営業ダッシュボード設定ステップの概要

この概要を使用して、営業ダッシュボードの初期設定をガイドします。編集のタイプに関係なく、独自の営業ダッシュボードを作成する必要があります。ちょっとした言葉の変化でさえ、あなた自身を創造する必要があります。 Oracleが提供する販売ダッシュボード・コンテンツは直接編集できません。

ステップ	説明	詳細
1	Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)を使用している場合は、Oracleが提供する事前定義済分析を利用できます。 OTBIでアーカイブを解除するだけで、次のステップでチャートと表を作成する準備が整います。	Oracleが提供する分析のアンアーカイブ
2	アプリケーション・コンポーザで使用可能なビジュアライゼーション構成ツールを使用して、営業ダッシュボードに表示するチャートおよび表を作成します。適応型検索の保存済検索およびOTBI分析から表およびチャートを作成できます。	ビジュアライゼーション
3	Oracleが提供する2つのダッシュボードのいずれかを複製して、販売ダッシュボードのシェルを作成します。 VB Studioでは、ダッシュボードはメトリック・コンテナの2つのインスタンスとして表されます。営業ダッシュボードを表示できるユーザーは、ケースの階層内のメトリック・コンテナ・インスタンスの条件と位置によって決まります。コピーを表示できるようにするには、条件をクリアしてダッシュボードを全員に表示します。	Oracleが提供するダッシュボードの1つを複製して、ダッシュボードのシェルを作成
4	ダッシュボード・シェル・コンテナ内で、追加するタブごとにメトリック・カードを作成します。メトリック・カードは、常に表示されるタブの上部です。	タブの上部のメトリック・カードの作成
5	Oracleが提供するコンテンツ・コンテナの1つを複製して、タブ・コンテンツのシェルを作成します。ユーザーがタブをクリックしたときにコンテンツを表示するには、条件を編集して作成したメトリック・カードにコンテンツ・コンテナをリンクする必要があります。	コンテンツ・コンテナの作成とメトリック・カードへのリンク
6	各タブには、テーブル、リストおよびチャートとして異なる売上情報を表示するセクションを最大5つまで作成できます。タブのコンテンツ・コンテナへのコンテンツの追加を開始する前に、レイアウト・スタイルがタブ内のセクションの表示をどのように制御するかを確認してください。タブ内のセクションのサイズは、追加するセクションの数と、タブでのセクションの位置によって異なります。	セクションの追加時に営業ダッシュボード・タブに情報を表示する方法
7	Oracleによって事前定義されたセクションの追加は、「追加」をクリックしてコンテンツを選択するだけで簡単です。	タブへの事前定義済コンテンツの追加
8	独自のコンテンツを追加するには、新しいセクションを作成し、コードにパラメータを入力します。ノート: UIでは許可されますが、Oracleによって事前定義されたコードはコピーおよび編集できません。	タブのコンテンツ・コンテナへのセクションの追加
9	入力するパラメータは、表、リスト、ビジュアライゼーションの表示、およびOracle Fusion Data Intelligenceからのレポートの埋込みで異なります。一部のパラメータの値は、ビジネス・オブジェクトによって異なります。トピックで説明するサンプル・コードは、商談に固有です。他のビジネス・オブジェクトについては、「表、メトリック・カードおよびリスト・ビューの標準コンポーネントのコードで使用する値」トピックにリストされている値に置き換えてください。	コードとパラメータについて学習するには、次のトピックを参照してください: 保存済検索をビジュアライゼーションとして作成していない場合に表として表示保存済検索をリストとして表示ダッシュボード・タブへのカスタム・ビジュアライゼーションの追加リストを追加 Oracle Fusion Data Intelligenceで作成されたコンテンツの埋込み
10	表およびリストを追加する場合、レイアウトでは、列として表示する属性、順序および相対幅を指定します。各ビジネス・オブジェクトに固有のレイアウトには、すでに主要な情報が含まれていますが、属性を追加したり、その順序と相対幅を変更できます。	表およびリストでのフィールドの表示方法を指定するレイアウト営業ダッシュボード表の列とその幅の指定
11	営業担当が営業ダッシュボード・タブに表示する営業情報の範囲を絞り込むために使用できるフィルタを公開します。フィルタを適用することで、指定した期間に情報を絞り込んだり、特定のチーム・メンバーを選択したりできます。	営業ダッシュボード情報のフィルタリングの有効化
12	ユーザーが営業ダッシュボードを開いたときにデフォルトで表示する営業ダッシュボード・タブを指定します。	デフォルトで表示するダッシュボード・タブの指定
13	営業ダッシュボードのパーソナライズを使用可能にします。	営業ダッシュボードのパーソナライズの有効化
14	変更をプレビューできます。問題がない場合は、変更をGitに公開し、メイン・コード行にマージできます。	変更のプレビューおよびGitリポジトリへの保存