グループ・ルールの作成方法

グループ・ルールの作成はユーザー・ルールの作成に類似していますが、ログイン・ユーザーが管理するグループのリストが追加されています。次に、グループ・ルールの例を示します。

• 特定の顧客からのタスクをグループのメンバーに割り当てます。

• ラウンド・ロビン割当てを使用して、タスク割当てをグループの各メンバーに確実に均等配分します。

• グループ内で最もビジーでないメンバーに、高優先度のタスクを確実にルーティングします。

グループ・ルールを使用して、次のアクションを実行します。

• メンバーへの割当ての経由先—割当てを取得するグループ・メンバーを決定するための基準を指定できます。この動的割当て基準には、ラウンド・ロビン割当て、最もビジーでないグループ・メンバーへの割当て、または最も生産性の高いグループ・メンバーへの割当てを含めることができます。また、タスクをグループ内のユーザーに割り当てるためのカスタム関数も追加できます。

• 割当て先—ユーザー・ルールと同様に、直属の部下またはグループにタスクを割り当てられます。

• アクションを実行しない—ユーザー・ルールと同様に、より一般的なルールの実行を防止する条件を指定してルールを作成できます。

グループ・ルールを作成するには:

1. 「プリファレンス」リンクをクリックします
2. 「他のルール」タブをクリックします。
3. リストから「グループ」を選択します。
4. グループ名を入力して「検索」アイコンをクリックするか、グループ名を入力します。

   「認証ブラウザ」が開き、グループを検索して選択できます。

5. 図32-38のように、「グループ・ルール」ノードの下のグループ名を選択し、「新規ルールの追加」をクリックします。

   図32-38 グループ・ルールの作成

   
   「図32-38 グループ・ルールの作成」の説明
6. グループ・ルールの情報を入力して、「保存」をクリックします。

   • ルールの名前を指定します。

   • このルールの適用対象となるタスク・タイプを参照します。

   • ルールの実行日を指定します。

   • 「タスク」領域で、ルール条件を追加します。

   • 図32-38に示すように、「アクション」領域で、実行する(または実行しない)アクションを「メンバーへの割当ての経由先」、「割当て先」、「アクションを実行しない」から選択します。

   新しいルールが「グループ・ルール」ノードの下に表示されます。