |
|
Expenses |
経費監査および領収書管理通知 |
監査者による経費精算書の修正通知 監査者による経費精算書の否認通知 警告付きで支払待ち通知 監査者による経費精算書の差戻し通知 領収書問題のある経費精算書の一部支払通知 非準拠のある経費精算書の一部支払通知 |
FinExmExpenseAuditFyi FinExmExpenseAuditFyi FinExmExpenseAuditFyi FinExmReceiptManagementFyi FinExmReportShortpaidReceiptIssue FinExmReportShortpaidPolicyIssue |
|
Expenses |
現金仮払金通知 |
現金仮払金承認通知 |
FinExmWorkflowCashAdvanceApproval |
|
Expenses |
経費監査および領収書管理通知 |
支払保留通知 |
FinExmReceiptManagementFyi |
|
Expenses |
経費監査および領収書管理通知 |
支払解除通知 |
FinExmReceiptManagementFyi |
|
Expenses |
経費払戻通知 |
払戻は雇主に支払済通知 |
FinExmReimToEmpByCheckFyi |
|
Expenses |
経費監査および領収書管理通知 |
旅費修正通知 |
ExpenseAuditMileageAdjustmentFyi |
|
Expenses |
経費監査および領収書管理通知 |
領収書なし申告必要通知 |
FinExmReceiptManagementFyi |
|
Expenses |
現金仮払金通知 |
期限超過現金仮払金通知 |
FinExmWorkflowOverdueNotification |
|
Expenses |
現金仮払金通知 |
現金仮払金自動消込済通知 |
FinExmWorkflowCashAdvanceAutoAppliedFyi |
|
Expenses |
経費監査および領収書管理通知 |
非アクティブな従業員未回収トランザクション通知 |
FinExmInactiveEmployeeSubmitExpenseFyi |
|
Expenses |
経費監査および領収書管理通知 |
非アクティブな従業員職責受入通知 |
FinExmInactiveEmployeeAcceptResp |
|
General Ledger |
構成可能な仕訳ワークフロー通知 |
仕訳承認レポート |
FinGlJournalApproval |
|
Intercompany |
構成可能な会社間ワークフロー通知 |
会社間トランザクション承認通知 会社間受け側配分入力通知 |
会社間トランザクション承認通知はFinFunTransactionApproval 会社間受け側配分入力通知はFinFunEnterDistRequestForAction |
|
Payables |
構成可能な請求書承認Eメール通知 構成可能な請求書承認アプリケーション内通知 |
請求書承認レポート |
FinApInvoiceApproval |
|
Payables |
構成可能な保留解決Eメール通知 構成可能な保留解決アプリケーション内通知 |
保留解決通知 |
FinApHoldApproval |
|
Payables |
構成可能な支払承認Eメール通知 構成可能な支払承認アプリケーション内通知 |
支払承認通知 |
PaymentApproval |
|
Payables |
請求書勘定科目コード付け通知 |
請求書勘定科目コード付けEメール通知 |
FinApInvoiceAccountCoding |
|
Receivables |
構成可能なクレジット・メモ要求承認ワークフロー通知 |
手動クレジット・メモ要求通知 |
FinArTrxnsCreditMemosCreationPostProcessing |
|
Receivables |
構成可能な売掛/未収金クレジット・メモ要求の手動入力ワークフロー通知 |
クレジット・メモ要求手動入力通知 |
FinArTrxnsCreditMemosManualEntryRequestForAction |
プロセス概要
Analytics Publisherを使用して構成可能な通知を生成する際には、データ・モデル、サブテンプレート、スタイル・テンプレート、レポートなど、BIカタログ内の様々なタイプのオブジェクトが関与します。レポートでは、データ・モデルからデータを取得し、HTML形式で通知を生成します。レポート・レイアウト・テンプレートは、共通の表スタイルおよび段落スタイルを使用し、再利用可能な通知コンポーネントを含む中心的なサブテンプレートを参照します。
この図は、これらのBIオブジェクトが連携して通知コンテンツを生成する仕組みを示しています。
-
データ・ソース: アプリケーションのビジネス・オブジェクトおよびトランザクションの属性と属性値を格納します(データ・ソースの例としては、トランザクション表などがあります)
-
データ・モデル: 通知に含めることができるデータ・ソースの属性とそのデータの取得方法を決定します。
-
サブテンプレート: ブランド・ロゴやボタンなど、複数のレポートで再利用できる共通コンポーネントを提供します。
-
スタイル・テンプレート: 表内で使用する線種やフォント、または見出しで使用するフォント・タイプ、サイズ、色などのスタイルを提供します
-
レポート: 次を決定するレイアウト・テンプレートが含まれます。
-
レポートに使用されるデータ・モデルからの、通知に表示される属性
-
サブテンプレートのコンポーネントおよびレポートのスタイル・テンプレートのスタイルを使用した通知の外観
-
-
HTML: レポートで生成される出力の形式
-
Eメール通知: Eメール本文にHTML出力が埋め込まれています
-
アプリケーション内通知: アプリケーションUIにHTML出力が埋め込まれています
構成可能な通知を含む各ワークフロー・タスクには、対応する事前定義済レポートがBIカタログにあります。たとえば、「請求書承認」レポートには「請求書承認通知」レポートのレイアウト・テンプレートが含まれており、「請求書承認データ・モデル」が使用されます。
通知の変更
構成可能なワークフロー通知を有効にしたら、BIカタログの事前定義済レポートおよび関連するオブジェクトが機能します。レポートベースの通知は標準通知と同じ情報を提供します。また、モバイル・デバイスでは、最適化されたフォーマットのレポート・ベースの通知が使用されます。通知を変更する必要がある場合は、事前定義済レポート、データ・モデルおよびサブテンプレートのコピーを編集します。ただし、スタイル・テンプレートは変更できません。カタログのレポート、データ・モデルまたはサブテンプレートを編集するのと同じように進めます。次に例を示します:
-
BIカタログで経費承認用の事前定義済レポートを見つけます。
-
「カスタマイズ」オプションを使用して、コピーを作成するかレポートをコピーして、「カスタム」フォルダ内にペーストします。
-
コピーされたレポート・レイアウト・テンプレートを編集します。
構成可能な通知を変更する前に、Analytics Publisher全般に慣れておくことをお薦めします。これにより、ビジネス要件に合うように通知を書式設定できるようになります。
Analytics Publisherベースの通知では、次のことを実行できます。
-
Template Builder for Wordアドインのみを使用して、Microsoft Wordで.rtfテンプレートを編集します。これは、レポート・レイアウトの作成および編集に使用できるレイアウト・エディタやその他のツールを使用するよりも効果的です。
-
レポートまたはレイアウト・テンプレートを作成するのではなく、事前定義済レイアウト・テンプレートのコピーを編集します。
ノート:詳細は、My Oracle Support (https://support.oracle.com)のConfigurable Workflow Notifications: Implementation Considerations (2215570.1)を参照してください。